بيفرلي هيلز، كاليفورنيا ومينلو بارك، كاليفورنيا - وافقت شركة إنديفور جروب هولدنجز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز EDR)، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الرياضة والترفيه، على صفقة استحواذ من قبل شركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك. وستشهد الصفقة، التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار أمريكي من حقوق الملكية و25 مليار دولار أمريكي من قيمة الشركة الموحدة، حصول حاملي أسهم "إنديفور" على 27.50 دولار أمريكي للسهم الواحد نقداً، أي بعلاوة 55 في المائة عن سعر السهم غير المتأثر.
وتمثل عملية الاستحواذ هذه أكبر عملية استحواذ في قطاع الإعلام والترفيه وأكبر عملية استحواذ على أسهم شركة راعية للأسهم الخاصة خلال العقد الماضي. وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور آرييل إيمانويل عن ثقته بأن هذه الخطوة ستزيد من قيمة المساهمين وتتيح المزيد من النمو ككيان خاص.
وستقوم شركة سيلفر ليك، التي كانت شريكاً استراتيجياً لإنديفور منذ عام 2012، بتمويل الصفقة بمزيج من الأسهم الجديدة والمعاد استثمارها، إلى جانب رأس المال من شركة مبادلة للاستثمار وغيرها. ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، رهناً بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.
وأشاد إيجون ديربان، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سيلفر ليك بالشراكة ونمو إنديفور في ظل التعاون بينهما، والذي شهد زيادة الإيرادات من 350 مليون دولار إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار سنوياً. وتستند الصفقة إلى الاستثمارات المتعددة التي قامت بها "سيلفر ليك" في "إنديفور"، بما في ذلك الاستحواذ على "يو إف سي" والاندماج مع "دبليو دبليو إي" لإنشاء مجموعة "تي كيه أو" القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKO).
وتمت الموافقة على الصفقة بالإجماع من قبل لجنة خاصة من المدراء المستقلين واللجنة التنفيذية لشركة "إنديفور". وعند إتمام الصفقة، سيتم شطب أسهم "إنديفور" العادية من الأسواق العامة.
ويشمل المستشارون المشاركون في الصفقة كلاً من "بي دي تي آند كومباني"، و"إم إس دي بارتنرز"، و"جولدمان ساكس آند كو". إل إل سي، وآخرون لصالح "سيلفر ليك"، فيما تتولى شركة "لاثام آند واتكينز إل إل بي" تقديم المشورة لشركة "إنديفور". وتم تقديم المشورة للجنة الخاصة بشكل مستقل من قبل شركة "سنترفو بارتنرز" المحدودة وشركة "كرافاث وسواين ومور" المحدودة.
وتستند هذه الصفقة إلى بيان صحفي وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في التقرير الحالي لشركة "إنديفور" على النموذج "8-كي".
InvestingPro Insights
أدت عملية الاستحواذ على شركة "إنديفور" من قبل "سيلفر ليك" إلى تسليط الضوء على مجموعة "تي كو" القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز TKO) وعرض المقاييس المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. ووفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة TKO Group Holdings 15.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورًا كبيرًا في قطاع الترفيه. في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، شهدت TKO نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 46.91%، مما يشير إلى مسار تصاعدي قوي في الأرباح. ويُعزز ذلك نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 125.92% في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أن مبادرات الشركة الأخيرة قد تحقق نتائج إيجابية.
على الرغم من عدم دفع توزيعات الأرباح، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، يتم تداول مجموعة TKO القابضة عند مضاعف تقييم مرتفع عبر الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء والإيرادات. وقد يشير ذلك إلى توقعات عالية من السوق فيما يتعلق بأداء الشركة المستقبلي. وتسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين يتوقعون أن تتحول TKO إلى الربحية هذا العام، وهو ما قد يكون لحظة محورية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المستوى المعتدل للديون التي تديرها TKO هيكلاً ماليًا متوازنًا يمكن أن يدعم النمو المستدام.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بتحليل أعمق لشركة TKO Group Holdings, Inc.، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، بما في ذلك رؤى حول توقعات نمو صافي الدخل وتوقعات نمو المبيعات للعام الحالي. للوصول إلى هذه الرؤى القيمة وأكثر من ذلك، تفضل بزيارة InvestingPro وفكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.