ريدوود سيتي، كاليفورنيا - أعلنت شركة زوورا (NYSE: ZUO)، المتخصصة في حلول تحقيق الإيرادات للشركات الحديثة، عن اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل شركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك وGIC Pte. Ltd.، صندوق الثروة السيادية لسنغافورة، في صفقة تقدر قيمتها بـ 1.7 مليار دولار. بعد إتمام الصفقة، ستتحول زوورا من شركة عامة إلى شركة خاصة.
تنص شروط الاستحواذ على أن سيلفر ليك وGIC ستشتريان جميع الأسهم العادية القائمة لزوورا بسعر 10.00 دولار للسهم نقدًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 18% على سعر إغلاق السهم غير المتأثر وعلاوة 20% على قيمة الشركة. وافق مجلس إدارة زوورا بالإجماع على الاتفاقية وأوصى بموافقة المساهمين، وذلك بناءً على توصية من لجنة خاصة من المديرين المستقلين.
قامت اللجنة الخاصة، برئاسة جيسون بريسمان وبمشاركة المديرين المستقلين جون د. هاركي الابن، ولورا كلايتون ماكدونيل، وتيم هالي، بإجراء مراجعة شاملة للبدائل الاستراتيجية. تواصلت اللجنة مع أكثر من 30 طرفًا وأجرت العناية الواجبة مع أكثر من 10 أطراف، لتخلص في النهاية إلى أن العرض المقدم من سيلفر ليك وGIC كان أفضل خيار متاح للمساهمين.
أعرب تين تزو، مؤسس زوورا والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، عن حماسه لمستقبل الشركة ككيان خاص تحت دعم سيلفر ليك وGIC. سيستمر تزو في قيادة زوورا والاحتفاظ بغالبية ملكيته الحالية في الشركة.
من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025، رهنًا بالشروط المعتادة لإغلاق الصفقات والموافقات، بما في ذلك الموافقات التنظيمية والتصويت الإيجابي من مساهمي زوورا. سيتم إلغاء إدراج الأسهم العادية لزوورا من البورصات العامة عند إتمام الصفقة.
تشمل الجهات الاستشارية للصفقة Qatalyst Partners كمستشار مالي للجنة الخاصة، وForos كمستشار مالي لزوورا، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين من Goodwin Procter LLP وFreshfields US LLP وSimpson Thacher & Bartlett LLP وDechert LLP وSullivan & Cromwell LLP لمختلف الأطراف المعنية.
تقدم زوورا، التي يقع مقرها الرئيسي في ريدوود سيتي، مجموعة من الحلول البرمجية للشركات لإدارة وتنمية إيراداتها من خلال نماذج التسعير الديناميكي والفوترة والاشتراكات. تخدم الشركة أكثر من 1,000 عميل حول العالم، بما في ذلك أسماء بارزة مثل جنرال موتورز وThe New York Times.
يستند هذا المقال إلى بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة زوورا عن زيادة بنسبة 9% في إيرادات الاشتراكات على أساس سنوي، لتصل إلى 104 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2025. وصل دخل التشغيل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (non-GAAP) للشركة إلى مستوى قياسي بلغ 25.6 مليون دولار، متجاوزًا التوقعات. بالإضافة إلى هذه النتائج المالية، أعلنت زوورا عن عمليات استحواذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
أدت استراتيجية "الدخول والتوسع" الناجحة للشركة إلى توسع ملحوظ في قاعدة العملاء، كما يتضح من التعاون مع Zillow Group وOura. ومع ذلك، شهدت الشركة أيضًا انخفاضًا بنسبة 10% في إيرادات الخدمات المهنية، لتصل إلى 11.3 مليون دولار.
بالنسبة للربع الثالث القادم، تتوقع زوورا أن تتراوح إيرادات الاشتراكات بين 104.5 مليون دولار و105.5 مليون دولار. ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات الاشتراكات للسنة المالية الكاملة بين 414.5 مليون دولار و416.5 مليون دولار، مع توقع أن يتراوح دخل التشغيل غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بين 90 مليون دولار و93 مليون دولار. تعكس هذه التطورات الأخيرة التزام الشركة بالنمو المتوازن وتحسين الربحية.
رؤى InvestingPro
مع استعداد زوورا (NYSE: ZUO) للانتقال من شركة عامة إلى شركة خاصة، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا لصفقة الاستحواذ. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.43 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن التقييم البالغ 1.7 مليار دولار في اتفاقية الاستحواذ، مما يشير إلى صفقة مواتية للمساهمين.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن زوورا تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يكون عاملاً جذابًا للمستحوذين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل تشير إلى مركز مالي قوي، مما قد يكون ساهم في جاذبية الشركة في عملية الاستحواذ.
يمثل سعر الاستحواذ البالغ 10.00 دولار للسهم علاوة على سعر تداول زوورا الأخير، وهو ما يتماشى مع بيانات InvestingPro التي تظهر أن سعر الإغلاق السابق للسهم كان 9.42 دولار. هذه العلاوة ملحوظة بشكل خاص نظرًا لأن تحركات سعر سهم زوورا كانت متقلبة للغاية، كما ورد في نصيحة أخرى من InvestingPro.
في حين أن زوورا لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الأرباح سلبية تبلغ -28.8، تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. قد يكون هذا التوقع للربحية المستقبلية قد لعب دورًا في قرار سيلفر ليك وGIC بتحويل الشركة إلى كيان خاص.
للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لزوورا، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا