قامت شركة H.C. Wainwright يوم الثلاثاء بتحديث توقعاتها لأسهم Ultragenyx Pharma (NASDAQ: RARE)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 95 دولارًا من 82 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء. وأشار محلل الشركة إلى النتائج المالية المثيرة للإعجاب للربع الثالث والتي تم الكشف عنها يوم الاثنين، كأساس لهذا التعديل.
أعلنت Ultragenyx Pharma عن زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 42.3%، لتصل إلى 139.5 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا بشكل كبير بمنتجها Crysvita، الذي حقق إجمالي 97.8 مليون دولار، بما في ذلك 35.6 مليون دولار من مبيعات المنتج في أمريكا اللاتينية وتركيا، مسجلاً زيادة بنسبة 85.4% عن الربع الثالث من عام 2023.
كما أظهرت المنتجات الأخرى أداءً قويًا، حيث ارتفعت إيرادات Dojolvi إلى 21.4 مليون دولار، بنمو 29.1% عن الربع الثالث من عام 2023. وقفزت مبيعات Mepsevii أيضًا بنسبة 70.7% لتصل إلى 9.6 مليون دولار في نفس الفترة. علاوة على ذلك، وصل Evkeeza إلى مستوى قياسي بمبيعات بلغت 10.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، حيث عزت الإدارة هذه الزيادة إلى تنامي الطلب في الأسواق الجديدة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان والعديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وبالنظر إلى المستقبل، أكدت إدارة Ultragenyx توجيهاتها للسنة المالية الكاملة 2024، متوقعة إجمالي إيرادات بين 530 مليون دولار و550 مليون دولار. وتتوقع أن تصل إيرادات Crysvita إلى الحد الأعلى من نطاق 375 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، وأن تقع إيرادات Dojolvi ضمن نطاق 75 مليون دولار إلى 80 مليون دولار.
أعرب محلل H.C. Wainwright عن ثقته في مسار Ultragenyx، مسلطًا الضوء على الاتجاه التصاعدي المستمر في مبيعات جميع المنتجات المسوقة وعدم وجود مؤشرات على تباطؤ على المدى القريب. ومع انخفاض استخدام النقد التشغيلي سنويًا، يدعم المحلل هدف الإدارة لتحقيق الربحية بحلول عام 2026 ويبرر زيادة السعر المستهدف إلى 95 دولارًا بناءً على مراجعات لنموذجهم المالي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Ultragenyx Pharmaceutical Inc. عن عدة تطورات مهمة. تجاوزت مبيعات الشركة في الربع الثالث التوقعات، حيث وصلت إلى 139.5 مليون دولار، كما ذكرت Leerink Partners. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ Ultragenyx بمركز مالي قوي، حيث أنهت الربع بـ 825 مليون دولار من النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق.
منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تصنيف العلاج الاختراقي لدواء setrusumab من Ultragenyx، والذي يهدف إلى تقليل خطر الكسور لدى المرضى المصابين بهشاشة العظام الخلقية. استند هذا التصنيف إلى النتائج الإيجابية من الجزء الثاني من دراسة Orbit والدراسة المكتملة Asteroid من المرحلة 2b.
حافظ المحللون من Leerink Partners و TD Cowen على نظرة إيجابية تجاه Ultragenyx، مؤكدين على تصنيفات الأداء المتفوق والشراء على التوالي. تدعم هذه التصنيفات النتائج الواعدة من تجربة Orbit المرحلة 2 لـ setrusumab ودراسة Cyprus2+ المرحلة 1/2/3 لـ UX701.
كما أبلغت Ultragenyx عن نتائج مشجعة من دراسة Cyprus2+ المرحلة 1/2/3 للعلاج الجيني التجريبي، UX701، الذي يهدف إلى علاج مرض ويلسون. أظهرت الدراسة تحسينات في أيض النحاس بين المرضى، مع توقف بعضهم عن العلاجات القياسية.
هذه بعض التطورات الأخيرة التي أبقت Ultragenyx في دائرة الضوء بالنسبة للمستثمرين.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء المالي الأخير لشركة Ultragenyx Pharma مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. نمو إيرادات الشركة بنسبة 27.44% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ونمو مثير للإعجاب بنسبة 42.27% في الربع الأخير، يدعم الأداء القوي للمبيعات المشار إليه في المقال. هذا المسار النمو ملحوظ بشكل خاص نظرًا لنصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن السهم عادة ما يتداول بتقلبات سعرية منخفضة، مما يشير إلى ثقة مستقرة من المستثمرين.
على الرغم من اتجاهات الإيرادات الإيجابية، تكشف بيانات InvestingPro أن Ultragenyx غير مربحة حاليًا، مع هامش ربح إجمالي سلبي يبلغ -37.8% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وهذا يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. ومع ذلك، يظل مسار الشركة نحو الربحية بحلول عام 2026، كما ذُكر في المقال، محور تركيز رئيسي للمستثمرين.
يتم تداول السعر الحالي للسهم البالغ 52.18 دولار بنسبة 86.43% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما يعكس المشاعر الإيجابية للسوق بعد النتائج القوية للربع الثالث. يمكن للمستثمرين الراغبين في تحليل أكثر شمولاً الوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro، مع توفر 7 نصائح إضافية لـ Ultragenyx Pharma على منصة InvestingPro.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا