سهم سناب تشات يحافظ على تصنيف "الأداء المتفوق" بفضل نمو المشاركة

حافظت شركة BMO Capital يوم الأربعاء على تصنيف "الأداء المتفوق" وسعر مستهدف للسهم عند 18.00 دولار لشركة Snap Inc (NYSE: SNAP)، مسلطة الضوء على الاتجاهات الإيجابية والمبادرات الاستراتيجية التي قد تدفع تسارع الإيرادات في المستقبل. وأشارت الشركة إلى أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون الأمريكيون على المنصة بدأ في الزيادة مرة أخرى بعد الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى احتمال ارتفاع في مشاركة المستخدمين في النصف الثاني من عام 2024 وحتى عام 2025.

ومن المتوقع أن يؤدي التجديد الأخير لتطبيق سناب تشات (NYSE:SNAP) إلى زيادة تفاعل المستخدمين، وفقًا لـ BMO Capital. كما لوحظ أن إدخال الشركة لأهداف إعلانية جديدة في أسفل القمع التسويقي وشراكات الإسناد مع أطراف ثالثة قد أدى إلى زيادة معدلات النقر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

فيما يتعلق بإدارة التكاليف، شهدت سناب تشات اعتدالاً في نفقات البنية التحتية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شراكتها مع Google Cloud. ومن المتوقع أن يساهم هذا في استمرار الرافعة المالية في عام 2025 وما بعده. تعتقد BMO Capital أن هذه العوامل، إلى جانب التحركات الاستراتيجية لسناب تشات، تضع الشركة في موقع جيد لزيادة محتملة في الإيرادات وتحسن كبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في السنوات القادمة.

ومع ذلك، تدرك الشركة أن التنفيذ الناجح لا يزال يمثل عامل خطر بالنسبة لسناب تشات. وعلى الرغم من ذلك، تؤكد BMO Capital من جديد تصنيفها "الأداء المتفوق" وسعرها المستهدف البالغ 18 دولار، مما يشير إلى الثقة في مسار سناب تشات واستراتيجيات أعمالها الأساسية.

في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Snap Inc عن زيادة بنسبة 16% في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 1.24 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت إيرادات الإعلانات 1.13 مليار دولار. وفي تعاون هام مع Google Cloud، عززت سناب تشات ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المستخدمين بمقدار 2.5 مرة في الولايات المتحدة. وعلى صعيد عمليات الاندماج، حصلت شركة Sahara AI، شريك سناب تشات، على تمويل بقيمة 43 مليون دولار بقيادة Pantera Capital، والذي من المتوقع أن يعزز فريق الشركة وأداء المنصة ونظام المطورين.

قدم المحللون وجهات نظر متنوعة حول أداء سناب تشات. حافظت BofA Securities على موقفها المحايد تجاه سناب تشات، بعد نمو متواضع في مقاييس وصول المستخدمين للشركة في الربع الثالث. ومع ذلك، بدأت B.Riley التغطية بتصنيف محايد بسبب التقييم الكامل، بينما حافظت Loop Capital على تصنيفها "شراء"، على الرغم من إقرارها بالتعافي غير المتكافئ في إيرادات الإعلانات.

لاحظت Roth Capital Partners أن اتجاهات تكلفة الألف ظهور (CPM) لسناب تشات للربع الثالث أظهرت قوة كبيرة، مما يشير إلى زيادة الإمكانات الإيرادية من الإعلانات. هذه هي التطورات الأخيرة في رحلة الشركة، مما يشير إلى توسع ثابت، وإن كان بطيئًا، في قاعدة مستخدمي سناب تشات والإيرادات المحتملة من الإعلانات.

رؤى InvestingPro

تقدم بيانات ونصائح InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا لنظرة BMO Capital المتفائلة تجاه Snap Inc. على الرغم من التحديات المذكورة في المقال، تظهر المقاييس المالية لسناب تشات بعض العلامات الإيجابية. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الأخيرة حتى الربع الثاني من عام 2023 4.98 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 15.84% في الربع الثاني من عام 2023. وهذا يتماشى مع توقعات BMO Capital لتسارع محتمل في الإيرادات.

تكشف نصائح InvestingPro أن سناب تشات تعمل بمستوى معتدل من الديون وأن أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يوفر مرونة مالية مع تنفيذ الشركة لمبادراتها الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تكون سناب تشات مربحة هذا العام، مما يدعم وجهة نظر BMO Capital بشأن تحسن أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سعر سهم سناب تشات قد انخفض بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي قدره -36.3%. قد يمثل هذا الانخفاض فرصة للمستثمرين الذين يشاركون نظرة BMO Capital المتفائلة.

للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية حول الصحة المالية لسناب تشات ومركزها في السوق. حاليًا، هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لسناب تشات، مما يوفر فهمًا أعمق لآفاق الشركة.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا