تجري شركة CVS Health Corp (NYSE:CVS) محادثات مع المستثمرين بشأن بيع محتمل للسندات، بينما أعلنت في الوقت نفسه عن نيتها إعادة شراء ما يقارب 3 مليار دولار من سنداتها القائمة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
استعانت الشركة بخدمات Barclays Plc وسيتي جروب إنك ومجموعة غولدمان ساكس إنك لتسهيل المكالمات مع المستثمرين يوم الاثنين، مع احتمال إصدار ديون ثانوية تابعة بعد هذه المناقشات.
وفي خطوة متزامنة، أطلقت CVS عرضًا لشراء السندات من كل من CVS وشركة التأمين التابعة لها Aetna. تشمل عملية إعادة الشراء ما يقارب 950 مليون دولار من السندات التي تستحق في مارس 2025 و2 مليار دولار إضافية من السندات ذات آجال استحقاق أطول. تتولى Barclays وMizuho Financial Group Inc إدارة عرض المناقصة هذا.
تعد هذه الاستراتيجية جزءًا من جهود CVS الأوسع نطاقًا لمعالجة ديونها الكبيرة، والتي نمت بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء Aetna بقيمة تقارب 70 مليار دولار في عام 2018. أدت هذه الخطوات إلى زيادة الديون مع بقاء الأرباح دون تغيير نسبيًا.
نتيجة لذلك، تدرس وكالة Moody's للتصنيفات خفض التصنيف الائتماني لشركة CVS بدرجة واحدة في الأشهر القادمة، مما قد يضع الشركة فوق وضع العوائد المرتفعة مباشرة. وبالمثل، أشارت S&P Global Ratings إلى أن CVS قد يتم خفض تصنيفها إلى حافة الدرجة العالية خلال العامين المقبلين.
على الرغم من احتمالات خفض التصنيف هذه، يُنظر إلى قرار CVS بإعادة شراء الديون على أنه علامة على ثقة الإدارة في سيولة الشركة وقدرتها على إعادة تمويل التزاماتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا