لوس أنجلوس - قامت شركة ريكسفورد إندستريال ريالتي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: REXR)، وهي صندوق استثمار عقاري متخصص في العقارات الصناعية، بتسعير سندات بقيمة مليار دولار أمريكي قابلة للتبادل في طرح خاص للمشترين من المؤسسات المؤهلة. يتضمن الطرح سلسلتين من السندات: 500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2027 بفائدة 4.375%، و500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029 بفائدة 4.125%.
ومن المقرر أن تتم تسوية السندات المضمونة من قبل ريكسفورد إندستريال في 28 مارس 2024، بشرط استيفاء جميع شروط الإغلاق القياسية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المشترون الأوائل بخيار لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 75 مليون دولار أمريكي إضافي من كل سلسلة لتغطية التخصيصات الزائدة.
سيتم دفع الفائدة على السندات بشكل نصف سنوي ابتداءً من 15 سبتمبر 2024. ستستحق سندات 2027 في 15 مارس 2027، وسندات 2029 في 15 مارس 2029، ما لم تتم إعادة شرائها أو استبدالها أو استردادها في وقت أبكر. يمكن لحاملي السندات استبدال سنداتهم مقابل النقد، وربما مقابل الأسهم العادية لشركة ريكسفورد إندستريال مع تحديد سعر الصرف الأولي عند 15.7146 سهم لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسند، أي ما يعادل سعر صرف أولي يبلغ حوالي 63.64 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويمثل هذا السعر علاوة بنسبة 30% على آخر سعر بيع للسهم العادي الذي تم الإبلاغ عنه والبالغ 48.95 دولارًا في 26 مارس 2024.
سندات 2027 غير قابلة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق، في حين يمكن استرداد سندات 2029 نقدًا وفقًا لتقدير المُصدر وفقًا لشروط محددة. في حالة حدوث "تغيير جوهري"، يجوز لحاملي السندات أن يطلبوا إعادة شراء السندات نقدًا بالمبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
وتتوقع ريكسفورد إندستريال عائدات صافية تبلغ حوالي 978.8 مليون دولار أمريكي، أو 1,126.2 مليون دولار أمريكي إذا تم ممارسة خيارات التخصيص الزائد، بعد خصم الخصومات والعمولات والمصروفات. هذه الأموال مخصصة لعمليات الاستحواذ المستقبلية وأنشطة التطوير والأغراض العامة للشركة.
لم يتم تسجيل السندات والضمانات وأي أسهم من الأسهم العادية القابلة للتسليم عند التبادل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولاية ويتم عرضها فقط من خلال الإعفاءات من متطلبات التسجيل.
InvestingPro Insights
تواصل شركة Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) إظهار المرونة المالية والنمو الاستراتيجي في قطاع العقارات الصناعية. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 11.29 مليار دولار أمريكي، وقد شهدت نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 26.4% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. هذا النمو مدعوم بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 76.88%، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف واستراتيجيات التسعير الفعالة للشركة.
قد يجد المستثمرون أنه من المقنع أن Rexford Industrial قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 11 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. ويدعم ذلك أيضًا النمو الكبير في توزيعات الأرباح بنسبة 32.54% خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة سليم وهو أمر بالغ الأهمية للعمليات الجارية وفرص الاستثمار.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في ريكسفورد، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن السهم يتم تداوله حاليًا بنسبة مكرر إلى الأرباح مرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، حيث تبلغ نسبة مكرر الربحية 43.67 ونسبة مكرر الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية 50.19. يشير هذا إلى أن السوق يُقيّم السهم بعلاوة سعرية، ربما بسبب أدائه القوي ومركزه في السوق. علاوة على ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية إلى أن السهم في منطقة ذروة البيع، مما قد يشير إلى فرصة شراء محتملة للمستثمرين.
لمزيد من التحليل التفصيلي والنصائح الإضافية من InvestingPro، بما في ذلك ما إذا كانت Rexford تعمل بمستوى معتدل من الديون، وتوقعات المحللين للربحية لهذا العام، وإلقاء نظرة شاملة على عائد الشركة على مدار العقد الماضي، تفضل بزيارة InvestingPro. يمكن للمشتركين الوصول إلى أكثر من 10 نصائح إضافية لإثراء قراراتهم الاستثمارية. استخدم رمز القسيمة الحصري PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.