قامت شركة Stephens للخدمات المالية يوم الجمعة بتعديل توقعاتها لشركة ESCO Technologies (NYSE:ESE)، وهي شركة توفر منتجات وأنظمة هندسية، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم من 135 دولار إلى 145 دولار مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن". يأتي هذا التعديل بعد استحواذ الشركة على مورد بحري.
تضمنت عملية الاستحواذ المذكورة شراء ESCO Technologies لشركة SM&P مقابل 550 مليون دولار، وهي خطوة وصفتها Stephens بأنها إضافة استراتيجية ومجزية للغاية لمحفظة الشركة. وقد أدى تحليل الشركة لتأثير عملية الاستحواذ إلى تحديث السعر المستهدف.
تسلط Stephens الضوء على أن الاستحواذ على SM&P يساهم في أسواق النمو المتنوعة بالفعل لشركة ESCO Technologies. حيث يأتي الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات الشركة من قطاعات مثل البحرية والفضاء والمرافق، مما يشير إلى تحسين قوي لمحفظتها.
يستند السعر المستهدف المعدل على الحفاظ على مضاعفات EBITDA المعدلة الضمنية للسنتين الماليتين 2024 و2025 ثابتة بشكل أساسي، حتى عند الأخذ في الاعتبار مساهمات SM&P. تؤكد Stephens موقفها الإيجابي تجاه ESCO Technologies، مشيرة إلى موقعها الفريد كشركة صناعية صغيرة الحجم لها تعرض لأسواق النمو.
يقدم أحدث منشور للشركة والشرائح المصاحبة تحليلاً مفصلاً لعملية الاستحواذ وآثارها على التوقعات المالية لشركة ESCO Technologies. يشير تصنيف "زيادة الوزن" إلى أن Stephens ترى أن السهم ذو قيمة أفضل من متوسط الأسهم التي تغطيها، مما يشير إلى توقع إيجابي لأداء الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت ESCO Technologies عن نمو قوي لربعها الثالث، مع سجل طلبات قياسي يقارب 890 مليون دولار. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الفضاء والدفاع، مع مساهمات كبيرة من الطيران التجاري والعسكري، بالإضافة إلى طلبات البحرية. كما أبلغت مجموعة حلول المرافق عن نمو كبير في الطلبات، وأظهر قطاع الاختبارات في الشركة تحسينات متتالية في المبيعات والهوامش.
أدت هذه التطورات إلى قيام ESCO بتحديث توجيهاتها لعام 2024، متوقعة زيادة بنسبة 7-8% في المبيعات وأرباح معدلة للسهم تتراوح بين 4.10 دولار و4.20 دولار. تقوم الشركة أيضًا بمراجعة البدائل الاستراتيجية لقطاع الفضاء التابع لشركتها الفرعية VACCO، وتتوقع الترحيب بعضوين جديدين في مجلس الإدارة، هما Penni McLean-Conner وDavid Campbell، بانتظار الموافقة التنظيمية.
تخطط ESCO أيضًا لإتمام الاستحواذ على Signature Management & Power في أوائل السنة المالية 2025. على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 8.9% في قطاع الاختبارات وتأثير بقيمة 2 مليون دولار في الربع الثالث، لا يزال الأداء العام للشركة قويًا، حيث ارتفعت المبيعات منذ بداية العام بنسبة 6.6%، وزاد قطاع الفضاء والدفاع بنسبة 13.5%. كما نما قطاع حلول المرافق بنسبة 8.5%، وزاد التدفق النقدي التشغيلي بمقدار 26.3 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
رؤى InvestingPro
في أعقاب الاستحواذ الأخير على SM&P من قبل ESCO Technologies (NYSE:ESE)، جذبت الشركة الانتباه لموقعها الاستراتيجي وإمكانات النمو. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة ESCO Technologies 3.25 مليار دولار وتتداول بنسبة P/E تبلغ 32.86، مما يعكس تقييمًا مرتفعًا في السوق. على الرغم من أن نسبة P/E تشير إلى مضاعف أرباح مرتفع نسبيًا لنمو الأرباح على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 3.51، فقد أظهرت الشركة أساسًا ماليًا قويًا مع نمو في الإيرادات بنسبة 6.49% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ESCO Technologies حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 16 عامًا متتالية، مع عائد أرباح متواضع يبلغ 0.25%، وسيكون تاريخ توزيع الأرباح القادم هو 3 يوليو 2024. بالإضافة إلى ذلك، تتداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 99.41% من الذروة، مما يعكس ثقة قوية للمستثمرين معززة بعائد بنسبة 20.81% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تؤكد هذه العوامل على الأداء المالي المستقر للشركة وجاذبيتها للمستثمرين على المدى الطويل. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر عمقًا، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية حول ESCO Technologies، مما يوفر رؤى قيمة حول الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا