يوم الأربعاء، حافظت TD Cowen على موقفها الإيجابي تجاه IHS Holding (NYSE: IHS)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 15.00 دولارًا من 14.00 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء. يأتي قرار الشركة في أعقاب نتائج الربع الثالث لعام 2024 لشركة IHS Holding، والتي تجاوزت التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بمراجعة توجيهات النفقات الرأسمالية (capex) للعام نحو الانخفاض.
سلط تقرير TD Cowen الضوء على تأكيد IHS Holding مجددًا على أهدافها الاستراتيجية، والتي تشمل التخلص من الأصول، والحفاظ على ميزانية عمومية قوية، وتحسين النفقات الرأسمالية. كما أشار فريق الإدارة في IHS إلى بيئة تشغيل أكثر استقرارًا في نيجيريا، مدعومة بعقود جديدة ومبادرات الحكومة النيجيرية المؤيدة للأعمال.
ساهمت تعليقات إدارة IHS Holding حول توجه الشركة والمناخ التجاري المحسن في نيجيريا في النظرة الإيجابية طويلة المدى للمحلل. كانت قدرة الشركة على تحقيق نمو عضوي قوي وإحراز تقدم في تنفيذ خططها الاستراتيجية من العوامل الرئيسية في تقييم المحلل.
يعكس السعر المستهدف المرتفع الثقة التي تتمتع بها TD Cowen في الأداء المستقبلي لـ IHS Holding، مع الأخذ في الاعتبار إنجازات الشركة الأخيرة واستراتيجياتها المستقبلية. يشير التقرير إلى أن هذه العوامل، إلى جانب توجيهات النفقات الرأسمالية المنخفضة، تضع IHS Holding في موقع مواتٍ لمواصلة النمو.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت IHS Holding Limited عن أداء قوي للربع الثالث من عام 2024، مظهرة مرونة على الرغم من رياح معاكسة في أسعار الصرف الأجنبي. كشفت الشركة عن زيادة بنسبة 49% في الإيرادات العضوية، قابلها انخفاض بنسبة 10% في الإيرادات الموحدة بسبب انخفاض كبير في قيمة النايرا النيجيري. ارتفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة بنسبة 3% إلى 246 مليون دولار، بهامش 58.5%.
كما أعلنت IHS Holding عن تجديد عقود الأبراج مع MTN Nigeria، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات المتعاقد عليها إلى 12.3 مليار دولار وتمديد متوسط مدة المستأجر إلى 8.1 سنوات. في خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين، قامت الشركة بمراجعة توجيهات النفقات الرأسمالية (CapEx) نحو الانخفاض وتقوم بمراجعة مبيعات الأصول.
على الرغم من تحديات أسعار الصرف الأجنبي التي تؤثر على الأداء في البرازيل وزامبيا وكوت ديفوار والكاميرون، تمكنت IHS Holding من زيادة إيرادات قطاع نيجيريا بنحو 87% عضويًا. تهدف الشركة أيضًا إلى تلبية أو تجاوز توجيهاتها لعام 2024 فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة و ALFCF، متوقعة زيادة ALFCF في عام 2025 بسبب نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وانخفاض ضريبة الاستقطاع في نيجيريا.
رؤى InvestingPro
بينما تحافظ TD Cowen على نظرة إيجابية تجاه IHS Holding، تكشف بيانات InvestingPro الأخيرة عن بعض التحديات. تبلغ القيمة السوقية للشركة 879.31 مليون دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية سلبية تبلغ -0.39، مما يشير إلى عدم الربحية الحالية. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن IHS لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تصبح الشركة مربحة هذا العام، مما قد يدعم موقف TD Cowen المتفائل.
بلغت إيرادات IHS خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 1.78 مليار دولار، لكنها شهدت انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 16.75% خلال هذه الفترة. تنعكس هذه الاتجاهات في نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي تشير إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي. على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، تحافظ الشركة على هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 55.99% وهامش دخل تشغيلي يبلغ 29.77%، مما يشير إلى الكفاءة التشغيلية.
كان أداء السهم مؤخرًا صعبًا، مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بنسبة -52.6%. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن مؤشر القوة النسبية للسهم يشير إلى أنه في منطقة ذروة البيع، مما قد يمثل فرصة محتملة للمستثمرين المتوافقين مع النظرة الإيجابية لـ TD Cowen.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لـ IHS Holding، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا