يوم الثلاثاء، حافظت شركة Mizuho Securities على موقفها الإيجابي تجاه أسهم ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA)، مؤكدة تصنيف "الأداء المتفوق" وسعر مستهدف قدره 24.00 دولار. جاء هذا التأييد بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين مع الرئيس التنفيذي لشركة ADMA Biologics، آدم غروسمان، والمدير الأول لتطوير الأعمال والاستراتيجية، سكايلر بلوم. كشفت هذه المناقشات عن عدة رؤى رئيسية حول الأداء الحالي للشركة وآفاقها المستقبلية.
وفقًا للتعليقات الواردة من الاجتماعات، يستمر منتج ASCENIV، وهو منتج الغلوبولين المناعي من ADMA، في رؤية طلب قوي من المشتركين الجدد والحاليين. يتعزز هذا الطلب بفعالية المنتج في السيطرة على التفاقمات لدى المرضى المصابين بأمراض نقص المناعة الأولية (PID)، مما يؤدي إلى نتائج مستدامة. علاوة على ذلك، تساهم فترات الاستخدام الأطول بتركيزات الجرعة الأولية في أداء أعلى من المتوقع لـ ASCENIV.
تعمل الشركة أيضًا بنشاط على توسيع إمدادات البلازما لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV)، باستخدام نهج متعدد الجوانب. يعد هذا الجهد جزءًا من استراتيجية ADMA الأوسع لتعزيز عروض منتجاتها ووصولها إلى السوق.
علاوة على ذلك، تسير الشركة على المسار الصحيح مع مبادراتها لتحسين عائدات الغلوبولين المناعي، مع توقع التنفيذ في النصف الثاني من عام 2025. من المتوقع أن يكون هذا التقدم تحويليًا، مما يوفر إمكانية تحسينات كبيرة في الهوامش.
يشير تحليل Mizuho إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة لـ ASCENIV وملف هامش ADMA Biologics بشكل عام. تتقدم مبادرات الشركة لإطلاق هذه القيمة، مما يشير إلى نظرة مستقبلية واعدة لأدائها المالي.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت ADMA Biologics عن ارتفاع مالي كبير في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024. بلغ إجمالي الإيرادات 119.8 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 78٪ عن العام السابق، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 1,300٪ إلى 35.9 مليون دولار. قامت الشركة أيضًا بمراجعة توجيهاتها المالية نحو الأعلى، متوقعة إيرادات تزيد عن 415 مليون دولار لعام 2024 و465 مليون دولار لعام 2025.
تتوقع ADMA Biologics أن يتجاوز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة 160 مليون دولار في عام 2024 وتصل إلى 215 مليون دولار في عام 2025. تستند هذه التوقعات الإيجابية إلى النمو المتوقع لمنتجها ASCENIV والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج والاحتفاظ بالمتبرعين.
تنتقل الشركة أيضًا إلى KPMG كمدقق حسابات مستقل جديد. فيما يتعلق بتطوير المنتجات، تتقدم ADMA في برنامج SG-001 وتتوقع تقديم ملحق فعالية لتوسيع ملصق ASCENIV للأطفال بحلول أوائل عام 2026.
ومع ذلك، تتوقع الشركة انخفاضًا متتاليًا في الإيرادات في الربع الرابع بسبب بيع البلازما لمرة واحدة. على الرغم من ذلك، تظل ADMA Biologics متفائلة بشأن نموها المستقبلي، خاصة من ASCENIV، والذي من المتوقع أن يدفع توسع الهامش ونمو الأرباح.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء القوي لـ ADMA Biologics في السوق مع النظرة الإيجابية المقدمة في المقال. وفقًا لبيانات InvestingPro، شهدت الشركة نموًا ملحوظًا، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 392.19٪ خلال العام الماضي و112.16٪ في الأشهر الستة الماضية. يدعم هذا المسار المثير للإعجاب موقف Mizuho المتفائل تجاه السهم.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن صافي دخل ADMA من المتوقع أن ينمو هذا العام، وهو ما يتوافق مع جهود الشركة لتحسين عائدات الغلوبولين المناعي وتوسيع عروض منتجاتها. بالإضافة إلى ذلك، تشير النصيحة التي تفيد بأن ADMA تعمل بمستوى معتدل من الديون إلى الاستقرار المالي حيث تتابع الشركة مبادرات النمو الخاصة بها.
يؤكد نمو إيرادات الشركة بنسبة 63.39٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية و78.13٪ في الربع الأخير على الطلب القوي على منتجات مثل ASCENIV المذكورة في المقال. مع هامش ربح إجمالي يبلغ 49.48٪ وهامش دخل تشغيلي يبلغ 30.74٪، يبدو أن ADMA في وضع جيد للاستفادة من فرص السوق المتاحة لها.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لـ ADMA Biologics ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا