يوم الثلاثاء، حافظت Piper Sandler على موقفها الإيجابي تجاه شركة Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR)، مؤكدة تصنيف "زيادة الوزن" مع سعر مستهدف قدره 62.00 دولار. قدمت الشركة المتخصصة في الأدوية الحيوية، والمعروفة بعلاجاتها القائمة على تداخل الحمض النووي الريبي (RNA)، مؤخرًا طلب تسجيل دواء جديد (NDA) لعقار plozasiran الموجه لعلاج متلازمة فرط الكيلوميكرونات العائلي (FCS)، مما قد يمثل أول موافقة على منتج لها وإطلاقه تجاريًا المتوقع في عام 2025.
استند تقديم الطلب إلى بيانات تجربة PALISADE من المرحلة الثالثة التي تم عرضها في اجتماع جمعية القلب الأمريكية (AHA). أشارت النتائج إلى أن plozasiran حقق الهدف الأساسي، حيث خفض بشكل كبير مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 80% لدى مرضى FCS بعد 10 أشهر. بالإضافة إلى ذلك، ارتبط العلاج بانخفاض كبير بنسبة 83% في خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد. كانت هذه النتائج ذات دلالة إحصائية، مما عزز الثقة في فعالية الدواء.
جاءت أدلة داعمة إضافية من دراسات MUIR وSHASTA-2 OLE من المرحلة الثانية، حيث أظهر plozasiran انخفاضات مستدامة في الدهون الثلاثية بنسبة 73% و86% على مدى 15 شهرًا، إلى جانب تغيرات إيجابية في علامات الدهون الأخرى دون التأثير سلبًا على مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة أو Lp(a).
لا تكتفي Arrowhead بهذه الإنجازات، حيث تواصل تطوير مجموعة منتجاتها مع تجارب SHASTA-3 وSHASTA-4 الجارية من المرحلة الثالثة في علاج فرط الدهون الثلاثية الشديد (SHTG)، وتجربة MUIR-3 في علاج فرط الدهون الثلاثية الوراثي متماثل الزيجوت (HGT)، وخطط لتجربة CAPITAN لتقييم النتائج القلبية الوعائية (CVOT) لتوسيع نطاق استخدام plozasiran.
من الناحية المالية، تتمتع الشركة بوضع مالي قوي مع رصيد نقدي افتراضي يبلغ حوالي 837 مليون دولار، والذي لا يشمل الحرق المتوقع للربع المالي الرابع من عام 2024. يعكس تأكيد Piper Sandler على تصنيف "زيادة الوزن" ثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة Arrowhead وإمكانات مجموعة منتجاتها.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Arrowhead Pharmaceuticals عن تقديم طلب تسجيل دواء جديد إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعقار plozasiran، وهو علاج محتمل لمتلازمة فرط الكيلوميكرونات العائلي. بناءً على نجاح تجارب المرحلة الثالثة، حصل الدواء بالفعل على تصنيف العلاج الاختراقي، وتصنيف الأدوية اليتيمة، وتصنيف المسار السريع من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. تخطط الشركة للحصول على موافقة لـ plozasiran في أسواق أخرى في عام 2025.
في السياق ذاته، أعلنت Arrowhead عن صافي خسارة قدرها 170.8 مليون دولار للربع الثالث من السنة المالية 2024، بينما بلغ إجمالي النقد والاستثمارات 436.7 مليون دولار. لدعم تطوير مجموعة منتجاتها، حصلت Arrowhead على قرض بقيمة 400 مليون دولار من Sixth Street.
كانت تصنيفات المحللين للشركة متباينة، حيث أكدت H.C. Wainwright وTD Cowen على تصنيف "شراء"، بينما حافظت مجموعة غولدمان ساكس إنك وCiti وPiper Sandler على تصنيفاتها "محايد" و"محايد" و"زيادة الوزن" على التوالي.
هذه هي التطورات الأخيرة في جهود Arrowhead المستمرة لتحسين نتائج المرضى. تواصل الشركة أيضًا تقدمها في برامج تداخل الحمض النووي الريبي الموجهة للجهاز العصبي المركزي، مع خطط لبدء التطوير السريري للمرحلة الأولى لـ ARO-ATXN2 في الربع الأول من عام 2025.
رؤى InvestingPro
بينما تحافظ Piper Sandler على نظرة متفائلة تجاه Arrowhead Pharmaceuticals، تكشف بيانات InvestingPro الحديثة عن بعض المقاييس المالية الصعبة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.36 مليار دولار، لكنها تعمل حاليًا بخسارة مع نسبة سعر إلى العائد سلبية تبلغ -4.39 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن Arrowhead لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
على الرغم من التطورات الواعدة في مجموعة المنتجات المذكورة في المقال، تظهر بيانات InvestingPro انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 92.33% في الاثني عشر شهرًا الماضية. ينعكس هذا الانخفاض الحاد في نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي تشير إلى أن المحللين يتوقعون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي.
على الجانب الإيجابي، تتجاوز الأصول السائلة لـ Arrowhead التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى بعض الاستقرار المالي على المدى القريب. قد يكون هذا أمرًا حاسمًا مع تقدم الشركة نحو الموافقة المحتملة على المنتج وإطلاقه التجاري في عام 2025.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ Arrowhead Pharmaceuticals، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا