قامت RBC يوم الاثنين بتحديث تحليلها لحيازات صناديق الأسهم المستدامة المدارة بنشاط للربع الثالث من عام 2024. وسلط التقرير الضوء على التحولات في الأسهم الأمريكية والأوروبية والكندية الشائعة بين هذه الصناديق.
وبشكل ملحوظ، تمت إضافة شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) وSynopsys Inc (NASDAQ:SNPS) إلى قائمة S&P 500 ESG Darlings، والتي تضم أكبر الحيازات في الصناديق المستدامة مع ملكية كبيرة مقارنة بالصناديق التقليدية.
في غضون ذلك، تمت إزالة Aptiv PLC (NYSE:APTV) وEnphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) وPalo Alto Networks Inc (NYSE:PANW) من القائمة بسبب انخفاض ملكية الصناديق المستدامة، حيث شهدت APTV أكبر انخفاض.
واجه أداء S&P 500 ESG Darlings تحديات طوال عام 2024، خاصة بعد الانتخابات الأمريكية.
"في حين أن الأداء قد استقر إلى حد ما مؤخرًا، نتوقع أن تكون السلة متقلبة في الأشهر القادمة مع توضيح أولويات سياسة الرئيس المنتخب ترامب بشكل أكبر،" كما قال المحللون.
تراقب RBC مؤشرات التقييم لفرص الاستثمار طويلة الأجل المحتملة، مشيرة إلى أن التقييمات قد عادت إلى المتوسطات التاريخية وتبدو جذابة أو مقيمة بشكل معقول مقارنة بنظرائها في القطاع في نصف القطاعات الرئيسية للتصنيف الصناعي العالمي (GICS).
كشف التقرير أيضًا عن معدل دوران أعلى من المعتاد في SMID ESG Darlings، مع إضافة سبعة أسماء جديدة وإزالة ثمانية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إعادة تشكيل مؤشر Russell. كما واجهت SMID ESG Darlings صعوبات مؤخرًا، لكن RBC تشير إلى إعداد تقييم أكثر ملاءمة، مع انخفاض التقييمات النسبية إلى ما دون المتوسطات التاريخية، على الرغم من عدم الوصول إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
من حيث اتجاهات القطاعات خلال الربع الثالث من عام 2024، أظهرت الصناديق المستدامة زيادة في الملكية في أسهم الشركات الكبيرة من قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجال البرمجيات، حيث شهدت أسهم مثل ServiceNow Inc (NYSE:NOW) وBroadcom Inc (NASDAQ:AVGO) ومجموعة أوراكل (NYSE:ORCL) زيادات ملحوظة في الملكية.
كان هناك أيضًا اهتمام بقطاع الصناعات، مثل شركة جنرال إلكتريك (NYSE:GEV)، ووجود ملحوظ للقطاع المالي، وهو قطاع تقليديًا ما كان يقل وزنه في الصناديق المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، وصلت مواضيع كفاءة الطاقة والصحة والرفاهية إلى أعلى متوسط مراكز لها على الإطلاق بحلول نهاية الربع.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا