بدأ محللو ستيفل يوم الثلاثاء تغطية شركة إدجوايز ثيرابيوتيكس (NASDAQ:EWTX)، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليًا 2.6 مليار دولار، بتصنيف "احتفاظ" وحددوا سعرًا مستهدفًا قدره 30.00 دولارًا. وفقًا لبيانات InvestingPro، يتداول السهم عند 27.39 دولارًا، مع تراوح أهداف المحللين بين 44 و56 دولارًا. تقييم الشركة لشركة التكنولوجيا الحيوية حذر، حيث يقر بالعلم الواعد وراء أصليها السريريين، EDG-7500 وسيفاسيمتين، ولكنه يعترف أيضًا بالمخاطر والشكوك الكبيرة المرتبطة بتطويرهما.
أشار المحللون إلى أنه في حين هناك إمكانية لتحقيق مكاسب على المدى القريب بناءً على البيانات القادمة لـ EDG-7500، فإن النظرة على المدى الطويل أكثر تعقيدًا. يكشف تحليل InvestingPro أن 4 محللين قاموا مؤخرًا بتخفيض توقعات الأرباح للفترة القادمة، مع توقع أن تظل الشركة غير مربحة هذا العام.
سلطوا الضوء على التحديات التي تواجهها إدجوايز في تمييز EDG-7500 عن العقار المنافس أفيكامتين، بما في ذلك النافذة الضيقة للتمييز، والمعايير التنظيمية العالية، والتباين في قياسات الفعالية والسلامة. لا تتوقع الشركة وضوحًا بشأن تمييز الدواء حتى اكتمال تجارب المرحلة الثالثة حوالي عام 2028.
فيما يتعلق بسيفاسيمتين، وعلى الرغم من البيانات الإيجابية الأخيرة، أعربت ستيفل عن صعوبة في الثقة بآفاق الدواء. يتشكل موقف المحللين من خلال المرحلة المبكرة للبيانات السريرية ومجموعة النتائج المحتملة الواسعة لكلا الأصلين.
تعمل إدجوايز ثيرابيوتيكس على تطوير علاجات لاضطرابات العضلات النادرة والخطيرة. يتضمن نهج الشركة استهداف بروتينات عضلية محددة، وتم تصميم مرشحيها الرئيسيين، EDG-7500 وسيفاسيمتين، لعلاج حالات مثل اعتلال عضلة القلب الضخامي وضمور العضلات دوشين.
يأتي بدء التغطية من قبل ستيفل في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب تقدم التجارب السريرية لإدجوايز. من المرجح أن يتأثر أداء سهم الشركة بنتائج هذه التجارب والسوق المحتمل لعلاجاتها إذا تم تطويرها والموافقة عليها بنجاح.
يشير تصنيف "احتفاظ" إلى أن محللي ستيفل يوصون المستثمرين بالحفاظ على مركزهم الحالي في سهم إدجوايز حتى تتوفر بيانات أكثر قطعية يمكن أن توفر اتجاهًا أوضح. يعكس السعر المستهدف البالغ 30.00 دولارًا تقييمهم لقيمة السهم بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا.
تظهر المقاييس المالية البارزة من InvestingPro أن الشركة تحافظ على مركز سيولة قوي مع نسبة تداول تبلغ 26.35 وديون ضئيلة، على الرغم من أن أسعار التداول الحالية تشير إلى أن السهم مقيم بأعلى من قيمته العادلة وفقًا لنموذج القيمة العادلة لـ InvestingPro. للحصول على رؤى أعمق، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل Pro، المتاح لـ EWTX و1,400+ سهم أمريكي آخر من خلال InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت إدجوايز ثيرابيوتيكس عن نتائج إيجابية من تجربة CANYON من المرحلة الثانية، التي تختبر عقارها سيفاسيمتين على الأفراد المصابين بضمور العضلات بيكر. حققت التجربة نقطة النهاية الأولية، حيث أظهر المرضى الذين عولجوا بسيفاسيمتين استقرارًا في وظيفة الحركة. أكدت تروست سيكيوريتيز تصنيف "شراء" لإدجوايز، مستشهدة ببيانات التجربة الإيجابية كتطور مهم.
حددت بايبر ساندلر، وهي بنك استثماري رائد، إدجوايز ثيرابيوتيكس كواحدة من عدة شركات لديها قراءات رئيسية للمرحلة 2b متوقعة في عام 2025. توفر مذكرة التوقعات الأخيرة للشركة ملخصًا شاملاً لتصميمات التجارب والتوقعات ومعايير النجاح والأساس المنطقي الذي يدعم احتمالية نجاح هذه القراءات القادمة.
في أعقاب تحذير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لباحث غير مرتبط بإدجوايز، أكدت الشركة امتثالها لمتطلبات إدارة الغذاء والدواء. تقوم إدجوايز حاليًا بتطوير علاجات لضمور العضلات وحالات القلب الخطيرة، مع وجود مثبط الميوسين الهيكلي، سيفاسيمتين، في المراحل المتأخرة من التجارب السريرية لضمور العضلات بيكر ودوشين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا