أعربت سيتي عن ثقتها المستمرة في شركة AT&T (NYSE: T)، محافظة على تصنيف "شراء" وهدف سعري قدره 24.00 دولار لعملاق الاتصالات.
يستند تفاؤل الشركة على مسار AT&T نحو تحقيق أهدافها المالية لعام 2024 وهدف صافي الديون بحلول منتصف عام 2025.
تتوقع سيتي أن تحقق AT&T نسبة رافعة مالية تبلغ حوالي 2.5 مرة، والتي من المتوقع أن توفر للشركة مرونة أكبر في تخصيص رأس المال.
تأتي توقعات سيتي قبل نتائج الربع الثالث لشركة AT&T، مع توقعات بأداء مالي قوي ونمو في حجم الاتصالات اللاسلكية يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن النمو في صافي إضافات الألياف قد يتأثر بتوقف العمل لمدة شهر. وعلى الرغم من ذلك، تظل التوقعات العامة إيجابية.
كما أن التخلص الأخير من حصة AT&T في DirecTV (DTV) هو أيضًا نقطة محورية للمستثمرين، حيث تتوقع سيتي تحولًا في الاهتمام نحو التدفق النقدي الحر للشركة (FCF) دون تأثير DTV. تقدر الشركة أن AT&T يمكن أن تحافظ على عائد تدفق نقدي حر باستثناء DTV لا يقل عن حوالي 10% لعام 2025.
في أخبار أخرى حديثة، كانت AT&T محور تطورات مالية وشركات مختلفة. تم اختراق شبكات الشركة مؤخرًا من قبل مجموعة قرصنة صينية تعرف باسم "Salt Typhoon"، مما أدى إلى اختراق الأنظمة المستخدمة للتنصت المصرح به من المحكمة.
على الصعيد المالي، تلقت AT&T زيادة في الهدف السعري إلى 24 دولارًا من BofA Securities، مما يعكس الأداء المتسق للشركة وهيكلها المؤسسي المبسط. كما رفعت RBC Capital هدفها السعري لشركة AT&T إلى 22 دولارًا، على الرغم من تعديلات التوقيت في التدفق النقدي الحر.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت AT&T عن توزيعات أرباح لأسهمها العادية والممتازة، مع جدولة المدفوعات في 1 نوفمبر 2024. كما تجري الشركة محادثات مع TPG Inc لدمج خدمة DirecTV الفضائية الخاصة بها مع Dish، وهي خطوة يمكن أن تعيد تشكيل مشهد التلفزيون الفضائي. وسط هذه التطورات، تواجه AT&T نزاعًا عماليًا مع اتحاد عمال الاتصالات الأمريكي، مما أدى إلى إضراب مستمر يشمل أكثر من 17,000 موظف.
رؤى InvestingPro
تتماشى المقاييس المالية والأداء الأخير لشركة AT&T بشكل جيد مع نظرة سيتي المتفائلة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع AT&T بقيمة سوقية تبلغ 157.75 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 14.56، مما يشير إلى تقييم جذاب نسبيًا. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 122.2 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 59.61%.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على نقاط قوة AT&T بما يتماشى مع تحليل سيتي. تم وصف الشركة بأنها "لاعب بارز في صناعة خدمات الاتصالات المتنوعة"، مما يدعم مكانتها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، "حافظت AT&T على مدفوعات الأرباح لمدة 41 عامًا متتاليًا"، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين يتماشى مع نظرة سيتي الإيجابية حول مرونة تخصيص رأس المال للشركة.
كان أداء السهم الأخير مثيرًا للإعجاب، حيث أظهرت بيانات InvestingPro عائدًا سعريًا إجماليًا بنسبة 55.58% خلال العام الماضي و31.29% خلال الأشهر الستة الماضية. ينعكس هذا الزخم القوي في نصيحة InvestingPro التي تشير إلى "عائد مرتفع خلال العام الماضي" وأن السهم "يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا".
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة AT&T، مما يوفر تحليلاً أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا