يوم الثلاثاء، حافظت شركة H.C. Wainwright على تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 5.00 دولارات لأسهم بارينثوس بايوثيرابيوتيكس (NASDAQ:BRNS). جاء تأييد الشركة بعد الإعلان عن أنه سيتم تقديم بيانات محدثة من التجربة السريرية من المرحلة 2b HBV003 لعقار VTP-300 لعلاج التهاب الكبد B المزمن (CHB) في اجتماع الكبد 2024، الذي تستضيفه الجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد (AASLD).
نجحت تجربة HBV003 في تسجيل 121 مشاركًا، مع التركيز على أولئك الذين لديهم مستويات HBsAg أقل من 200 وحدة دولية/مل. تستكشف الدراسة آثار أنظمة جرعات مختلفة من VTP-300 بالاشتراك مع نيفولوماب بجرعة منخفضة. بحلول موعد قطع البيانات السريرية في 8 أكتوبر، وصل 40 مشاركًا إلى اليوم 169، وكانت النتائج واعدة. كان أربعة وعشرون من هؤلاء المشاركين مؤهلين للتوقف عن تناول نظائر النيوكليوزيد (NUC)، وهي خطوة مهمة في علاج التهاب الكبد B المزمن.
علاوة على ذلك، شهدت التجربة فقدان HBsAg لدى ثمانية مشاركين، مع حدوث حالتين بعد اليوم 169. من بين تسعة مشاركين اختاروا التوقف عن تناول NUCs، تمكن ستة من البقاء بدون العلاج، مع الحفاظ على هذه الحالة لأكثر من ستة أشهر لخمسة منهم. جدير بالذكر أن اثنين من هؤلاء المشاركين الستة استوفوا معايير الشفاء الوظيفي، وتحول اثنان آخران إلى إيجابية HBsAb، مما يشير إلى استجابة مناعية إيجابية.
تم استقبال العلاج المشترك من VTP-300 ونيفولوماب بجرعة منخفضة بشكل جيد عمومًا، مع عدم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة مرتبطة بالعلاج حتى تاريخ قطع البيانات. تعتقد الشركة أن هذه النتائج تعزز النتائج السابقة، مما يشير إلى أن VTP-300 يمكن أن يخفض مستويات HBsAg بشكل كبير ويسمح للمرضى بالتوقف عن علاج NUC.
نظرًا لهذه التطورات، تؤكد H.C. Wainwright ثقتها في إمكانات VTP-300 كجزء من نظام علاجي وظيفي لالتهاب الكبد B المزمن. يعكس السعر المستهدف المؤكد البالغ 5.00 دولارات نظرة الشركة المتفائلة لأداء السهم.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت بارينثوس بايوثيرابيوتيكس تطورات مهمة في تجاربها السريرية وهيكلها المؤسسي. أكملت تجربتان سريريتان رئيسيتان، HBV003 و PCA001، التي تركز على علاجات التهاب الكبد B المزمن وسرطان البروستاتا على التوالي، تسجيل المرضى. حافظت شركة H.C. Wainwright على موقف إيجابي تجاه أسهم بارينثوس بايوثيرابيوتيكس، مؤكدة تصنيف "شراء". يستند هذا التفاؤل إلى تقدم تجربة HBV003 لـ VTP-300، وهو علاج لالتهاب الكبد B المزمن.
بالإضافة إلى التطورات، أطلقت الشركة تجربة AVALON من المرحلة 1 لـ VTP-1000، وهو علاج مناعي تجريبي لمرض الاضطرابات الهضمية. علاوة على ذلك، أجرت بارينثوس بايو إعادة هيكلة داخلية، حيث قامت بترقية جراهام جريفيثس إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ورحبت بالدكتور ليون هوفتمان كرئيس طبي جديد. كما أعلنت الشركة عن تخفيض القوى العاملة بنسبة 25٪، وهي خطوة من المتوقع أن تمد مسار النقد حتى الربع الثاني من عام 2026.
فيما يتعلق بالتجارب السريرية، أبلغت بارينثوس بايوثيرابيوتيكس عن نتائج مختلطة من تجربة APOLLO لـ VTP-200، وهو علاج للآفات العنقية المرتبطة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة. يشير تحليل H.C. Wainwright إلى أن VTP-300 لديه القدرة على أن يكون عنصرًا رئيسيًا في نظام علاجي وظيفي لالتهاب الكبد B المزمن، نظرًا لقدرته على خفض مستويات HBsAg بشكل كبير والسماح بالتوقف عن العلاجات الأخرى.
رؤى InvestingPro
بينما تحافظ H.C. Wainwright على موقف إيجابي تجاه بارينثوس بايوثيرابيوتيكس (NASDAQ:BRNS) مع سعر مستهدف يبلغ 5.00 دولارات، ترسم بيانات السوق الحديثة من InvestingPro صورة أكثر دقة. شهد سهم الشركة تقلبات كبيرة، مع انخفاض بنسبة 40.19٪ في الأسبوع الماضي وانخفاض بنسبة 69.56٪ على مدار العام الماضي. يتم تداول BRNS حاليًا عند 0.84 دولار، أي ما يعادل 20.13٪ فقط من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مما يشير إلى ضغط هبوطي كبير.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن BRNS تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر بعض المرونة المالية مع تقدمها في تجاربها السريرية. ومع ذلك، فإن الشركة تحرق النقد بسرعة، وهي سمة شائعة لشركات التكنولوجيا الحيوية في مرحلة التطوير. معدل حرق النقد هذا مهم بشكل خاص نظرًا لأن المحللين لا يتوقعون تحقيق أرباح هذا العام، كما هو موضح في نصيحة أخرى من InvestingPro.
على الرغم من الأداء الصعب في السوق، تقدم تقديرات القيمة العادلة تباينًا مثيرًا للاهتمام. تشير أهداف المحللين إلى قيمة عادلة تبلغ 7.00 دولارات، بينما يبلغ تقدير القيمة العادلة من InvestingPro 1.56 دولار، وكلاهما أعلى بكثير من سعر التداول الحالي. قد يكون هذا التباين بين سعر السوق والقيمة المقدرة موضع اهتمام للمستثمرين الذين ينظرون في الارتفاع المحتمل إذا استمر VTP-300 في إظهار إمكانات واعدة في التجارب السريرية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ BRNS، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا