أعلنت شركة Hudbay Minerals Inc. (NYSE: HBM) عن نتائج تشغيلية ومالية قوية في مكالمة نتائج الربع الثالث لعام 2024، بقيادة نائبة الرئيس كانداس برول والرئيس التنفيذي بيتر كوكيلسكي. أفادت شركة التعدين عن زيادة كبيرة في إنتاج النحاس والذهب، وتحسن في التكاليف النقدية، وتخفيض كبير في الديون.
وضعت المبادرات الاستراتيجية لشركة Hudbay الشركة في موقع جيد للنمو، خاصة في قطاعي النحاس والذهب، مع توقع بدء الإنتاج في مشروع Copper World في عام 2026، والذي قد يصبح ثالث أكبر منتج لكاثودات النحاس في الولايات المتحدة.
النقاط الرئيسية
- أفادت Hudbay Minerals عن إنتاج موحد للنحاس بلغ 31,000 طن وإنتاج للذهب بلغ 89,000 أوقية، مسجلة زيادة بنسبة 52% في إنتاج الذهب مقارنة بالربع السابق.
- انخفضت التكاليف النقدية لكل رطل من النحاس بشكل كبير إلى 0.18 دولار، مع تأكيد توجيهات الإنتاج وتعديل توجيهات التكلفة النقدية إلى 0.65 إلى 0.85 دولار للرطل.
- بلغ التدفق النقدي التشغيلي 186 مليون دولار، وارتفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 42% إلى 206 مليون دولار، مع مساهمة التدفق النقدي الحر في تخفيض الديون بما يقرب من 300 مليون دولار خلال العام الماضي.
- مددت الشركة تسهيلات الائتمان المتجددة حتى نوفمبر 2028، مما عزز المرونة المالية.
- تركز جهود الاستكشاف على توسيع التمعدن في بيرو ومانيتوبا، مع التخطيط لأنشطة حفر كبيرة.
نظرة مستقبلية للشركة
- تتوقع Hudbay تجاوز توجيهات إنتاج الذهب لعام 2024 بسبب الأداء القوي في New Britannia والدرجات الأعلى من Lalor.
- من المتوقع أن يبدأ مشروع Copper World الإنتاج في عام 2026، بهدف وضع Hudbay كلاعب رئيسي في سوق النحاس الأمريكي.
- تستكشف الشركة خيارات لتعزيز الإنتاجية في منجم Constancia، مع إجراء تجارب لرفض الحصى.
النقاط السلبية
- قد تؤدي درجات الخام المخزنة الأقل إلى أداء أقل قليلاً من توجيهات إنتاج النحاس لعام 2024.
النقاط الإيجابية
- حقق مطحنة New Britannia إنتاجية قياسية، وسجلت عمليات مانيتوبا إنتاجاً قياسياً للذهب.
- حصل مشروع Copper World على تصريح حماية طبقة المياه الجوفية، مع توقع الحصول على التصريح النهائي لجودة الهواء قريباً، مما يسمح بشراكة مشتركة في عام 2025.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات محددة خلال المكالمة.
أبرز نقاط جلسة الأسئلة والأجوبة
- أوضحت Hudbay أن نسبة استرداد الذهب البالغة 63.6% في الشريحة 7 تمثل الاسترداد من المركزات فقط.
- تدعو الشركة إلى مزيد من الاستفسارات لفريق علاقات المستثمرين للحصول على معلومات إضافية.
في الختام، أظهرت شركة Hudbay Minerals Inc. صحة مالية قوية ونجاحاً تشغيلياً في الربع الثالث من عام 2024، مع تقدم كبير في استراتيجية النمو الخاصة بها، لا سيما في قطاعات إنتاج النحاس والذهب. يشير توقع مشروع Copper World ومبادرات الاستكشاف المستمرة إلى نظرة إيجابية لمستقبل الشركة في الأسواق العالمية.
رؤى InvestingPro
تدعم المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro النتائج القوية للربع الثالث لشركة Hudbay Minerals Inc. (NYSE: HBM). تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.37 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع التعدين.
تكشف بيانات InvestingPro أن نمو إيرادات Hudbay كان مثيراً للإعجاب، مع زيادة بنسبة 59.49% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024. يتماشى هذا مع الزيادة المبلغ عنها في إنتاج النحاس والذهب. يتكامل النمو القوي في الإيرادات مع هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 47.97%، مما يشير إلى كفاءة العمليات وإدارة التكاليف.
تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن Hudbay تتداول بنسبة P/E منخفضة نسبياً مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.16 فقط. هذا يشير إلى أن السهم قد يكون مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه، خاصة مع مشروع Copper World القادم.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن Hudbay حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 15 عاماً متتالياً، مما يدل على الاستقرار المالي والالتزام بعوائد المساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظراً للتخفيض الكبير في الديون المذكور في مكالمة الأرباح.
ينعكس الأداء القوي للشركة أيضاً في سعر سهمها، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائداً إجمالياً ملحوظاً بنسبة 110.42% خلال العام الماضي. يتماشى هذا المكسب المثير للإعجاب مع النتائج التشغيلية الإيجابية والمبادرات الاستراتيجية المبينة في تقرير الأرباح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Hudbay Minerals، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا