في خطوة هامة في صناعة التعبئة والتغليف، ارتفعت أسهم شركة Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ:PTVE) بنسبة 19.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد الإعلان عن استحواذ شركة Novolex، المملوكة لشركة Apollo Global Management، على الشركة المصنعة لمنتجات التعبئة والتغليف في صفقة تقدر قيمتها بـ 6.7 مليار دولار. تم الإعلان عن الصفقة يوم الاثنين.
يمثل سعر الاستحواذ البالغ 18.00 دولار للسهم علاوة كبيرة بنسبة 32.4% على سعر إغلاق Pactiv في 2 ديسمبر 2022، وهو آخر يوم تداول قبل ظهور تقارير تفيد بأن Novolex كانت تدرس شراء الشركة.
ستوحد الاتفاقية النهائية بين Novolex و Pactiv Evergreen شركتين متكاملتين، مما سيخلق حضورًا كبيرًا في قطاع التعبئة والتغليف للأغذية والمشروبات والتغليف المتخصص. من المقرر أن يؤسس هذا الاندماج واحدة من أكثر العروض المتنوعة للمواد الأساسية في الصناعة، مع منصة منتجات واسعة تشمل أكثر من 250 علامة تجارية و39,000 وحدة حفظ مخزون (SKU). سيكون للكيان المدمج بصمة تصنيع كبيرة وشبكة توزيع واسعة، مما يعزز قدرته على خدمة مجموعة واسعة من العملاء.
أعرب ستان بيكوليج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Novolex، عن حماسه للاندماج، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع استراتيجية نمو الشركة والتزامها بالابتكار والاستدامة والتركيز على العملاء. وسلط الضوء على الطبيعة التكاملية لمحفظة منتجات Pactiv Evergreen والقيم المشتركة لكلا الشركتين.
كما علق مايكل كينج، رئيس ومدير تنفيذي Pactiv Evergreen، على الاتفاقية، مؤكدًا على إمكانات الصفقة لتعظيم قيمة المساهمين والتقدم الذي أحرزته Pactiv Evergreen في تحولها على مدى السنوات الثلاث الماضية.
تحظى الصفقة بدعم من الصناديق التي تديرها الشركات التابعة لـ Apollo ومجلس استثمار خطة المعاشات الكندية (CPP Investments)، والتي ستستثمر حوالي 1 مليار دولار وتصبح مساهمًا أقلية كبيرًا في الشركة المندمجة.
تقدم الصفقة، التي تشمل صافي ديون Pactiv Evergreen اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، علاوة بنسبة 49% على متوسط سعر التداول المرجح بالحجم غير المتأثر لمدة شهرين حتى 2 ديسمبر 2024. بعد إتمام الصفقة، ستصبح Pactiv Evergreen شركة خاصة، وسيتم شطب أسهمها العادية من بورصة Nasdaq. ستستمر الشركة المدمجة تحت قيادة ستان بيكوليج من Novolex.
وافق مجلس إدارة Pactiv Evergreen على الصفقة، والتي تخضع الآن للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى. كما حصلت الصفقة على موافقة شركة Packaging Finance Limited، المساهم الرئيسي في Pactiv Evergreen، ولا تتطلب موافقة إضافية من المساهمين. من المتوقع إتمام الصفقة في منتصف عام 2025 وهي لا تعتمد على التمويل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا