دالاس - أعلنت شركة "أركوزا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ACA) عن تسعير طرح خاص لسندات أولية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بفائدة 6.875% تستحق في عام 2032. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تمويل استحواذها على شركة مواد البناء من شركة ستافولا القابضة بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي صفقة من المتوقع أن تنتهي بحلول 26 أغسطس 2024.
السندات الممتازة هي التزامات غير مضمونة لشركة أركوزا، وهي مضمونة من قبل شركاتها المحلية التابعة التي تعتبر أيضاً ضامنة بموجب التسهيلات الائتمانية الممتازة. وهي تخضع لشرط الاسترداد الإلزامي في حال عدم إتمام عملية الاستحواذ خلال الإطار الزمني المنصوص عليه في السند.
وتعتزم أركوزا استخدام عائدات السندات، إلى جانب الاقتراضات المتوقعة بموجب تسهيلات القرض لأجل ب المستحقة في عام 2031، لتمويل عملية الاستحواذ. وسيتم توجيه أي أموال متبقية نحو سداد المبالغ المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.
ويجري عرض السندات وضماناتها على المشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة وبعض الأشخاص من خارج الولايات المتحدة في معاملات خارجية، وفقًا للقاعدة 144A واللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. لم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيلها أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
تعمل شركة "أركوزا"، التي تتخذ من دالاس في تكساس مقراً لها، في أسواق البناء والهياكل الهندسية والنقل، وتعلن عن نتائجها المالية في ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية.
لا يشكل هذا البيان الصحفي، الذي يحتوي على بيانات تطلعية، عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية. يتم طرح السندات فقط عن طريق مذكرة طرح خاصة.
وتستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Arcosa Inc. عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، مع زيادة الإيرادات الفصلية القياسية والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% و31% على التوالي. ومن المتوقع أن تؤدي التحركات الاستراتيجية للشركة، مثل الاستحواذ على شركة ستافولا مقابل 1.2 مليار دولار، إلى تعزيز مكانتها في السوق وتحسين محفظتها للنمو المستقبلي. كما أعلنت "أركوزا" عن عزمها إصدار سندات أولية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2032، لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على "ستافولا". ويتوقف الطرح على ظروف السوق وعوامل أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة أركوزا بتصفية أعمالها في مجال مكونات الصلب لصالح شركة Stellex Capital Management، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز نمو الشركات المستحوذ عليها. وقد عيّنت شركة Stellex ديفيد ماير رئيساً تنفيذياً للكيان المدمج، بهدف الحفاظ على خدمة عالية الجودة للعملاء الحاليين مع البحث عن سبل نمو جديدة. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على التركيز الاستراتيجي لشركة أركوزا على خفض المديونية والنمو العضوي وتحسين الكفاءة.
InvestingPro Insights
مع استعداد شركة أركوزا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ACA) للاستحواذ الاستراتيجي على شركة ستافولا القابضة لمواد البناء، فإن الصحة المالية للشركة وأداء السوق من العوامل الرئيسية التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة أركوزا 3.97 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 26.74، مما يعكس معنويات المستثمرين بشأن أرباح الشركة المحتملة. وقد أظهرت الشركة مرونة مع نمو الإيرادات بنسبة 8.89% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى قدرتها على توسيع عملياتها التجارية بفعالية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العديد من نقاط القوة في استراتيجية أركوزا المالية وأدائها. وقد اعترف المحللون بقدرة الشركة على الحفاظ على السيولة، حيث تتجاوز أصولها السائلة التزاماتها قصيرة الأجل. وعلاوة على ذلك، تعمل أركوزا بمستوى معتدل من الديون، مما قد يوفر لها المرونة اللازمة لإدارة مواردها المالية في ظل عملية الاستحواذ دون الإفراط في المديونية. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن المحللين يتوقعون أن تحقق أركوزا أرباحًا هذا العام، بناءً على سجلها الحافل بالربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مؤشرات أداء طويلة الأجل، فقد أظهرت أركوزا عائدًا قويًا على مدار السنوات الخمس الماضية. يتماشى هذا الاتجاه مع التحركات الاستراتيجية الأخيرة للشركة وقد يغرس الثقة في قدرتها على تقديم قيمة للمساهمين في المستقبل. يمكن للراغبين في إجراء تحليل أعمق العثور على رؤى إضافية من بين 6 نصائح InvestingPro المتاحة على المنصة، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/ACA.
مع اقتراب موعد الأرباح القادمة في 30 أكتوبر 2024، وتقدير المحللين للقيمة العادلة للسهم عند 108 دولار أمريكي، مقارنةً بالقيمة العادلة لشركة InvestingPro البالغة 81.46 دولار أمريكي، سيراقب السوق عن كثب أداء شركة أركوزا أثناء قيامها بدمج عملية الاستحواذ الجديدة وسعيها لتحقيق أهدافها المالية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها