يوم الجمعة، حافظت شركة BMO Capital على موقفها المتفائل تجاه Prime Medicine (NASDAQ:PRME)، مؤكدة تصنيف "الأداء المتفوق" مع سعر مستهدف قدره 19.00 دولار. وسلطت الشركة الضوء على إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية الأخير عن مرض ويلسون (WD) كبرنامجها الرئيسي الثاني، والذي تم تجاهله إلى حد كبير من قبل السوق. ووفقًا للشركة، يمثل مرض ويلسون فرصة كبيرة نظرًا للحاجة الطبية غير الملباة العالية وإمكانية Prime Medicine في معالجة قيود العلاجات الجينية الحالية قيد التحقيق.
يُعتقد أن نهج الشركة، الذي يستخدم نظام توصيل الجسيمات النانوية الدهنية (LNP)، قد يتجنب الآثار الجانبية المرتبطة بناقلات الفيروس المرتبط بالغدد الكظرية (AAV)، مثل الحاجة إلى استخدام الستيرويدات بشكل مكثف والمخاوف المتعلقة بالسلامة.
بالإضافة إلى ذلك، قد توفر طريقة LNP فعالية وديمومة أفضل. وأشارت BMO Capital إلى أن Prime Medicine تستعد لتقديم طلب دواء جديد قيد التحقيق (IND) في النصف الأول من عام 2026، وقد تكون دراسة علاجية تشمل حوالي 90 مريضًا كافية للحصول على الموافقة التنظيمية.
ينتظر السوق بيانات in vivo لعلاج مرض ويلسون من Prime Medicine، والتي من المتوقع أن يتم الإفصاح عنها في 24 أكتوبر. قد توفر هذه البيانات مزيدًا من الرؤى حول فعالية وسلامة تقنية تحرير الجينات الخاصة بالشركة.
تعمل Prime Medicine في مجال تحرير الجينات، مستفيدة من تقنيتها الخاصة لتطوير علاجات للأمراض الوراثية. يؤكد تركيز الشركة على مرض ويلسون كبرنامج رئيسي التزامها بمعالجة الحالات ذات الاحتياجات غير الملباة الكبيرة.
في أخبار أخرى حديثة، أمنت Prime Medicine تعاونًا كبيرًا مع Bristol Myers Squibb (BMS)، والذي يتضمن دفعة أولية قدرها 110 مليون دولار. حافظ المحللون من H.C. Wainwright وBMO Capital Markets وCiti وTD Cowen وJones Trading على نظرة إيجابية تجاه Prime Medicine بعد هذا التطور. يهدف التعاون إلى الاستفادة من تقنية التحرير الأساسية لـ Prime Medicine، مع التركيز على تطوير الجيل التالي من علاجات الخلايا التائية للمناعة والأورام.
الشروط المالية للتعاون مهمة، حيث ستتلقى Prime Medicine دفعة أولية قدرها 55 مليون دولار بالإضافة إلى استثمار في الأسهم بقيمة 55 مليون دولار من BMS. من المتوقع أن يمد هذا التدفق من الأموال المدى المالي لـ Prime Medicine حتى النصف الأول من عام 2026.
أعلنت Prime Medicine أيضًا عن تحول استراتيجي في خط إنتاجها، مع إعطاء الأولوية لبرنامج مرض ويلسون وأبحاث التليف الكيسي. تركز الشركة أيضًا على علاجات الخلايا الجذعية المكونة للدم خارج الجسم لمرض الحبيبي المزمن (CGD)، مع توقع البيانات الأولية بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف Prime Medicine إلى تغطية 90% من الطفرات الجينية المرتبطة بـ CGD، موسعة بذلك مجموعة المرضى المستهدفين.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة Prime Medicine سياقًا إضافيًا لنظرة BMO Capital المتفائلة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 396.59 مليون دولار، مما يعكس توقعات المستثمرين لتقنية تحرير الجينات الخاصة بها. على الرغم من الإمكانات الواعدة لبرنامج مرض ويلسون، تشير البيانات المالية لـ Prime Medicine إلى أنها لا تزال في مرحلة التطوير، مع إيرادات بلغت 0.59 مليون دولار فقط في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024.
يؤكد نسبة السعر إلى الربحية السلبية للشركة البالغة -1.97 وهامش الدخل التشغيلي البالغ -35,535.53% على الاستثمارات الكبيرة التي يتم إجراؤها في البحث والتطوير، وهو أمر نموذجي لشركات التكنولوجيا الحيوية في المراحل المبكرة. يتوافق هذا مع ذكر المقال لاستعداد Prime Medicine لتقديم طلب IND في عام 2026.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سعر سهم Prime Medicine يتم تداوله بخصم كبير مقارنة بقيمته العادلة بناءً على أهداف المحللين، والتي تم تحديدها عند 14 دولار. قد تعكس هذه الفجوة بين السعر الحالي والقيمة المحتملة موقف السوق الحذر في انتظار بيانات in vivo الحاسمة، كما ذُكر في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في Prime Medicine، من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 12 نصيحة إضافية لتحليل أكثر شمولاً لآفاق الشركة. قد تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة نظرًا للإفصاح عن البيانات القادم في 24 أكتوبر، والذي قد يؤثر بشكل كبير على تقييم الشركة وتصور السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا