رفعت شركة Needham يوم الأربعاء السعر المستهدف لسهم JFrog، المتداول في NASDAQ:FROG، من 36.00 دولار إلى 39.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف الشراء. يتداول السهم حاليًا عند 33.92 دولار، مع أهداف المحللين تتراوح بين 30 و45 دولارًا، وتوصية إجماعية قوية تبلغ 1.55 على InvestingPro. يأتي هذا التعديل بعد إعلان JFrog عن زيادة في أسعار المنتجات ذاتية الإدارة للعام الرابع على التوالي. شكلت المنتجات ذاتية الإدارة 61% من إيرادات الشركة في الربع الثالث من السنة التقويمية 2024.
تعتقد الشركة أن استراتيجية التسعير الخاصة بـ JFrog قد توفر دفعة طفيفة لنمو عروضها ذاتية الإدارة. أظهرت الشركة تنفيذًا قويًا مع هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب بلغت 78% ونمو في الإيرادات بنسبة 24.45% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. كما يمكن أن تشجع العملاء على الترقية من Pro X إلى Enterprise X، حيث انخفض فارق السعر بين هذه المستويات. بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح سعر عمليات الانتقال إلى السحابة، الذي لم يتغير خلال العامين الماضيين، أكثر جاذبية للعملاء.
حذر محللو Needham المستثمرين من التقلبات المحتملة على المدى القريب في انتظار التوجيهات الأولية للإدارة للسنة التقويمية 2025. تتوافق توقعات السوق الحالية مع نمو الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي، بما يتماشى مع توجيهات الشركة لنمو الإيرادات بنسبة 17% في الربع الرابع من عام 2024.
على الرغم من هذه التقلبات المحتملة على المدى القصير، فإن Needham متفائلة بشأن آفاق JFrog على المدى الطويل. تشير الشركة إلى توسع منصة JFrog لتشمل الأمن و MLOps كعوامل تساهم في نمو الشركة على المدى الطويل وزيادة السعر المستهدف.
وفقًا لتحليل InvestingPro، يبدو أن JFrog مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل طفيف، مع قيام سبعة محللين مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم صعودًا. اكتشف المزيد من الرؤى والتحليلات المالية التفصيلية في تقرير Pro Research الشامل لـ JFrog، المتوفر حصريًا على InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة JFrog Ltd. تطورات ملحوظة في أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي. أبلغت الشركة عن ربع ثالث قوي في عام 2024، مع زيادة بنسبة 23% في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 109.1 مليون دولار. كان الأمر الملفت للنظر بشكل خاص هو القفزة الكبيرة في إيرادات الشركة من السحابة، والتي نمت بنسبة 38% على أساس سنوي، لتشكل الآن 39% من إجمالي الإيرادات.
كما شهدت JFrog استجابة إيجابية من المستثمرين بعد مذكرة محلل Barclays ريان ماكويليامز حول الزيادات الأخيرة في أسعار الشركة على مستويات Pro X و Enterprise X ذاتية الاستضافة. يمكن أن تضيف تعديلات الأسعار بشكل متحفظ ما لا يقل عن 10 ملايين دولار إلى إيرادات JFrog ذاتية الاستضافة في السنة المالية 2025، وفقًا للتقييم الأولي لـ Barclays، التي تحافظ على تصنيف زائد الوزن للسهم.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعزز الاستحواذ الاستراتيجي لـ JFrog على Qwak عروضها، على الرغم من النظرة الحذرة لصفقات الهجرة واسعة النطاق في العام المقبل.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا