والينجفورد - أعلنت شركة Amphenol Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APH)، وهي شركة عالمية متخصصة في توفير حلول الربط البيني، عن تسعير طرح كبير لسندات أولية بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في 5 أبريل 2024.
ويتألف الطرح من ثلاث سلاسل من السندات: 450 مليون دولار مستحقة في عام 2027، و450 مليون دولار أخرى مستحقة في عام 2029، و600 مليون دولار مستحقة في عام 2034، مع معدلات فائدة سنوية تبلغ 5.050% لسندات 2027 و2029، و5.250% لسندات 2034.
وذكرت الشركة أن العائدات الصافية من طرح السندات ستُستخدم في المقام الأول لتمويل عملية الاستحواذ المعلقة على شركة كارلايل لتقنيات الربط البيني من شركة كارلايل كومبانيز إنكوربوريتد. وسيتم توجيه أي أموال متبقية نحو الأغراض العامة للشركة. هذا الاستحواذ هو جزء من استراتيجية Amphenol لتوسيع وجودها في سوق الوصلات البينية.
وتخضع السندات إلى استرداد إلزامي خاص بنسبة 101% من المبلغ الأساسي، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، في ظل ظروف معينة إذا لم تتم عملية الاستحواذ كما هو مخطط لها.
وتعمل شركات BofA Securities, Inc. وCityigroup Global Markets Inc. وJ.P. Morgan Securities LLC وTD Securities (USA) LLC كمديري إدارة مشتركة للطرح. ويجري طرح السندات من خلال بيان تسجيل الرف الفعال الخاص بشركة أمفينول المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وسيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار الذي يوضح بالتفصيل شروط الطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
شركة Amphenol هي شركة رائدة في مجال تصميم وتصنيع الوصلات البينية، مع مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الموصلات الكهربائية والإلكترونية والألياف البصرية والهوائيات وأجهزة الاستشعار والكابلات المتخصصة. تعمل الشركة في حوالي 40 دولة وتخدم العديد من القطاعات ذات النمو المرتفع مثل السيارات والفضاء والدفاع والصناعة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
هذا البيان الصحفي هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي من السندات، ولا يجوز بيع السندات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Amphenol Corporation.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة Amphenol Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APH) لطرح سندات كبيرة من السندات المهمة، يراقب المستثمرون عن كثب المقاييس المالية للشركة وأداء السوق. ووفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Amphenol حوالي 67.85 مليار دولار ويتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 34.94، مما يعكس مضاعف أرباح مرتفع.
وقد تم تعديل ذلك بشكل طفيف عن الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت نسبة السعر إلى الأرباح 34.76. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة هي أيضًا في الجانب الأعلى عند 8.13، مما يشير إلى تقييم ممتاز في السوق.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في نمو الإيرادات بنسبة 0.54% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023، فقد أظهرت Amphenol نموًا في الإيرادات الفصلية بنسبة 2.73% في الربع الرابع 2023. ويشير ذلك إلى احتمالية انتعاش المبيعات، وهو ما قد يكون مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين بالنظر إلى عملية الاستحواذ المعلقة على شركة كارلايل للتوصيل البيني. علاوة على ذلك، وبهامش ربح إجمالي يبلغ 32.53% وهامش دخل تشغيلي يبلغ 20.66%، تُظهر الشركة مقاييس ربحية قوية.
من بين نصائح InvestingPro، تجدر الإشارة إلى أن Amphenol قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 12 عامًا متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 20 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الشركة لاعبًا بارزًا في صناعة المعدات والأدوات والمكونات الإلكترونية وتعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو ما قد يكون مطمئنًا للمستثمرين المهتمين بالاستقرار المالي.
للراغبين في الحصول على مزيد من الرؤى، هناك 16 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر تحليلاً أعمق لإمكانات الاستثمار في Amphenol. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يوفر نظرة شاملة على الوضع المالي للشركة ووضعها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.