قامت Mizuho Securities يوم الأربعاء بتعديل توقعاتها لشركة Seagate Technology (NASDAQ:STX)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم من 107.00 دولار إلى 115.00 دولار، مع الاحتفاظ بتصنيف "أداء متفوق". وسلط محللو الشركة الضوء على الأداء القوي لـ Seagate في الربع المنتهي في ديسمبر، حيث تجاوزت الإيرادات وربحية السهم توقعات الإجماع عند 2.33 مليار دولار و2.03 دولار على التوالي، مقابل الأرقام المتوقعة البالغة 2.31 مليار دولار و1.87 دولار.
تم تحديد التوقعات للربع المنتهي في مارس عند 2.10 مليار دولار في الإيرادات و1.70 دولار لربحية السهم، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع توقعات الإجماع البالغة 2.19 مليار دولار و1.68 دولار على التوالي. ولاحظ المحللون تحسناً كبيراً في الهوامش الإجمالية، والتي ارتفعت بنسبة 220 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لتصل إلى 35.5%. وينظر إلى هذا التوسع في الهامش على أنه تطور إيجابي لشركة Western Digital Corporation أيضاً.
تم ذكر عدة عوامل رئيسية كقوى دافعة وراء نجاح Seagate. أولاً، شهدت إيرادات التخزين السحابي القريب زيادة كبيرة على أساس سنوي، مع بقاء الطلب من الشركات ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs) قوياً. هذا الطلب مدفوع بمتطلبات التخزين المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI).
ثانياً، الطلب الموسمي على محركات الأقراص الصلبة (HDDs) في الصين آخذ في الارتفاع، حيث يقوم العملاء بتوسيع حلولهم السحابية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR) من Seagate في الوصول إلى العملاء، مع توفير محركات أقراص تصل سعتها إلى 36 تيرابايت لتلبية احتياجات التخزين المتزايدة التي يدفعها الذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك، تساهم تقنية Mozaic 3+ الخاصة بالشركة في تحسين الكثافة المساحية وقد بدأت في التصاعد لدى أول عملائها من مزودي الخدمات السحابية، على الرغم من قيود العرض. أكد محللو Mizuho على موقفهم الإيجابي، متوقعين أن تعزز تقنية HAMR هوامش Seagate على المدى الطويل. كما تناولوا العقبة المتوقعة بقيمة 200 مليون دولار للربع المنتهي في مارس، معزين ذلك إلى تحديات الإنتاج بدلاً من نقص الطلب.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا