برينتوود، تينيسي - أعلنت شركة Surgery Partners, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:SGRY)، وهي شركة رائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية، عن تسعير سندات غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2032 من قبل شركتها التابعة Surgery Center Holdings, Inc. ومن المقرر إغلاق السندات، التي تحمل معدل فائدة 7.250%، في 10 أبريل 2024، شريطة استيفاء شروط معينة.
وستكون هذه السندات الممتازة مضمونة من قبل كل شركة فرعية محلية مملوكة بالكامل للشركة المصدرة التي تضمن أيضًا تسهيلاتها الائتمانية المضمونة الممتازة. تخطط الشركة لتخصيص صافي العائدات من الطرح لاسترداد سندات كبار المساهمين الحالية غير المضمونة المستحقة في عامي 2025 و2027، وتغطية الفوائد المستحقة على هذه السندات، ودفع الرسوم والمصروفات ذات الصلة.
وسيتم توجيه أي أموال متبقية نحو الأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل تمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية.
وقد تم عرض السندات وضماناتها على المشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144 أ، وعلى الأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S. ولم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وبالتالي لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من هذه المتطلبات.
تدير شركة Surgery Partners، التي يقع مقرها الرئيسي في برينتوود بولاية تينيسي، أكثر من 180 موقعًا في 33 ولاية. وتشمل مرافقها مراكز الجراحة الإسعافية والمستشفيات الجراحية وممارسات الأطباء متعددة التخصصات ومرافق الرعاية العاجلة. وتركز الشركة على نموذج يعطي الأولوية للجودة العالية والرعاية الجراحية والرعاية المساعدة الفعالة من حيث التكلفة.
يأتي هذا الإعلان مصحوبًا بتحذير قياسي بأنه يحتوي على بيانات تطلعية فيما يتعلق بنوايا الشركة المتعلقة بالطرح واستخدام العائدات. وتخضع هذه البيانات لمختلف المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات الحالية.
تستند معلومات هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Surgery Partners, Inc.
InvestingPro Insights
(المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:SGRY) في المياه المالية من خلال خطوة استراتيجية لإصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى، بهدف تبسيط ملف ديونها وربما تعزيز استراتيجيات النمو والاستحواذ.
تأتي أنشطة الشركة الأخيرة في سوق رأس المال في الوقت الذي تبلغ فيه القيمة السوقية للشركة حوالي 3.67 مليار دولار. يبدو أن السوق يستجيب لمناورات الشركة المالية وتوقعات النمو، حيث حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 8.03% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى مسار تصاعدي ثابت.
سيلاحظ المستثمرون الذين يراقبون عن كثب شركة Surgery Partners أن تحركات أسعار أسهم الشركة كانت متقلبة للغاية. وهذا اعتبار مهم لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تؤثر تقلبات السوق بشكل كبير على العوائد. على الرغم من التقلبات، فقد أظهرت Surgery Partners عائدًا قويًا على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى المرونة والإمكانات التي يتمتع بها المستثمرون على المدى الطويل.
تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما قد يكون نقطة تحول بالنسبة لشركة Surgery Partners حيث لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. قد يشير هذا التوقع، إلى جانب النمو المتوقع في صافي الدخل، إلى تحول إيجابي في الصحة المالية للشركة ومعنويات المستثمرين.
بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Surgery Partners، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro. يمكن للقراء الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم ثروة من البيانات والرؤى التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. في الوقت الحالي، تم إدراج 5 نصائح أخرى من InvestingPro لشركاء الجراحة، مما يوفر رؤية شاملة للمشهد المالي للشركة.
مع استمرار الشركة في التطور والتكيف مع سوق الرعاية الصحية الديناميكي، فإن مواكبة البيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء من خلال موارد مثل InvestingPro يمكن أن تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.