يوم الاثنين، تلقت أسهم شركة Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) تقييمًا إيجابيًا من TD Cowen، مع تحديث للسعر المستهدف يشير إلى نظرة أكثر تفاؤلاً للآفاق المالية للشركة. رفعت الشركة السعر المستهدف لأسهم Incyte إلى 86.00 دولار، ارتفاعًا من 80.00 دولار السابق، مع تأكيد تصنيف الشراء.
يُعزى التعديل في السعر المستهدف بشكل أساسي إلى إدراج توقعات المبيعات لعقار povorcitinib في علاج التهاب الغدد العرقية القيحي (HS)، وهو حالة جلدية مزمنة. أشار المحلل في TD Cowen إلى أن نموذج INCY المحدث يأخذ الآن في الاعتبار أرقام مبيعات الدواء، مما عزز السعر المستهدف المشتق من مجموع الأجزاء (SOTP).
يعكس الهدف الجديد الاستيعاب المحتمل للسوق وتوليد الإيرادات من povorcitinib، الذي يخضع حاليًا للدراسة لعلاج HS. لم تقدم مذكرة المحلل أرقام مبيعات محددة ولكنها أشارت إلى أن إدراج مبيعات povorcitinib ساهم في التقييم المعدل.
ركزت شركة Incyte، وهي شركة أدوية حيوية، على تطوير علاجات مبتكرة، ويعد povorcitinib من بين الأصول الرئيسية في خط إنتاجها. يتم مراقبة تقدم الدواء وتأثيره المحتمل على الأداء المالي للشركة عن كثب من قبل المستثمرين ومحللي الصناعة.
يحتوي تقرير TD Cowen، المشار إليه باسم AOTC، على مزيد من المناقشة حول آفاق povorcitinib في سوق HS. وهو يفصل الأساس المنطقي وراء زيادة الثقة في النجاح التجاري للدواء ومساهمته في التقييم الإجمالي لشركة Incyte.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة Incyte Corporation عن زيادة بنسبة 24% في أرباحها للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.14 مليار دولار. على الرغم من توقف الدراسة من المرحلة الثانية لمرشح الدواء INCB00262، أكدت Oppenheimer تصنيفها "الأداء المتفوق" لسهم Incyte.
ومع ذلك، حافظت BMO Capital على تصنيفها "الأداء دون المستوى"، بينما خفضت RBC Capital Markets السعر المستهدف لشركة Incyte، مع الحفاظ على تصنيف "أداء القطاع". تأتي هذه التطورات الأخيرة بينما تستعد Incyte لعدة إطلاقات رئيسية للمنتجات وتتوقع مساهمات إيرادات كبيرة من Niktimvo وtafasitamab وretifanlimab بحلول عام 2029.
كشفت Incyte أيضًا عن نتائج إيجابية من الدراسة من المرحلة الثالثة لـ tafasitamab لسرطان الغدد الليمفاوية الجريبي، مع توقع تقديم طلب sNDA في وقت لاحق من هذا العام. تتقدم التجارب السريرية للشركة، بما في ذلك تلك الخاصة بالمركبين 262 و547، مع توقع البيانات في الربع الأول من عام 2025.
ينعكس النهج الاستراتيجي للشركة في المبيعات والتسويق في قوة مبيعاتها في الولايات المتحدة البالغة حوالي 200 عضو، والتي تعتبر كافية لإطلاق المنتجات القادمة. تظل Incyte متفائلة بشأن خط إنتاجها، مع توقع إصدار البيانات في مؤتمر ASH في وقت لاحق من العام وتوقع مساهمة العديد من المحفزات في نمو الإيرادات.
رؤى InvestingPro
يتماشى التقييم الإيجابي الأخير لشركة Incyte Corporation من TD Cowen مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 14.14 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الأدوية الحيوية. أظهرت Incyte نموًا قويًا في الإيرادات، مع زيادة بنسبة 23.81% في الإيرادات الفصلية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى أداء تجاري قوي يمكن أن يدعم النظرة المتفائلة لإمكانات سوق povorcitinib.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Incyte تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر مرونة مالية لجهود تطوير الأدوية والتسويق المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الإدارة تشتري الأسهم بشكل مكثف، مما قد يشير إلى الثقة في آفاق الشركة المستقبلية، بما في ذلك النجاح المحتمل لـ povorcitinib.
في حين أن نسبة السعر إلى الربحية للشركة مرتفعة عند 474.11، مما يشير إلى تقييم مميز، يمكن تبرير ذلك من خلال توقعات السوق للنمو المستقبلي، لا سيما مع إدراج مبيعات povorcitinib في توقعات المحللين. يمكن للمستثمرين الباحثين عن تحليل أكثر شمولاً العثور على 11 نصيحة إضافية من InvestingPro لشركة Incyte، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا