من يوسف سابا ويوروك بهجلي
(رويترز) - قال أحد البنوك التي تدير بيع سندات خضراء أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إصدارها يوم الثلاثاء إن من المنتظر أن يجمع الصندوق 5.5 مليار دولار من ثاني إصدار من نوعه يقوم به في أربعة أشهر والذي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 32.5 مليار دولار.
وأضاف البنك أن من المنتظر أن يجمع صندوق الثروة السيادي السعودي 1.75 مليار دولار من شريحة لأجل سبع سنوات بسعر يزيد 115 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية وملياري دولار من شريحة لأجل 12 سنة بسعر يزيد 145 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية و1.75 مليار دولار من إصدار شريحة لأجل 30 سنة بسعر يزيد 185 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المفضلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدفع أجندته الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط.
وجمع الصندوق عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، لتمويل برنامج استثماري ضخم لخلق قطاعات ووظائف جديدة، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية في الصحراء تعرف باسم (نيوم).
وقال أحد البنوك التي تدير الإصدار إن طلبات الاكتتاب في السندات للشريحة لأجل سبع سنوات تجاوزت 15.2 مليار دولار، وفاقت 9.8 مليار دولار للشريحة لأجل 12 سنة، وأكثر من 7.5 مليار دولار لسندات الشريحة لأجل 30 سنة.
وتم تعيين جولدمان ساكس (NYSE:GS) وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين لبيع السندات. وستكون كل شريحة بالحجم القياسي وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار على الأقل.
كما يشارك في الطرح كل من بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) سكيوريتيز وبي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي كمديري دفاتر فعليين إلى جانب كريدي أجريكول (EPA:CAGR) وجي.آي.بي كابيتال وآي.سي.بي.سي إنترناشونال للأوراق المالية وميزوهو وسي.إم.بي.سي نيكو وسوسيتيه جنرال (EPA:SOGN) بصفتهم مديري دفاتر مراقبين.
وجمع الصندوق، الذي يدير أصولا تفوق قيمتها 600 مليار دولار، ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر تشرين الأول في أول بيع للسندات بالنسبة له وكانت أيضا سندات خضراء. وتضمن البيع شرائح خمس سنوات وعشر سنوات ومئة سنة.
ويتوقع الصندوق استثمار أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشروعات خضراء مؤهلة من بينها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، وفقا لعرض للمستثمرين للسندات المباعة في أكتوبر تشرين الأول.
وذكر الصندوق أنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار سنويا في الداخل حتى عام 2025.
(تغطية صحفية من يوسف سابا في دبي ويوروك بهجلي في أمستردام - إعداد أيمن سعد مسلم وأميرة زهران وياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)