في مناورة مالية استراتيجية، استكملت شركة Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) إصدار سندات سندات سندات قابلة للتحويل بقيمة 140.4 مليون دولار أمريكي بنسبة 7.00٪ قابلة للتحويل تستحق في عام 2026. وقد تم تنفيذ هذه الخطوة، التي تم الانتهاء منها في 20 مارس 2024، بموجب اتفاقية مع شركة Wilmington Trust, National Association، التي تعمل كوصي.
وتم استبدال السندات المصدرة حديثاً بمبلغ 138.8 مليون دولار أمريكي من سندات الشركة الحالية القابلة للتحويل إلى سندات سامية قابلة للتحويل بنسبة 3.75% مستحقة في عام 2025، بما في ذلك الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاستبدال. تم إلغاء سندات 2025 على الفور بعد عملية الاستبدال. وبعد الصفقة، يبقى حوالي 58.5 مليون دولار أمريكي من سندات 2025 مستحقة السداد، مع عدم المساس بشروطها الأصلية.
ويمثل معدل الفائدة البالغ 7.00% على السندات الجديدة زيادة كبيرة عن معدل 3.75% للسندات المستبدلة. يتم جدولة دفعات الفائدة بشكل نصف سنوي، مع استحقاق الدفعة الأولى في 1 يونيو 2024.
تم تحديد التواريخ القياسية لمدفوعات الفائدة في نهاية العمل في 15 مايو و15 نوفمبر، قبل تاريخ سداد كل دفعة فائدة. تاريخ استحقاق السندات الجديدة هو 1 يونيو 2026، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها قبل هذا التاريخ بموجب شروط السند.
تسمح إعادة الهيكلة المالية من خلال صفقة التبادل هذه لشركة Plug Power بتعديل ملف ديونها وإدارة التزاماتها المالية بفعالية. تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.