يوم الجمعة، حافظ محلل من Guggenheim على تصنيف الشراء لأسهم Dianthus Therapeutics (NASDAQ: DNTH)، مؤكداً على إمكانات السوق لعقار الشركة التطويري DNTH103. يأتي هذا في أعقاب الإعلان الأخير من قبل Recordati، وهي شركة أدوية إيطالية، عن دخولها في اتفاقية مع Sanofi (SNY) للحصول على الحقوق العالمية لـ Enjaymo، وهو دواء معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض التراص البارد (CAD).
من المتوقع أن تُغلق الصفقة بحلول نهاية عام 2024، وتشمل دفعة أولية قدرها 825 مليون دولار ومدفوعات إضافية للإنجازات قد تصل إلى 250 مليون دولار، مشروطة بتحقيق عتبات مبيعات معينة.
أشار محلل Guggenheim إلى أن Enjaymo هو جسم مضاد أحادي النسيلة من الجيل الأول مضاد لـ C1s، بينما تقوم Dianthus Therapeutics، بالتعاون مع Sanofi، بتطوير جيل جديد مضاد لـ C1s النشط. وأشار المحلل إلى السوق الصغيرة نسبياً لمرض CAD، مشيراً إلى أن تقديرات الإجماع لذروة مبيعات Enjaymo تبلغ حوالي 194 مليون دولار للسنة المالية 2025، وفقاً لبيانات Factset.
تؤكد هذه الصفقة على قيمة وإمكانات DNTH103، الذي هو قيد التطوير لمؤشرات أكبر مثل الوهن العضلي الوبيل المعمم (gMG)، واعتلال الأعصاب المزيل للميالين الالتهابي المزمن (CIDP)، واعتلال الأعصاب الحركي متعدد البؤر (MMN).
يشير تقرير Guggenheim إلى أن DNTH103 قد يكون علاجاً رائداً في فئته، مع إمكانية تحقيق أكثر من مليار دولار في ذروة المبيعات العالمية لـ CIDP وحده. تعكس نظرة المحلل تقدم الشركة وآفاقها المستقبلية كما هو مفصل في أحدث تحديثاتها.
إن تركيز Dianthus Therapeutics على تطوير DNTH103 لمجموعة من الحالات الطبية الهامة قد يضعها في موقع جيد في السوق، خاصة مع استمرار صناعة الأدوية في البحث عن علاجات مبتكرة للأمراض المعقدة. تعد جهود البحث والتطوير المستمرة للشركة عاملاً رئيسياً في التصنيف والنظرة الإيجابية لـ Guggenheim للسهم.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Dianthus Therapeutics موضع اهتمام كبير من شركات التحليل. حافظت H.C. Wainwright على تصنيف الشراء للشركة، مشيرة إلى النتائج الإيجابية من دراسة MINT المرحلة الثالثة لشركة Amgen كعامل مساهم. ينعكس ثقة الشركة في Dianthus Therapeutics في هدف السعر لمدة 12 شهراً الذي لم يتغير عند 40.00 دولار للسهم.
بالإضافة إلى H.C. Wainwright، بدأت Baird تغطية Dianthus Therapeutics بتصنيف "أداء متفوق". تستند النظرة الإيجابية للشركة بشكل كبير على إمكانات DNTH103، العامل الرئيسي لـ Dianthus Therapeutics، الذي يخضع حالياً لتجارب المرحلة الثانية لثلاثة أمراض عصبية عضلية مناعية ذاتية.
كما عززت Dianthus Therapeutics قيادتها بتعيين الدكتور ستيفن رومانو في مجلس إدارتها وكعضو في لجنة العلوم والتكنولوجيا. سيحصل الدكتور رومانو على منحة خيار لشراء 22,000 سهم من الأسهم العادية لـ Dianthus Therapeutics وتعويض نقدي سنوي قدره 40,000 دولار لدوره في المجلس.
أخيراً، حصل DNTH103 من Dianthus Therapeutics على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتجربة المرحلة الثانية لمرضى اعتلال الأعصاب الحركي متعدد البؤر. من المتوقع ظهور النتائج الأولية من هذه التجربة في النصف الثاني من عام 2026. هذه هي التطورات الأخيرة التي يجب على المستثمرين مراقبتها.
رؤى InvestingPro
تتضح إمكانات Dianthus Therapeutics (NASDAQ: DNTH) في سوق الأدوية بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro الحديثة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 817.81 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاقها المستقبلية. هذا التقييم ملحوظ بشكل خاص نظراً لإيرادات الشركة البالغة 4.12 مليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى مضاعف تقييم إيرادات مرتفع - وهو نصيحة من InvestingPro تتماشى مع النظرة المتفائلة للسوق حول إمكانات DNTH103.
على الرغم من عدم تحقيق أرباح خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أظهرت Dianthus Therapeutics نمواً مثيراً للإعجاب في الإيرادات. بلغ نمو الإيرادات الفصلية للشركة في الربع الثاني من عام 2023 92.26٪، مما يشير إلى زخم قوي في خط إنتاجها التطويري. يدعم هذا المسار النمو موقف المحلل المتفائل بشأن مستقبل الشركة، خاصة فيما يتعلق بإمكانات السوق لـ DNTH103.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء أيضاً على أن Dianthus تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. توفر هذه القوة المالية للشركة أساساً صلباً لمواصلة جهود البحث والتطوير، وهو أمر حاسم لتقديم علاجات مبتكرة مثل DNTH103 إلى السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات Dianthus Therapeutics، يقدم InvestingPro رؤى إضافية، مع توفر 7 نصائح إضافية للمشتركين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا