لوس أنجلوس - أعلنت شركة ريكسفورد إندستريال ريالتي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: REXR)، وهي صندوق استثمار عقاري يركز على العقارات الصناعية في جنوب كاليفورنيا، عن تسعير طرح عام كبير لأسهمها. وقد وافقت الشركة على بيع 17,179,318 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 48.95 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لمستثمر طويل الأجل في الساحل الغربي. وتعد هذه الصفقة جزءًا من اتفاقية بيع آجل ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في 28 مارس 2024، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
ويتم تسهيل هذا الطرح من قبل بنك أوف أميركا للأوراق المالية، بصفته المدير الوحيد لإدارة الطرح. وبموجب شروط اتفاقية البيع الآجل، سيقوم بنك أوف أميركا للأوراق المالية أو الشركات التابعة له باقتراض الأسهم من أطراف ثالثة وبيعها إلى المكتتب. وفي حال عدم القدرة على اقتراض الأسهم أو إذا كانت تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية، ستقوم الشركة ببيع الأسهم مباشرةً إلى الجهة المكتتبة وسيتم تخفيض عدد الأسهم في اتفاقية البيع الآجل وفقاً لذلك.
لن تتلقى شركة ريكسفورد إندستريال عائدات فورية من البيع الآجل ولكنها تخطط لإصدار الأسهم وبيعها للمشتري الآجل عند التسوية، والحصول على عائدات نقدية مساوية لسعر البيع الآجل، مع مراعاة بعض التعديلات.
كما قامت الشراكة التشغيلية للشركة أيضاً بتسعير سندات أولية قابلة للتبادل بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في عامي 2027 و2029 في طرح خاص للمشترين من المؤسسات المؤهلة. وهذه السندات مضمونة من قبل ريكسفورد إندستريال ويمكن زيادتها بمقدار 150 مليون دولار أمريكي لتغطية التخصيصات الزائدة. وتعتبر عروض الأسهم العادية والسندات القابلة للاستبدال مستقلة عن بعضها البعض.
وتهدف العائدات من تسوية اتفاقية البيع الآجل والطرح المحتمل للسندات القابلة للتبادل إلى تمويل عمليات الاستحواذ والتطوير وأنشطة إعادة التموضع والأغراض العامة للشركة.
ويتم تقديم الطرحين بموجب تسجيل ساري المفعول مودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وستكون تفاصيل الطرح متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات عند تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي ونشرة الإصدار المصاحبة.
InvestingPro Insights
تتزامن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها شركة ريكسفورد إندستريال ريلتي لتسعير طرح عام للأسهم مع فترة تخضع فيها الصحة المالية للشركة للتدقيق من قبل المستثمرين. مع رسملة سوقية تبلغ 11.29 مليار دولار أمريكي ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 26.4% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يبدو أن Rexford تسير على مسار قوي. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة بشكل مثير للإعجاب 76.88%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية في مشاريعها العقارية الصناعية.
ومع ذلك، تشير نصيحة InvestingPro إلى أن Rexford يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 43.67 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 عند 50.19. يشير هذا إلى أن السهم قد يتم تسعيره بشكل متفائل بالنسبة إلى الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية اعتبارًا من الفترة نفسها هي 1.44، وهو ما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة العالية الذين يبحثون عن أصول مسعرة بشكل معقول بالنسبة إلى القيمة الدفترية للشركة.
بالنسبة للمهتمين بسياسة توزيعات الأرباح التي تتبعها الشركة، تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن Rexford لديها تاريخ في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. يبلغ عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أحدث البيانات 3.44%، وهو عامل يمكن أن يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في التعمق أكثر في المقاييس المالية لشركة Rexford Industrial Realty واكتساب المزيد من نصائح InvestingPro استكشاف القسم المخصص على Investing.com/pro/REXR. هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة للمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار. للحصول على إمكانية الوصول الكامل إلى هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.