- Investing.com كشفت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار السندات العربية الدولية أن المملكة العربية السعودية تنوي جمع 11 مليار دولار على ثلاث شرائح، وذلك صمن الإصدار الرابع لها من السندات السيادية الدولية.
وحددت حكومة البلاد حجم الشريحة الأولى من السندات لأجل 7 سنوات عند 4.5 مليار دولار، بسعر 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أما حجم الشريحة الثانية لأجل 12 عام عند 3 مليارات دولار بسعر 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ويبلغ حجم الشريحة الثالثة والأخيرة 3.5 مليار دولار لأجل 31 عامًا بسعر 210 نقاط فوق السندات الأمريكية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية عن نجاحها في إتمام تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين، مشيرة إلى أن أوامر الاكتتاب في السندات بلغت أكثر من 50 مليار دولار أول أمس الثلاثاء.
استقطب هذا الطرح عدد كبير من المستثمرين الدوليين، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 52 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 195 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح يوم 17 من الشهر الجاري أو في تاريخ مقارب له.
لم يتم نشر هذا الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو كندا أو أستراليا، ولا يجوز توزيعه أو إرسال نسخة منه لأي من هذه الدول، كما أن هذا الإعلان لا يعد طرحًا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، ولا يمكن بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يتم تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وذلك وفقًا لقانون الأوراق المالية وتعديلاته الصادر عام 1933 بالولايات المتحدة الأمريكية.