في يوم الجمعة، حافظت TD Cowen على تصنيفها "احتفاظ" لأسهم LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA)، مع سعر مستهدف ثابت عند 245.00 دولار. جاء تحليل الشركة بعد إصدار LPLA لمؤشرات أداء شهر أغسطس، والتي قدمت صورة مختلطة لأداء الشركة. تضمنت الجوانب الإيجابية شهرًا آخر قويًا من حيث التدفقات وتوسيع الإفصاحات لتشمل صافي الأصول الجديدة (NNA) المكتسبة من خلال السيولة والتعاقب، مما يشير إلى زخم الأطراف الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أن النمو العضوي الأساسي لـ LPLA قد تجاوز منافستها Charles Schwab (NYSE:SCHW) في 16 سبتمبر.
ومع ذلك، سلط التقرير الضوء أيضًا على بعض المجالات التي لم تلب فيها LPLA التوقعات. فقد جاءت التدفقات الأساسية، باستثناء التدفقات الخارجة من تصفية مكتب الإشراف القضائي (OSJ) والتي كانت متوقعة في الغالب ومسألة توقيت، دون نموذج TD Cowen. علاوة على ذلك، كان هناك انخفاض شهري في أرصدة نقد العملاء. وعلى الرغم من هذه الاختلافات، اختارت TD Cowen تأكيد تصنيفها "احتفاظ" للسهم.
قدم المحلل من TD Cowen اقتباسًا لتلخيص موقف الشركة، قائلاً: "بعد إغلاق السوق في 19/9، أصدرت LPLA مؤشرات أداء أغسطس، والتي نراها مختلطة. من الناحية الإيجابية، حققت LPLA شهرًا آخر قويًا من التدفقات، ووسعت الإفصاح ليشمل صافي الأصول الجديدة المكتسبة من السيولة والتعاقب، مما يشير إلى زخم الطرف الثالث والنمو العضوي الأساسي الذي تجاوز SCHW (انظر 16/9). وفي المقابل، فإن التدفقات الأساسية (باستثناء تصفية OSJ، المعروفة في الغالب/التوقيت) لم تصل إلى نموذجنا وانخفض نقد العملاء شهريًا. نؤكد تصنيف الاحتفاظ."
تعد LPL Financial Holdings، المدرجة في NASDAQ، رائدة في سوق المشورة المالية للأفراد وفي مجال الوسيط-التاجر المستقل للمستشارين. يتم مراقبة مؤشرات أداء الشركة، مثل التدفقات الشهرية وأرصدة نقد العملاء، عن كثب من قبل المستثمرين والمحللين على حد سواء كمؤشرات على الصحة المالية للشركة ومكانتها التنافسية في الصناعة.
يشير تأكيد تصنيف "احتفاظ" والسعر المستهدف إلى أن TD Cowen ترى أن سعر سهم LPLA الحالي مقيم بشكل عادل بناءً على النتائج المالية الأخيرة للشركة وأنشطتها في السوق. يظل السعر المستهدف البالغ 245.00 دولار دون تغيير، مما يعكس توقعات الشركة المحسوبة لأداء السهم.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت LPL Financial LLC عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على The Investment Center, Inc.، وهي خطوة تعزز فلسفتها التي تضع المستشار في المقام الأول. من المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ في النصف الأول من عام 2025، وهي جزء من جهود النمو الاستراتيجي لـ LPL. في غضون ذلك، أبلغت LPL Financial عن نتائج قوية للربع الثاني، حيث بلغ إجمالي الأصول 1.5 تريليون دولار وصافي الأصول الجديدة العضوية 29 مليار دولار، مما يشير إلى نمو سنوي بنسبة 8%. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم 3.88 دولار، مع تسجيل الشركة 93 مليار دولار من الأصول المستقطبة على مدار العام الماضي.
على صعيد المحللين، حافظت TD Cowen على تصنيف "احتفاظ" لـ LPL Financial، بينما قامت Jefferies بمراجعة سعرها المستهدف من 334 دولار إلى 309 دولار، مع الاحتفاظ بتصنيف "شراء". وسط هذه التطورات، بدأت Ameriprise Financial إجراءات قانونية ضد LPL Financial، متهمة الشركة بإساءة استخدام بيانات العملاء السرية. وفي تطورات أخرى حديثة، وافقت العديد من شركات وول ستريت، بما في ذلك TD Securities و BNY Mellon، على دفع أكثر من 470 مليون دولار في تسويات مع الجهات التنظيمية الأمريكية بسبب انتهاكات في حفظ السجلات.
رؤى InvestingPro
بينما تواصل LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA) التنقل في المشهد التنافسي لسوق المشورة المالية للأفراد، توفر رؤى من InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة وتقييمها في السوق. يتضح التزام LPLA بمكافأة المساهمين حيث حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع السيولة للشركة قوي، حيث تتجاوز الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية.
تسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن LPLA تحتفظ حاليًا برسملة سوقية تبلغ حوالي 16.51 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 17.04. شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 16.49%، مما يظهر قدرتها على التوسع في بيئة صعبة. على الرغم من الانخفاض الكبير في السعر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، يتوقع المحللون ربحية لـ LPLA هذا العام، وقد كانت الشركة بالفعل مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. تشير هذه المقاييس إلى أنه على الرغم من أن سعر السهم قد واجه رياحًا معاكسة مؤخرًا، إلا أن الأساسيات الأساسية للأعمال لا تزال قوية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، بما في ذلك تحليل عائد الشركة على مدار العقد الماضي والسنوات الخمس الماضية، والتي كانت قوية في كلتا الحالتين. مع سعر حالي يبلغ 76.18% من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، وتقدير القيمة العادلة من المحللين عند 289 دولار، قد تقدم LPLA إمكانات لأولئك الذين يبحثون عن فرص في قطاع الاستشارات المالية.
للحصول على تحليل شامل والمزيد من نصائح InvestingPro حول LPL Financial Holdings، يمكن للقراء المهتمين زيارة https://sa.investing.com/pro/LPLA.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها