في صفقة خاصة معفاة من التسجيل، أصدرت شركة Blue Ridge Bankshares, Inc. (NYSE American: BRBS) عددًا كبيرًا من الأسهم العادية وضمانًا لشركة Castle Creek Capital Partners VIII, LP. تمت هذه الخطوة المالية الاستراتيجية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024، كما تم الكشف عنها في تقرير 8-K حديث مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تضمنت الصفقة تبادل 2,732 سهمًا من الأسهم الممتازة من الفئة C لشركة Blue Ridge Bankshares وضمانًا لـ 1,441 سهمًا من نفس الفئة، والتي كانت تحتفظ بها Castle Creek، مقابل 10,928,000 سهم من الأسهم العادية للشركة وضمان جديد قابل للتحويل إلى 5,764,000 سهم عادي. الضمان الجديد له سعر تنفيذ قدره 2.50 دولار للسهم وسيظل ساريًا حتى 3 أبريل 2029.
يتماشى هذا التبادل مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التبادل بين الكيانين، والتي تم إبرامها في الأصل في 3 أبريل 2024. سهلت الاتفاقية تحويل الأسهم الممتازة والضمانات المرتبطة بها إلى أسهم عادية وضمانات، مما يبسط هيكل رأس المال لشركة Blue Ridge Bankshares.
إصدار الأسهم العادية والضمان لشركة Castle Creek معفى من التسجيل بموجب القسم 3(أ)(9) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، حيث لم تتضمن الصفقة أي عمولة أو مكافأة للتماس. وهذا يعني أنه لا يمكن عرض أو بيع الأوراق المالية دون تسجيل أو ما لم تكن مؤهلة للإعفاء من التسجيل وفقًا لقانون الأوراق المالية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن الأوراق المالية المشاركة في هذه الصفقة تخضع لقيود إعادة البيع بموجب قانون الأوراق المالية وليست مسجلة حاليًا للتداول العام. أوضحت Blue Ridge Bankshares أنه لا ينبغي تفسير هذا التقديم على أنه عرض لبيع أو التماس لعرض لشراء أي أوراق مالية.
تعد هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية Blue Ridge Bankshares الأوسع لإدارة أدواتها المالية وعلاقات المستثمرين بشكل فعال. المعلومات الواردة في هذه المقالة مستندة إلى بيانات من بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، عقدت Blue Ridge Bankshares, Inc. اجتماع المساهمين السنوي، مما أسفر عن عدة قرارات مهمة. انتخب المساهمون سبعة مديرين ووافقوا على خطة حوافز الأسهم المعدلة والمعاد صياغتها لعام 2023.
كجزء من التطورات الأخيرة للشركة، غادر C. Douglass Riddle، نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي للخدمات المصرفية التجارية، الشركة وفقًا لعقد عمله.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت Blue Ridge Bankshares, Inc. تغييرات جوهرية في الأسهم، مع التحويل التلقائي لأسهمها الممتازة من الفئة B إلى أسهم عادية.
جاء ذلك بعد موافقة المساهمين على زيادة عدد الأسهم العادية المصرح بها إلى 150 مليون على الأقل. من المتوقع أن يتم تبادل الأسهم الممتازة المستحقة من الفئة C مقابل أسهم عادية في وقت لاحق من هذا العام.
كما وسعت الشركة أسهمها العادية المصرح بها من 50 مليون إلى 150 مليون، كما وافق عليها المساهمون. علاوة على ذلك، أكدت الشركة الموافقة على المقترح 1، مما يسمح بإصدار أسهم تمثل أكثر من 20٪ من الأسهم العادية القائمة عند تحويل أو تبادل الأسهم الممتازة من الفئة B والفئة C الصادرة حديثًا والضمانات ذات الصلة.
رؤى InvestingPro
تعكس الصفقة الاستراتيجية الأخيرة لشركة Blue Ridge Bankshares مع Castle Creek Capital Partners VIII, LP جهود الشركة لإعادة هيكلة رأس مالها. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه البنك بعض التحديات المالية، كما كشفت عنها بيانات InvestingPro الأخيرة.
وفقًا لـ InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Blue Ridge Bankshares 236.07 مليون دولار. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 97.61 مليون دولار، مع نمو إيرادات مثير للقلق بنسبة -0.74٪ خلال نفس الفترة. يتوافق هذا النمو السلبي مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن الشركة غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
على جانب أكثر إيجابية، أظهرت Blue Ridge Bankshares أداءً قويًا مؤخرًا في سوق الأسهم. تظهر بيانات InvestingPro عائدًا سعريًا بنسبة 12.64٪ خلال الأسبوع الماضي وعائدًا بنسبة 25.3٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تتوافق هذه الأرقام مع نصائح InvestingPro التي تسلط الضوء على العوائد الكبيرة خلال الأسبوع الماضي والعوائد القوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
قد يكون تبادل الأسهم الممتازة مقابل الأسهم العادية والضمانات جزءًا من استراتيجية Blue Ridge Bankshares لتبسيط هيكل رأس مالها وتحسين وضعها المالي المحتمل. يجب أن يكون المستثمرون الذين يفكرون في هذا السهم على دراية بأن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا