دنفر - أعلنت اليوم مجموعة ONE Group Hospitality, Inc. (NASDAQ: STKS)، المعروفة بأماكنها الراقية والراقية للمطاعم غير الرسمية عن استحواذها على شركة Safflower Holdings Corp، المالكة لسلسلة مطاعم التيبانياكي والسوشي الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية Benihana Inc. ومن المقرر أن توسع هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 365 مليون دولار أمريكي من الحضور العالمي والقوة المالية لمجموعة ONE Group بشكل كبير.
ستشهد الصفقة، المتوقع إتمامها بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024، قفزة في عدد المطاعم التابعة لمجموعة ONE Group من 63 إلى 168 مطعمًا، مما يضيف 514 مليون دولار أمريكي من الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة إلى بياناتها المالية.
من المتوقع أن تجلب عملية الاستحواذ حوالي 575 مليون دولار من الإيرادات السنوية على مستوى النظام وحوالي 70 مليون دولار من الأرباح السنوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستقطاعات التي تقدر ب 20 مليون دولار سنوياً.
وقد أعرب إيمانويل "ماني" هيلاريو، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ONE، عن حماسه بشأن عملية الاستحواذ، مسلطاً الضوء على إرث مطعم بنيهانا وأهميته الثقافية. وأكد أن الاستحواذ الاستراتيجي يدعم استراتيجية الشركة الأوسع نطاقاً لتعزيز محفظتها من مفاهيم مطاعم VIBE التجريبية.
سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من قرض جديد لأجل بقيمة 390 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية و160 مليون دولار أمريكي من الأسهم الممتازة. وسيتم إصدار الأسهم الممتازة بشكل أساسي إلى شركة هيل باث كابيتال، التي سينضم ممثلاها سكوت روس وجيمس تشامبرز إلى مجلس إدارة مجموعة ONE عند إتمام الصفقة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة فورية في الأرباح لكل سهم مخفف، ومن المتوقع أن تولد الشركة المدمجة تدفقات نقدية حرة ذات مغزى، مما سيمكن من خفض الديون وتخصيص رأس المال الملائم للمساهمين.
سيتم عقد مؤتمر عبر الهاتف والبث عبر الإنترنت لمناقشة تفاصيل الصفقة في وقت لاحق اليوم في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
تدير مجموعة ONE Group العلامات التجارية STK و Kona Grill و ONE Hospitality، مع التركيز على مطاعم VIBE. تدير شركة Benihana Inc، وهي الشركة المستهدفة بالاستحواذ، علامتي Benihana وRA Sushi، مع أكثر من 100 مطعم تحت مظلتها.
يستند هذا التقرير إلى بيان صحفي. تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة وقد تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي إدارة الشركتين. وقدم كل من دويتشه بنك للأوراق المالية وستويل رايفز أل أل بي المشورة لـ "ذا وان جروب"، في حين قدمت شركة بايبر ساندلر وشركاه وسيدلي أوستن أل أل بي وشركة أكين غامب شتراوس هاور وفيلد أل أل بي المشورة لبنيهانا.
InvestingPro Insights
تأتي خطوة مجموعة ONE Group Hospitality (NASDAQ: STKS) الجريئة للاستحواذ على شركة Benihana Inc. في الوقت الذي تبلغ فيه القيمة السوقية للشركة 127.11 مليون دولار. يتطلع المستثمرون إلى القوة المالية للشركة وإمكانية نموها، لا سيما بالنظر إلى مقاييس أدائها الأخيرة.
تم تعديل نسبة السعر إلى الربحية للشركة، اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، إلى 21.19، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر أعلى لأرباحها مقارنة بمتوسط الصناعة. قد يكون هذا مؤشرًا على ثقة السوق في ربحية الشركة المستقبلية وتنفيذ استراتيجيتها.
في حين شهدت إيرادات مجموعة ONE Group نموًا بنسبة 5.09% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، فإن تقييمها يشير إلى ضعف عائد التدفق النقدي الحر وفقًا لتقرير InvestingPro. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة حيث من المتوقع أن تولد عملية الاستحواذ تدفقات نقدية حرة ذات مغزى، وهو أمر بالغ الأهمية لخطط الشركة لخفض الديون وتخصيص رأس المال الملائم للمساهمين.
علاوة على ذلك، فقد شهد سعر سهم الشركة تقلبات كبيرة، مع انخفاض إجمالي العائد السعري بنسبة 36.32% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قد يشير ذلك إلى فرصة للمستثمرين للشراء في الشركة بسعر أقل قبل النمو المتوقع من عملية الاستحواذ.
علاوة على ذلك، يسلط تقرير InvestingPro الضوء على أن الإدارة كانت تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة، مما قد يعكس ثقتها في قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية. وهذا يتماشى مع توقعات الشركة المتفائلة بشأن التراكم الفوري للأرباح لكل سهم مخفف بعد عملية الاستحواذ.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أعمق ونصائح إضافية من InvestingPro، هناك 11 نصيحة أخرى متاحة يمكن أن توفر المزيد من التوضيحات حول الصحة المالية والموقع الاستراتيجي لمجموعة ONE Group. للوصول إلى هذه النصائح واكتساب ميزة استثمارية، تفضل بزيارة InvestingPro واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.