كشفت شركة Soligenix، Inc. (NASDAQ: SNGX)، وهي شركة أدوية بيولوجية، عن خططها لجمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار من خلال بيع أسهم الأسهم العادية والضمانات العادية المصاحبة لها. يتضمن هذا العرض أيضًا ضمانات ممولة مسبقًا كبديل لبعض المستثمرين.
وقد حددت الشركة سعر الطرح العام عند 0.61 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يتطابق مع آخر سعر بيع لأسهمها العادية في سوق ناسداك لرأس المال اعتبارًا من 27 مارس 2024. كما أن الأوامر العادية، التي يمكن فصلها على الفور ولكن يجب شراؤها مع الأسهم، سيكون لها أيضًا سعر ممارسة يبلغ 0.61 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهي صالحة لمدة خمس سنوات.
وقد أشارت سوليغينيكس إلى أن سعر الطرح النهائي، الذي سيتم تحديده بالتعاون مع شركة A.G.P./Alliance Global Partners والمستثمرين، قد يكون أقل من سعر السوق الحالي، وبالتالي، قد لا يعكس سعر الطرح المفترض السعر النهائي.
يتضمن الطرح ضمانات ممولة مسبقًا لاستيعاب المستثمرين الذين قد يتجاوزون عتبة الملكية البالغة 4.99% بعد المعاملة، مع خيار زيادة العتبة إلى 9.99% وفقًا لتقدير المستثمر. هذه الأوامر الممولة مسبقًا لها سعر ممارسة اسمي قدره 0.001 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهي قابلة للممارسة مقابل سهم واحد من الأسهم العادية. وسيؤدي بيع كل ضمان ممول مسبقًا إلى تقليل عدد أسهم الأسهم العادية المتاحة.
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تأمين رأس مال إضافي لشركة Soligenix، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن التفاصيل الواردة في البيان تستند إلى افتراضات وقابلة للتغيير بناءً على الشروط النهائية للطرح. المعلومات الواردة في هذه المقالة مستقاة من الإيداع الأخير للشركة في لجنة الأوراق المالية والبورصات.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.