في إطار إعادة هيكلة شركة كبيرة، أعلنت شركة Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST) عن سلسلة من المعاملات التي تشمل تبادلات الأسهم مقابل الديون، والاندماج، وتغييرات في مجلس إدارتها وفريقها التنفيذي. تهدف هذه السلسلة من الخطوات الاستراتيجية إلى معالجة امتثال الشركة لمتطلبات الإدراج المستمر في ناسداك وتغيير تركيز أعمالها.
يوم الاثنين، كشفت Eastside أنها تلقت إشعارًا بالنقص من ناسداك في وقت سابق من هذا العام بسبب انخفاض حقوق المساهمين عن الحد الأدنى المطلوب. لاستعادة الامتثال، أكملت Eastside معاملات متعددة، بما في ذلك إصدار سلسلة جديدة من الأسهم الممتازة وتبادل الديون مقابل الأسهم.
أصدرت الشركة الأسهم الممتازة من الفئات D وE وF، كل منها بحقوق وشروط تحويل محددة. على سبيل المثال، الأسهم الممتازة من الفئة D، بقيمة اسمية تبلغ 10.00﷼ للسهم، لها سعر تحويل مبدئي محدد بـ 1.80﷼ للسهم العادي، بينما سيكون للأسهم الممتازة من الفئة E سعر تحويل يتم تحديده بناءً على متوسط الأيام الخمسة للتداول التي تسبق تاريخ قياس محدد.
علاوة على ذلك، دخلت Eastside في اتفاقية تبادل الديون المعدلة والمعاد صياغتها الأولى، مما أدى إلى إطلاق أكثر من 9 ملايين﷼ من الالتزامات مقابل إصدار أسهم ممتازة ونقل ملكية بعض أصول الشركة.
في الوقت نفسه، أكملت Eastside عملية اندماج مع Beeline Financial Holdings, Inc.، وهي شركة تكنولوجيا رهن عقاري خاصة. أدت هذه المعاملة إلى أن تصبح Beeline شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ Eastside، مع حصول مساهمي Beeline على أسهم ممتازة من الفئتين F وF-1.
كما أدى الاندماج إلى تغييرات في مجلس إدارة Eastside وفريقها التنفيذي. تم تعيين جو فريدمان وجو كالتابيانو كمديرين جدد، وتم تعيين كريستوفر مو، الذي كان سابقًا المدير المالي لـ Beeline، كمدير مالي لـ Eastside.
قام الرئيس التنفيذي لـ Eastside، جيوفري جوين، بتعديل اتفاقية عمله، والتي تتضمن مكافأة نقدية وأحكامًا لإصدار أسهم عادية إضافية تحت ظروف معينة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Eastside Distilling, Inc. نشطة على الجبهتين المالية والتشغيلية. أعلنت شركة المشروبات الحرفية عن طرح مباشر مسجل لـ 442,042 سهمًا بسعر 1.00﷼ لكل منها، بتسهيل من Joseph Gunnar & Co., LLC. على صعيد الأداء المالي، أبلغت Eastside Distilling عن نتائج مختلطة للربع الثاني من عام 2024.
شهدت الشركة زيادة بنسبة 11% في المبيعات الموحدة وتحسنًا كبيرًا في هامش الربح الإجمالي، بفضل عدد قياسي من العلب المباعة من خلال قسم الحرف اليدوية. ومع ذلك، كان انخفاض مبيعات المشروبات الروحية وصافي خسارة قدره 1.5 مليون﷼ جزءًا من السرد المالي للربع. على الرغم من هذه التحديات، تتفاءل Eastside Distilling بشأن المستقبل، مع خطط لزيادة قدرة الطباعة الرقمية للعلب وتحسين هوامش الربح الإجمالية والتدفق النقدي التشغيلي.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات ونصائح InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا لجهود إعادة الهيكلة في Eastside Distilling. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.07 مليون﷼ فقط، مما يعكس تحدياتها المالية الحالية. تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Eastside "تعمل بعبء ديون كبير" و"قد تواجه صعوبة في سداد مدفوعات الفائدة على الديون"، وهو ما يتماشى مع عمليات تبادل الأسهم مقابل الديون الأخيرة للشركة التي تهدف إلى تحسين وضعها المالي.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 10.35 مليون﷼، مع نمو إيرادات مثير للقلق بنسبة -4.19% خلال نفس الفترة. يؤكد هذا الانخفاض في الإيرادات الحاجة إلى التحول الاستراتيجي الموصوف في المقال. تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن Eastside "تحرق النقد بسرعة"، مما قد يفسر الحاجة الملحة لإعادة الهيكلة والاندماج مع Beeline Financial Holdings.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم Eastside "يتداول عمومًا بتقلب سعري مرتفع"، وفقًا لنصيحة أخرى من InvestingPro. يتضح هذا التقلب في التحركات السعرية الكبيرة للسهم، مع عائد بنسبة 13.68% خلال الأسبوع الماضي ولكن عائد بنسبة -59.15% خلال الشهر الماضي. تعكس هذه التقلبات رد فعل السوق على التحديات المستمرة للشركة وجهود إعادة الهيكلة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 17 نصيحة إضافية لـ Eastside Distilling، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا