قامت شركة تروست سيكيوريتيز يوم الأربعاء بتحديث تحليلها لأسهم شركة بوسطن ساينتيفيك (NYSE:BSX)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 110 دولارات من 100 دولار سابقًا مع الاحتفاظ بتصنيف "شراء" للسهم. يعكس هذا التعديل ثقة الشركة في أداء بوسطن ساينتيفيك وآفاق نموها.
أظهرت شركة الأجهزة الطبية العملاقة، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا 133 مليار دولار، زخمًا قويًا مع نمو في الإيرادات بنسبة 15.66% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية ممتازة.
تم تصنيف بوسطن ساينتيفيك كواحدة من الشركات القليلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تفوقت على مؤشر S&P هذا العام، مع مكاسب ملحوظة منذ بداية العام. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 56%، مقارنة بارتفاع مؤشر S&P بنسبة 27%، مما ساهم بشكل كبير في الأداء العام لقطاع الرعاية الصحية. شهدت شركة انتيوتيف سيرجيكل، وهي شركة أخرى متميزة، زيادة في أسهمها بنسبة 62%.
يستند السعر المستهدف الجديد إلى مضاعف سعر إلى الأرباح (P/E) متوقع يبلغ حوالي 34.5 مرة من تقديرات تروست لربحية السهم لعام 2026 البالغة 3.19 دولار. يتوقع هذا التقييم بعض التوسع في مضاعف مجموعة النظراء ويشير إلى أن بوسطن ساينتيفيك يمكنها الحفاظ على علاوة P/E تبلغ حوالي 65% فوق نظرائها المتنوعين ذوي القيمة السوقية الكبيرة، والتي تقف حاليًا عند حوالي 34.5 مرة مقارنة بـ 21 مرة.
يشير تحليل InvestingPro إلى أن السهم يتداول حاليًا بنسبة P/E تبلغ 74.14، مما يشير إلى أنه قد يكون مقيمًا بأعلى من قيمته العادلة. اكتشف 14+ رؤية حصرية إضافية ومقاييس تقييم مفصلة مع InvestingPro.
تعزز نظرة تروست المستقبلية لبوسطن ساينتيفيك عدة محفزات للنمو من المتوقع أن تدفع قيمة الشركة على المدى الطويل. تشمل هذه النتائج المتوقعة من تجربة Option لجهاز Watchman، وتوسيع نطاق أعمال PFA (جمعية التليف الرئوي)، والمساهمات العضوية المستقبلية من عمليات الاستحواذ مثل Axonics Modulation Technologies (AXNX) و Silk Road Medical (SILK).
تعتقد شركة التحليل أن هذه العلاوة مبررة، بالنظر إلى إمكانات الشركة لتحقيق نمو في الإيرادات فوق المتوسط وتوسيع الهوامش مقارنة بنظرائها. تحافظ الشركة على هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 68.74% وتعمل بمستوى معتدل من الديون، وفقًا للتحليل الشامل لـ InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، قامت شركة بوسطن ساينتيفيك باتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز موقعها في صناعة الأجهزة الطبية. أكملت الشركة الاستحواذ على Axonics، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز أعمالها في مجال المسالك البولية وصحة الحوض. من المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير محايد على ربحية السهم (EPS) لبوسطن ساينتيفيك لعامي 2024 و2025، مع مراجعة تقديرات الإيرادات بالزيادة لهذه السنوات.
أعلنت بوسطن ساينتيفيك أيضًا عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Intera Oncology Inc.، المتخصصة في أجهزة علاج سرطان الكبد والأدوية، ومن المتوقع أن تختتم في النصف الأول من عام 2025. علاوة على ذلك، وافقت الشركة على خطة المكافآت السنوية لعام 2025 واعتمدت برنامجين جديدين لمشاركة الأداء.
استأنفت بوسطن ساينتيفيك تجربتها السريرية AVANT GUARD، التي تركز على خيار علاجي جديد للمرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني المستمر. تخطط الشركة أيضًا للاستحواذ على Cortex، وهي شركة خاصة تمتلك نظامًا فريدًا لرسم خرائط القلب، وهي خطوة قوبلت بردود فعل إيجابية من محللي TD Cowen.
سجل قسم أمراض القلب في الشركة معدلات نمو قوية، بزيادة قدرها 27% في الولايات المتحدة و18% دوليًا. تستثمر الشركة أيضًا في علاجات الصمام التاجي وثلاثي الشرف، وتهدف إلى مضاعفة أعمال البالون المغلف بالدواء العالمية بحلول عام 2025. هذه تطورات حديثة تعكس التزام بوسطن ساينتيفيك بالابتكار والنمو.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا