شهدت شركة Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: RIOT)، وهي شركة لتعدين العملات المشفرة، انخفاضًا في سعر سهمها بنسبة 5.8% اليوم بعد إعلانها عن طرح خاص لسندات كبار الدائنين القابلة للتحويل بقيمة 500 مليون دولار تستحق في عام 2030. يتضمن الطرح، الموجه للمشترين المؤسسيين المؤهلين، خيارًا للمشترين للحصول على 75 مليون دولار إضافية من السندات خلال نافذة مدتها ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ الإصدار.
ستستحق السندات، التي تعتبر التزامات كبار الدائنين غير المضمونة لشركة Riot، في 15 يناير 2030، مع إمكانية إعادة الشراء أو الاسترداد أو التحويل في وقت مبكر وفقًا لشروطها. تحتفظ Riot بالحق في استرداد السندات نقدًا كليًا أو جزئيًا بعد 20 يناير 2028، شريطة استيفاء شروط معينة، بما في ذلك بقاء ما لا يقل عن 50 مليون دولار من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المستحقة وغير الخاضعة للاسترداد.
يخضع تحويل السندات إلى نقد أو أسهم عادية لشركة Riot أو مزيج منهما لتقدير الشركة. ومع ذلك، تقتصر عمليات التحويل على أحداث وفترات زمنية محددة قبل 15 يونيو 2029، ثم ستكون متاحة في أي وقت حتى يوم التداول الثاني قبل تاريخ الاستحقاق. سيتم تحديد معدل التحويل الأولي والشروط الأخرى في وقت تسعير الطرح.
يُعتزم استخدام عائدات هذا الطرح لشراء المزيد من البيتكوين والأغراض العامة للشركة. لن يتم تسجيل طرح وبيع السندات، وكذلك الأسهم العادية لشركة Riot التي قد يتم إصدارها عند التحويل، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي قوانين أوراق مالية للولايات. وبالتالي، لا يجوز عرض هذه الأوراق المالية أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل. سيتم تقديم هذا الطرح حصريًا من خلال مذكرة طرح خاصة لمن يُعتقد أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي ويعكس الخطط الحالية للشركة لجمع رأس المال من خلال طرح خاص للسندات القابلة للتحويل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا