أعلنت اليوم شركة Consumers Energy Company، وهي مزود للخدمات الكهربائية وغيرها من الخدمات في ميشيغان، عن إصدار وبيع 700 مليون دولار أمريكي من المبلغ الأساسي الإجمالي لسندات الرهن العقاري الأولى المستحقة في عام 2030 بنسبة 4.70%. وقد تم بيع السندات وفقًا لعملية تسجيل على الرفوف.
وذكرت الشركة أن العائدات الصافية من بيع السندات ستُستخدم لاسترداد سندات الرهن العقاري الأول بنسبة 3.125% المستحقة في 31 أغسطس 2024، والتي تستحق في 31 أغسطس 2024، ويبلغ إجمالي المبلغ الأصلي المستحق لها 250 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. أما الأموال المتبقية فهي مخصصة لأغراض مؤسسية عامة.
تم إصدار السندات بموجب اتفاقية اكتتاب مؤرخة في 29 يوليو 2024 مع مجموعة من شركات الاكتتاب بقيادة شركة J.P. Morgan Securities LLC وMUFG Securities Americas Inc. وWells Fargo Securities, LLC، من بين شركات أخرى.
وتعد هذه المناورة المالية جزءًا من استراتيجية شركة Consumers Energy الأوسع نطاقًا لإدارة ملف ديونها وضمان المرونة المالية. وتم تسهيل هذه الصفقة من خلال اتفاقية اكتتاب وإصدار السند التكميلي رقم 152 بتاريخ 5 أغسطس 2024 بين شركة "كونسيومرز" وبنك "نيويورك ميلون" الذي يعمل كوصي على السندات.
وقدمت الرأي القانوني فيما يتعلق بقانونية السندات ميليسا م. غليسبن (Esq.)، نائب الرئيس وسكرتير الشركة وكبير مسؤولي الامتثال في شركة "كونسيومرز إنيرجي".
السندات مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول CMS-PB. شركة Consumers Energy هي شركة تابعة لشركة CMS Energy Corp. وتعمل كمزود رئيسي للغاز الطبيعي والكهرباء لسكان ميشيغان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتحسين هيكل رأسمالها وتقليل تكاليف التمويل. تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة الإخبارية إلى الإيداع الأخير للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها