كليفلاند - أعلنت شركة كليفلاند-كليفز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CLF)، وهي شركة كبرى منتجة للصلب في أمريكا الشمالية، عن عزمها طرح سندات إضافية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من السندات المضمونة الأولى المستحقة في عام 2032، وذلك وفقًا لشروط السوق وغيرها من الشروط. ويُعد هذا الطرح جزءًا من سندات الشركة الحالية المضمونة الممتازة بنسبة 7.000% المستحقة في عام 2032، بعد إصدار أولي بقيمة 825 مليون دولار أمريكي.
وستكون السندات الإضافية مماثلة للسندات الأولية باستثناء تاريخ الإصدار وسعر الإصدار. وستكون هذه السندات مضمونة على أساس غير مضمون من قبل الشركات المحلية التابعة لكليفلاند-كليفز المملوكة بالكامل بشكل مباشر وغير مباشر، باستثناء بعض الشركات التابعة.
وتخصص عائدات البيع لتمويل جزء من المقابل النقدي لعملية الاستحواذ على شركة ستيلكو هولدنجز، والتي تتوقع كليفلاند-كليفز إتمامها في الربع الأخير من عام 2024، وذلك في انتظار استيفاء الشروط أو التنازل عنها. وقبل إتمام عملية الاستحواذ، تخطط الشركة لاستخدام العائدات لسداد كامل الرصيد المستحق بموجب تسهيلات الإقراض القائمة على الأصول.
سيتم طرح الأوراق المالية فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين والأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة، وفقًا للقاعدة 144A واللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، على التوالي. لم يتم تسجيل هذه السندات والضمانات ذات الصلة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري المفعول.
تتخصص شركة كليفلاند-كليفز في منتجات الصلب ذات القيمة المضافة، خاصةً لصناعة السيارات، وهي شركة متكاملة رأسياً من التعدين إلى صناعة الصلب وعمليات التكرير. ويعمل لدى الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية أوهايو، حوالي 28,000 موظف في عملياتها في الولايات المتحدة وكندا.
ويستند الإعلان عن طرح السندات الممتازة إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة كليفلاند-كليفز عن أداء قوي في الربع الثاني من عام 2024 مع توليد تدفقات نقدية قوية وانخفاض كبير في صافي الديون. وأدت الإدارة الفعالة للشركة والطلب المرن من قطاع السيارات إلى تحقيق أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 323 مليون دولار. كما خفضت الشركة صافي ديونها الصافية بمقدار 237 مليون دولار أمريكي وخصصت 35% من التدفق النقدي الحر لإعادة شراء الأسهم.
وتركز شركة كليفلاند-كليفز بشكل استراتيجي على الأعمال ذات هامش الربح المرتفع، ومن المتوقع أن تعزز هوامش الربح مع الاستحواذ المرتقب على شركة ستيلكو. وقد حددت الشركة، وهي المورد الوحيد للصلب الكهربائي الموجه للحبوب، أهدافًا جديدة لانبعاثات الكربون تهدف إلى خفضها بنسبة 30% بحلول عام 2035.
علاوة على ذلك، أكد لورينكو جونكالفيس، الرئيس التنفيذي للشركة، على الإمكانات التحويلية لعملية الاستحواذ على شركة Stelco ونجاح الشركة في عمليات الاستحواذ السابقة. كما تخطط الشركة أيضاً لإعادة توظيف مصنع ويرتون لإنتاج المحولات، ومن المحتمل أن تبدأ عملياتها قبل نهاية عام 2025. هذه هي من بين التطورات الأخيرة في كليفلاند-كليفز مع استمرارها في التعامل مع تعقيدات صناعة الصلب.
InvestingPro Insights
في ضوء إعلان شركة كليفلاند-كليفز (NYSE: CLF) الأخير بشأن طرح سندات أولية، فإن الغوص في الصحة المالية للشركة وأداء السوق يوفر سياقًا قيمًا للمستثمرين. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة كليفلاند-كليفز 5.96 مليار دولار، مما يعكس مكانتها في الصناعة. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، 36.4. تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم جدير بالملاحظة لأنه قد يؤثر على تصور المستثمرين في سياق أرباح الشركة المحتملة وتقييم السوق.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على نقطتين رئيسيتين قد تهم المساهمين والمستثمرين المحتملين. أولاً، تشير مبادرة الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم إلى الثقة في تقييم الشركة وآفاقها المستقبلية. وثانيًا، يشير العائد المرتفع للمساهمين إلى أن كليفلاند-كليفز ملتزمة بإعادة القيمة لمستثمريها، وهو ما قد يكون نقطة جذابة لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات مدرة للدخل.
على الرغم من التحديات الأخيرة التي انعكست في هوامش الربح الإجمالية للشركة، والتي تبلغ 5.21%، وانخفاض نمو الإيرادات بنسبة 4.4% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، فإن كليفلاند-كليفز تمضي قدمًا في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز مكانتها في السوق. وتُعد عملية الاستحواذ على شركة Stelco Holdings Inc. خطوة في هذا الاتجاه، والتي تم تمويلها جزئيًا من عائدات طرح السندات الأولى.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro رؤى إضافية، مع ما مجموعه 16 نصيحة لكليفلاند-كليفز متاحة على المنصة. توفر هذه النصائح فهمًا أعمق للبيانات المالية للشركة وأداء السوق وما يتوقعه المحللون للمستقبل.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها