W. بي كاري إنك، وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري (REIT)، اليوم أنها أكملت بنجاح طرحاً عاماً لسندات غير مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي بفائدة 5.375% تستحق في 30 يونيو 2034. وقد تم استكمال الطرح اليوم، كما تمت التسوية في اليوم نفسه.
وقد تم الطرح بموجب بيان تسجيل الرف التلقائي للشركة المودع في 2 مايو 2022، وملحق نشرة الإصدار النهائي بتاريخ 18 يونيو 2024. وقد أعربت شركة W. P. Carey عن أن صافي عائدات الطرح ستُستخدم لأغراض عامة للشركة، والتي تشمل تمويل الاستثمارات المستقبلية مثل عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير، وكذلك لسداد بعض الديون.
وتعتبر السندات الممتازة التزامات مباشرة لشركة دبليو بي كاري وستحتل مرتبة متساوية مع جميع مديونيات الشركة الحالية والمستقبلية غير المضمونة وغير الخاضعة للضمان. تُدفع الفائدة على هذه السندات بشكل نصف سنوي في 30 يونيو و30 ديسمبر، وتستحق الدفعة الأولى في 30 ديسمبر 2024.
وتمتلك الشركة خيار استرداد السندات الممتازة في أي وقت بسعر استرداد كامل، على أن يكون سعر الاسترداد 100% من المبلغ الأساسي إذا تم الاسترداد في 30 مارس 2034 أو بعده، أي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق.
وتخضع شروط السندات الممتازة لسندات السندات الممتازة لسندات السندات الممتازة لسندات السندات الممتازة لسندات السندات الممتازة بسند يتضمن تعهدات تتطلب من شركة دبليو بي كاري الحفاظ على نسبة محددة من الأصول غير المربوطة إلى الديون غير المضمونة وحدود على تكبد مديونية إضافية مضمونة وغير مضمونة. كما يقيد السند أيضًا قدرة الشركة على الاندماج أو الدمج أو نقل الأصول ما لم يتم استيفاء شروط معينة.
ويرد العرض وتفاصيل السندات العليا في السند التكميلي العاشر، كجزء من السند الأساسي الحالي مع شركة يو إس إس بنك ترست كومباني ترست، الرابطة الوطنية، التي تعمل كوصي.
تستند هذه الخطوة المالية إلى إيداع الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهي جزء من استراتيجية W. P. Carey الأوسع نطاقًا لإدارة هيكل رأس المال وتمويل مبادرات النمو الخاصة بها. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز NYSE:WPC.
وفي أخبار أخرى حديثة، حققت شركة W. P. Carey Inc. خطوات ملحوظة في أدائها المالي واستثماراتها الاستراتيجية. فقد قامت الشركة مؤخرًا بتسعير طرح عام للسندات غير المضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2034، مع تخصيص صافي العائدات لأغراض عامة للشركة بما في ذلك التمويل المحتمل للاستثمارات المستقبلية وسداد الديون.
وقد عملت كل من BofA Securities وJP Morgan وPNC Capital Markets وUS Bancorp Investments كمديري إدارة مشتركة للطرح.
في تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2024، سلطت دبليو بي كاري الضوء على استثمارات استراتيجية بقيمة 375 مليون دولار أمريكي وخط أنابيب قوي يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي. وارتفع مركز السيولة لدى الشركة إلى 2.8 مليار دولار، على الرغم من انخفاض الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) للسهم الواحد إلى 1.14 دولار.
على صعيد المحللين، وضع بنك UBS تصنيفًا محايدًا لأسهم W. P. Carey، مشيرًا إلى التحديات المحتملة في النمو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتوقع أن ينمو AFFO من العمليات AFFO لشركة W. P. Carey بنسبة 1.6٪ بحلول عام 2025. في المقابل، حافظت شركة RBC Capital Markets على تصنيف متفوق على W. P. Carey، حتى مع خفض السعر المستهدف إلى 63 دولارًا بسبب أداء الشركة في الربع الأول من عام 2024 الذي لم يلب التوقعات.
تؤكد هذه التطورات الأخيرة على الأنشطة المالية المستمرة لشركة W. P. Carey ووجهات نظر المحللين حول أداء الشركة.
InvestingPro Insights
W. P. Carey Inc. في إظهار حصافتها المالية ومبادراتها الاستراتيجية للنمو، كما يتضح من المقاييس المالية الآنية للشركة. ومع رسملة سوقية قوية تبلغ 12.02 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 20.67، تحتفظ الشركة بمكانة قوية في السوق. ومن المثير للإعجاب أن هامش الربح الإجمالي لشركة W. P. Carey يبلغ 92.06% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح من إيراداتها.
قد يجد المستثمرون الراحة في أداء الشركة الثابت، كما يتضح من قدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 27 عامًا متتالية. يبلغ العائد الحالي لتوزيعات الأرباح 6.35%، وهو أمر جذاب بشكل خاص لأولئك الذين يبحثون عن تدفقات دخل ثابتة. علاوة على ذلك، يشير تقييم الشركة إلى وجود عائد قوي للتدفق النقدي الحر، وهي نصيحة من InvestingPro تسلط الضوء على إمكانية تحقيق عوائد مواتية على الاستثمار.
أما بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل أعمق للصحة المالية لشركة W. P. Carey وإمكاناتها الاستثمارية، يتوفر المزيد من نصائح InvestingPro، بما في ذلك توقعات الربحية و19 نصيحة إضافية للحصول على رؤية شاملة. يمكن للمستثمرين المهتمين الاستفادة من عرض حصري باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ في InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها