أصدرت حكومة دبي بنجاح صكوكا (سندات اسلامية) بـ 1.25 مليار دولار مقسمة على شريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات و 600 مليون دولار لخمس سنوات وقد حققت اكتتابات بلغت حوالي اربعة اضعاف قيمة الاصدار وحصلت على نسب مخفضة على مقدار الربح المحدد لحملة الصكوك.
ويعكس ذلك تحسن الاوضاع الاقتصادية في الامارة التي هزت الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديون لمجموعة دبي العالمية العملاقة التي تملكها بـ 26 مليار دولار, وقد تمكنت في النهاية من اعادة هيكلة هذه الديون ، وحددت قيمة مقدار الربح التي توازي نسبة الفادئة بالنسبة للسندات العادية, بـ 6.45% على الشريحة المستحقة خلال عشر سنوات وبـ 4,9% لشريحة الخمس سنوات.
وذكر البيان أن قيمة الاكتتاب التي حققها الإصدار بلغت قرابة أربعة أضعاف قيمة الإصدار، "الأمر الذي يعكس الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين ، وحددت قيمة مقدار الربح التي توازي نسبة الفادئة بالنسبة إلى السندات العادية، بـ6.45% على الشريحة المستحقة خلال عشر سنوات، والبالغة 650 مليون دولار، وبـ4.9% لشريحة الخمس سنوات البالغة 600 مليون دولار.
وتقدم المستثمرون الذين بينهم مديرو صناديق استثمارية وشركات تأمين وبنوك، بـ260 طلب اكتتاب بقيمة إجمالية زادت على 4.5 مليار دولار، وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح، "نحن سعداء بمدى الإيجابية التي أظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الاستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لإمارة دبي.
وقال عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: “نحن سعداء بمدى الإيجابية التي أظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك، بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الاستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لإمارة دبي، وأضاف: “تمكنّا من تقليل تكلفة التمويل بنسبة 7 .0 في المئة في مدة 5 سنوات و3 .1 في المئة في مدة 10 سنوات مقارنة مع الإصدارات السابقة لمدد مماثلة، هذا في حين ستواصل دائرة المالية تطوير الاستراتيجيات من خلال تنويع خيارات التمويل لدينا، وتمديد مدة الاستحقاقات .
وكانت حكومة دبي فوّضت مجموعة من البنوك، تشمل "سيتي غروب" و"بنك دبي الإسلامي" وبنك "اتش اس بي سي" وبنك "أبوظبي الوطني" لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار. كما قام كل من "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك بروة" وبنك "الإمارات دبي الوطني" بدور مدير مشارك للإصدار عينه.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ويعكس ذلك تحسن الاوضاع الاقتصادية في الامارة التي هزت الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديون لمجموعة دبي العالمية العملاقة التي تملكها بـ 26 مليار دولار, وقد تمكنت في النهاية من اعادة هيكلة هذه الديون ، وحددت قيمة مقدار الربح التي توازي نسبة الفادئة بالنسبة للسندات العادية, بـ 6.45% على الشريحة المستحقة خلال عشر سنوات وبـ 4,9% لشريحة الخمس سنوات.
وذكر البيان أن قيمة الاكتتاب التي حققها الإصدار بلغت قرابة أربعة أضعاف قيمة الإصدار، "الأمر الذي يعكس الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين ، وحددت قيمة مقدار الربح التي توازي نسبة الفادئة بالنسبة إلى السندات العادية، بـ6.45% على الشريحة المستحقة خلال عشر سنوات، والبالغة 650 مليون دولار، وبـ4.9% لشريحة الخمس سنوات البالغة 600 مليون دولار.
وتقدم المستثمرون الذين بينهم مديرو صناديق استثمارية وشركات تأمين وبنوك، بـ260 طلب اكتتاب بقيمة إجمالية زادت على 4.5 مليار دولار، وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح، "نحن سعداء بمدى الإيجابية التي أظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الاستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لإمارة دبي.
وقال عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: “نحن سعداء بمدى الإيجابية التي أظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك، بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الاستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لإمارة دبي، وأضاف: “تمكنّا من تقليل تكلفة التمويل بنسبة 7 .0 في المئة في مدة 5 سنوات و3 .1 في المئة في مدة 10 سنوات مقارنة مع الإصدارات السابقة لمدد مماثلة، هذا في حين ستواصل دائرة المالية تطوير الاستراتيجيات من خلال تنويع خيارات التمويل لدينا، وتمديد مدة الاستحقاقات .
وكانت حكومة دبي فوّضت مجموعة من البنوك، تشمل "سيتي غروب" و"بنك دبي الإسلامي" وبنك "اتش اس بي سي" وبنك "أبوظبي الوطني" لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار. كما قام كل من "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك بروة" وبنك "الإمارات دبي الوطني" بدور مدير مشارك للإصدار عينه.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم