💎 مع ماسح الأسهم المحدث اكتشف أقوى الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بأي سوقجربه الآن

صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيجمع 5.5 مليار دولار من بيع سندات خضراء

تم النشر 07/02/2023, 13:39
محدث 07/02/2023, 21:54
© Reuters
BAC
-
GS
-
CAGR
-
SOGN
-
DX
-

من يوسف سابا ويوروك بهجلي

(رويترز) - قال أحد البنوك التي تدير بيع سندات خضراء أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إصدارها يوم الثلاثاء إن من المنتظر أن يجمع الصندوق 5.5 مليار دولار من ثاني إصدار من نوعه يقوم به في أربعة أشهر والذي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 32.5 مليار دولار.

وأضاف البنك أن من المنتظر أن يجمع صندوق الثروة السيادي السعودي 1.75 مليار دولار من شريحة لأجل سبع سنوات بسعر يزيد 115 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية وملياري دولار من شريحة لأجل 12 سنة بسعر يزيد 145 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية و1.75 مليار دولار من إصدار شريحة لأجل 30 سنة بسعر يزيد 185 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المفضلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدفع أجندته الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط.

وجمع الصندوق عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، لتمويل برنامج استثماري ضخم لخلق قطاعات ووظائف جديدة، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية في الصحراء تعرف باسم (نيوم).

وقال أحد البنوك التي تدير الإصدار إن طلبات الاكتتاب في السندات للشريحة لأجل سبع سنوات تجاوزت 15.2 مليار دولار، وفاقت 9.8 مليار دولار للشريحة لأجل 12 سنة، وأكثر من 7.5 مليار دولار لسندات الشريحة لأجل 30 سنة.

وتم تعيين جولدمان ساكس (NYSE:GS) وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين لبيع السندات. وستكون كل شريحة بالحجم القياسي وهو ما يعني عادة 500 مليون دولار على الأقل.

كما يشارك في الطرح كل من بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) سكيوريتيز وبي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي كمديري دفاتر فعليين إلى جانب كريدي أجريكول (EPA:CAGR) وجي.آي.بي كابيتال وآي.سي.بي.سي إنترناشونال للأوراق المالية وميزوهو وسي.إم.بي.سي نيكو وسوسيتيه جنرال (EPA:SOGN) بصفتهم مديري دفاتر مراقبين.

وجمع الصندوق، الذي يدير أصولا تفوق قيمتها 600 مليار دولار، ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر تشرين الأول في أول بيع للسندات بالنسبة له وكانت أيضا سندات خضراء. وتضمن البيع شرائح خمس سنوات وعشر سنوات ومئة سنة.

ويتوقع الصندوق استثمار أكثر من عشرة مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشروعات خضراء مؤهلة من بينها الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه، وفقا لعرض للمستثمرين للسندات المباعة في أكتوبر تشرين الأول.

وذكر الصندوق أنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار سنويا في الداخل حتى عام 2025.

(تغطية صحفية من يوسف سابا في دبي ويوروك بهجلي في أمستردام - إعداد أيمن سعد مسلم وأميرة زهران وياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.