حافظت KeyBanc على تصنيفها "وزن القطاع" لأسهم شركة Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL)، وذلك بعد إعلان الشركة عن ميزات منتجات جديدة.
كشف الحدث الأخير لمنصة تعلم اللغات، Duocon 2024، عن طرح المكالمات المرئية لسوق مختارة لمستخدمي Max وقدم "المغامرات"، وهي طريقة جديدة لتقديم محتوى التعلم.
تعتقد الشركة أن خدمة الاشتراك Max ستظل محركًا رئيسيًا لمتوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) وترى أن "المغامرات" و"سلاسل الأصدقاء" هي ميزات ستعزز مشاركة المستخدمين حتى عام 2025. ومع ذلك، تشير الشركة أيضًا إلى أن إمكانية تحقيق الدخل من عروض Duolingo للرياضيات والموسيقى لا تزال غير مؤكدة على المدى القريب.
على الرغم من هذه التطورات الجديدة، ترى شركة التحليل أن الفوائد المحتملة لدورة المنتج الحالية قد انعكست بالفعل في سعر سهم Duolingo. يتم تداول الأسهم بحوالي 48 مرة و35 مرة من القيمة المقدرة للشركة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) لعامي 2025 و2026 على التوالي.
يتماشى نهج Duolingo في توسيع ميزاتها، مثل المكالمات المرئية لمستخدمي Max وإضافة "المغامرات"، مع استراتيجية الشركة لتحسين تجربة المستخدم والاحتفاظ به. يشير تعليق الشركة إلى أنه على الرغم من أن هذه الميزات إيجابية، إلا أنها لا توفر أساسًا لتغيير تصنيف الأسهم الحالي.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت Duolingo Inc. تطورات كبيرة، حيث قام العديد من المحللين بتعديل أهدافهم السعرية وتصنيفاتهم. رفعت Evercore ISI الهدف السعري إلى 335 دولارًا، مستشهدة بآفاق النمو القوية وأداء Duolingo.
وقد ردد ذلك كل من Needham وجي بي مورغان تشيس وشركاه، اللذين رفعا أهدافهما السعرية إلى 310 دولارات و303 دولارات على التوالي، بعد الكشف عن ميزات جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في حدث Duocon السنوي لـ Duolingo.
من المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع المحتوى التعليمي ليشمل الرياضيات والموسيقى، في النمو المستدام للمستخدمين النشطين يوميًا والمستخدمين النشطين شهريًا. من المتوقع أن يكون لمنتج Duolingo الجديد، Max، المتوفر حاليًا في خمس دورات عبر 27 دولة، تأثير مالي كامل بحلول عام 2025. تتوقع جي بي مورغان تشيس وشركاه نموًا كبيرًا في اشتراكات Max المدفوعة لـ Duolingo، مع تقدير إيرادات بقيمة 44.3 مليون دولار في عام 2024 و134.2 مليون دولار في عام 2025.
ومع ذلك، حافظت KeyBanc على تصنيف "وزن القطاع"، مما يشير إلى أن تقييم الأسهم الحالي يعكس بالفعل هذه التطورات.
رؤى InvestingPro
مع استمرار Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) في الابتكار بميزات مثل المكالمات المرئية و"المغامرات"، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة ومسار نموها. وفقًا للمقاييس الأخيرة من InvestingPro، تتمتع Duolingo برسملة سوقية قوية تبلغ 11.75 مليار دولار ونمو إيرادات مثير للإعجاب بنسبة 43.42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يتم تأكيد هذا النمو من خلال هامش ربح إجمالي كبير يبلغ 73.31%، مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الدخل بكفاءة من قاعدة مستخدميها.
إحدى النصائح البارزة من InvestingPro لـ Duolingo تسلط الضوء على الحكمة المالية للشركة، حيث تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى موقف قوي لتمويل عملياتها ومبادرات النمو. بالإضافة إلى ذلك، مع توقع نمو صافي الدخل هذا العام وتوقع المحللين لنمو المبيعات، فإن Duolingo في وضع جيد لعام محتمل مربح في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ثلاثة محللين قد راجعوا توقعاتهم للأرباح صعودًا للفترة القادمة، مما يشير إلى الثقة في أداء الشركة.
سيجد المستثمرون الذين يفكرون في أسهم Duolingo هذه الرؤى ذات صلة خاصة وهم يوازنون بين ابتكار منتجات الشركة ومقاييسها المالية. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ونقاط بيانات إضافية للمساعدة في تقييم إمكانات الاستثمار في Duolingo.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها