هيوستن - أعلنت شركة Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET)، وهي شركة تصنيع عالمية تخدم قطاعات الطاقة المختلفة، عن الانتهاء من طرح خاص لسندات مضمونة ممتازة بقيمة 100 مليون دولار. تحمل السندات معدل فائدة 10.5٪ ومن المقرر أن تستحق في نوفمبر 2029 وسيتم إصدارها بالقيمة الاسمية. من المتوقع إغلاق الطرح في 7 نوفمبر 2024، وفقًا لشروط الإغلاق القياسية.
تخطط الشركة لاستخدام صافي العائدات من الطرح، إلى جانب النقد المتاح، لاسترداد جميع سنداتها القائمة المضمونة الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 9.000٪ المستحقة في عام 2025 وسداد جميع القروض بموجب قرض البائع لأجل المرتبط بالاستحواذ على شركة Variperm Energy Services.
لم يتم تسجيل طرح هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو أي قوانين أوراق مالية للولايات. وبالتالي، لا يجوز عرض السندات أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين ما لم يتم تسجيلها أو إعفاؤها من متطلبات التسجيل. يتم إجراء البيع كطرح خاص بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية للمشترين المؤسسيين المؤهلين داخل الولايات المتحدة وللأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.
لا يعتبر هذا البيان الصحفي إشعارًا باسترداد سندات 2025 أو إشعارًا بسداد قرض البائع لأجل. بالإضافة إلى ذلك، فهو ليس عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولن يكون هناك أي مبيعات في الولايات التي يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.
يقع المقر الرئيسي لشركة Forum Energy Technologies في هيوستن، تكساس، وتوفر معدات وخدمات مصممة لتعزيز السلامة والكفاءة والإشراف البيئي في صناعات النفط والغاز الطبيعي والصناعات والطاقة المتجددة.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي صادر عن شركة Forum Energy Technologies, Inc.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Forum Energy Technologies (FET) عن طرح خاص لسندات مضمونة ممتازة بقيمة 100 مليون دولار. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إدارة ديون الشركة من خلال استرداد جميع السندات المضمونة الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 9.000٪ المستحقة في عام 2025 وسداد القروض المتعلقة بالاستحواذ على شركة Variperm Energy Services. تم دعم الطرح، مما يشير إلى أنه تم ترتيب طرف لشراء أي أسهم غير مكتتب بها.
كما أبلغت FET عن ربع ثانٍ قوي في عام 2024، حيث تجاوز التدفق النقدي الحر التوقعات مما أدى إلى مراجعة توجيهات العام الكامل نحو الأعلى. تحرز الشركة تقدمًا في تحسين ميزانيتها العمومية من خلال استرداد جزء كبير من سندات 2025 الخاصة بها.
ناقش المحللون من Neal Lux أوجه التآزر المحتملة في الإيرادات من عمليات الاستحواذ الأخيرة، بينما أعرب Lyle Williams عن تفاؤله بشأن أسواق الشرق الأوسط والمناطق البحرية. تعد هذه التطورات جزءًا من أنشطة FET الأخيرة، مع التركيز على تبسيط هيكلها المالي وتقليل الديون ذات الفائدة الأعلى.
رؤى InvestingPro
يأتي طرح السندات الأخير لشركة Forum Energy Technologies بقيمة 100 مليون دولار في وقت ترسم فيه المقاييس المالية للشركة صورة مثيرة للاهتمام. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة FET 175.29 مليون دولار، مما يشير إلى أن إصدار الدين الجديد هذا كبير نسبيًا مقارنة بحجم الشركة.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 772.06 مليون دولار، مع نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 10.66٪ في الربع الثاني من عام 2024. يتماشى مسار النمو هذا مع استراتيجية FET لإعادة تمويل الديون الحالية والاستثمار المحتمل في العمليات المستقبلية.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن نمو إيرادات FET قد تسارع، مما قد يكون علامة إيجابية للمستثمرين الذين ينظرون في عرض السندات الجديد. قد يشير هذا التسارع إلى تحسن ظروف السوق أو استراتيجيات الأعمال الناجحة، مما قد يدعم قدرة الشركة على خدمة الدين الجديد.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن FET يتم تداولها بنسبة منخفضة للسعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 0.4. قد يشير هذا إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأصوله، مما قد يكون موضع اهتمام للمستثمرين الذين يركزون على القيمة والذين ينظرون إلى آفاق الشركة على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن InvestingPro يقدم نصائح إضافية لـ FET، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً لأولئك المهتمين برؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
يعد معدل الفائدة البالغ 10.5٪ لإصدار السندات الجديد ملحوظًا عند مقارنته بالأداء المالي لشركة FET. مع EBITDA بقيمة 74.23 مليون دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 ونمو EBITDA بنسبة 27.7٪، يبدو أن الشركة تحسن كفاءتها التشغيلية، مما قد يساعد في إدارة التزامات الديون الجديدة.
بالنسبة للمستثمرين والمحللين الذين يتابعون FET، تم تحديد موعد الأرباح القادم في 1 نوفمبر 2024، والذي قد يوفر مزيدًا من الوضوح حول كيفية تخطيط الشركة للاستفادة من هذا التمويل الجديد لدفع النمو وتحسين وضعها المالي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا