- قد تعود التقلبات في عام 2025، مما يخلق فرصًا جديدة للمستثمرين الأذكياء.
- يثير الارتفاع القوي تساؤلات - هل لا تزال هناك جواهر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق؟
- باستخدام استراتيجية مثبتة لفحص الأسهم، حددنا ثلاثة أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع ارتفاع بنسبة 30% أو أكثر.
ابدأ العام الجديد بمحفظة مبنية على التقلبات والأسهم ذات القيمة المنخفضة - اشترك الآن خلال تخفيضات العام الجديد واحصل على خصم يصل إلى 50% على InvestingPro !
قد تعود التقلبات مرة أخرى في عام 2025، حيث تتوقع التوقعات حدوث تحول في ديناميكيات السوق بعد عامين من المكاسب المتواصلة تقريبًا.
يتوقع العديد من الخبراء الماليين حدوث تصحيح، وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مقلقًا، إلا أن المزيد من التقلبات غالبًا ما يُترجم إلى فرص جديدة - خاصة في سوق اليوم شديد التركيز.
ارتفاع مدفوع بعدد قليل من الأسهم فقط
كانت الطفرة التي شهدها مؤشر إس آند بي 500 منذ أكتوبر 2022 ملحوظة، حيث ارتفع بنسبة 70% تقريبًا. ومع ذلك، فقد كان هذا الارتفاع مدفوعًا إلى حد كبير ببضعة أسهم قوية - لا سيما تلك المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.
أشار دنكان لامونت، المحلل المالي المعتمد، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في شرودرز ، إلى أن أكبر ست شركات أمريكية تمتلك الآن حصة سوقية مجتمعة أكبر من أكبر من الدول الست التالية - اليابان والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا والصين وسويسرا - مجتمعة. ويعادل وزن هذه الأسهم الستة وزن 2,000 شركة من أصغر الشركات العالمية.
ومن بين هذه الشركات البارزة شركة انفيديا (NASDAQ:NVDA)، التي ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 2 تريليون دولار هذا العام وحده، وهو رقم يزيد عن ضعف القيمة الإجمالية لسوق الأسهم الإيطالية.
هل لا تزال هناك جواهر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق؟
في ظل وجود عدد قليل من الأسهم التي تقود زخم السوق، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هناك شركات أخرى عالية الجودة ومقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية لا تزال مهيأة للنمو. الإجابة هي نعم - على الرغم من أن العثور عليها ليس بالمهمة السهلة. فالبحث عن هذه الفرص يستغرق وقتًا، وكما يعلم المستثمرون المخضرمون، فإن الوقت من ذهب.
وهنا يأتي دور أدوات فحص الأسهم. فباستخدام أدوات مثل أداة فحص الأسهم من InvestingPro، يمكنك غربلة الأسهم المرشحة المحتملة بسرعة، وتطبيق الفلاتر بناءً على المقاييس المالية الرئيسية. وهذا يسمح لك بالتركيز على الأسهم التي تتمتع بأساسيات قوية وإمكانات صعودية كبيرة - دون أن تضيع في الضوضاء.
إليك كيفية عثوري على 3 أسهم عالية الجودة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع احتمالية ارتفاع بنسبة 30% أو أكثر
تتمثل إحدى الطرق الفعالة لتحديد الأسهم عالية الجودة في استخدام نظام بيوترسكي F-Score، وهو نظام طوره البروفيسور جوزيف بيوتروسكي الأستاذ بجامعة ستانفورد. يقوم هذا النهج بتقييم الشركات على تسعة مقاييس رئيسية، بما في ذلك الربحية والسيولة وكفاءة التشغيل. ومن الناحية التاريخية، حقق هذا الفلتر نتائج مبهرة، حيث بلغ متوسط العائد السنوي 23% على مدار عقدين من الزمن.
باستخدام فلتر بيوترسكي، يمكنك تضييق نطاق قائمتك لتشمل الشركات ذات الدرجات العالية والأساسيات القوية. ابحث عن الشركات التي تفي بثمانية معايير على الأقل من المعايير التسعة، مع التركيز على الشركات ذات العوائد الإيجابية والتدفق النقدي القوي والديون المنخفضة والهوامش المتزايدة.
المصدر: InvestingPro
بعد تصفية الجودة، تتمثل الخطوة التالية في تحديد الأسهم التي توفر أيضًا إمكانات صعودية كبيرة. باستخدام معايير محددة مسبقًا - مثل الحد الأدنى للقيمة السوقية البالغة مليار دولار أمريكي والأسعار المستهدفة للمحللين - يمكنك تحسين بحثك لتسليط الضوء فقط على الأسهم التي تتمتع باحتمالية ارتفاع بنسبة 30% على الأقل.
المصدر: InvestingPro
بعد تطبيق هذه المرشحات، تظهر ثلاثة أسهم بارزة كمرشحين أقوياء لعام 2025. لا تحقق هذه الشركات درجات عالية على مقياس بيوتروسكي فحسب، بل إنها أيضًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقًا لتقديرات المحللين للقيمة العادلة والأسعار المستهدفة:
شركة نافيجيتور القابضة (NYSE:NVGS) - درجة بيوتروسكي 8، القيمة العادلة +30.4%، السعر المستهدف للمحللين +47.4%
شركة شلمبرجير إن في (NYSE:SLB) - درجة بيوتروسكي 9، القيمة العادلة +43.9%، السعر المستهدف للمحللين +49.3%
فالاريس (NYSE:VAL) - درجة بيوتروسكي 8، القيمة العادلة + 40.7%، محلل نقاط السعر المستهدف + 45.6%
أطلق العنان لإمكانية استهداف الأسهم القوية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تستعد لتحقيق نمو كبير في عام 2025 باستخدام الاستراتيجية التي حددناها.
هل تشعر بالفضول لمعرفة كيف يقوم كبار المستثمرين في العالم بوضع محافظهم الاستثمارية للعام المقبل باستخدام استراتيجيات مثل هذه الاستراتيجية؟
لا تفوّت عرض العام الجديد - فرصتك الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم 50% .
احصل على وصول حصري إلى استراتيجيات استثمار النخبة، وأكثر من 100 توصية أسهم تعتمد على الذكاء الاصطناعي شهريًا، وماسح الأسهم Pro القوي الذي ساعد في تحديد هذه الأسهم ذات الإمكانات العالية.
هل أنت مستعد للارتقاء بمحفظتك إلى المستوى الأعلى؟ انقر على الإعلان أدناه لاكتشاف المزيد.
إخلاء المسؤولية: هذا المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط؛ ولا يمثل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار ، ولا يهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى مسؤولية المستثمر.