سان ماتيو، كاليفورنيا - أعلنت شركة Franklin Resources, Inc.، المعروفة باسم Franklin Templeton (NYSE:BEN)، عن انخفاض في الأصول المدارة (AUM) إلى 1.63 تريليون دولار اعتباراً من 31 أكتوبر 2024، منخفضة من 1.68 تريليون دولار في نهاية سبتمبر. وعزت شركة الاستثمار هذا الانخفاض إلى ظروف السوق السلبية وصافي التدفقات الخارجة طويلة الأجل الكبيرة، بما في ذلك مبلغ كبير قدره 17.8 مليار دولار من شركتها التابعة Western Asset Management.
بلغت الأصول في الأسهم 618.2 مليار دولار، بينما شكلت الأصول ذات الدخل الثابت 524.6 مليار دولار من إجمالي الأصول المدارة. وبلغت الأصول البديلة 247.9 مليار دولار، والتي تشمل 0.3 مليار دولار من إغلاق صناديق Macro Opportunities في 29 أكتوبر 2024. وتم الإبلاغ عن استثمارات الفئات المتعددة الأصول بقيمة 174.4 مليار دولار، واستكملت إدارة النقد الإجمالي بمبلغ 65.6 مليار دولار.
شهدت Western Asset Management، وهي جزء من شبكة Franklin Templeton، انخفاضاً ملحوظاً في الأصول المدارة من 353.3 مليار دولار في سبتمبر إلى 328.3 مليار دولار في أكتوبر، مما يعكس الاتجاه الأوسع للتدفقات الخارجة وانخفاضات السوق.
تعد Franklin Templeton، التي لها وجود في أكثر من 150 دولة، لاعباً عالمياً في مجال إدارة الاستثمار لأكثر من 75 عاماً. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة وحلول الأصول المتعددة. وتوظف أكثر من 1,500 محترف استثماري وتحتفظ بمكاتب في الأسواق المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من الانخفاض في الأصول المدارة، تواصل Franklin Templeton التأكيد على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول إدارة استثمارية وتكنولوجية متفوقة لعملائها. تنصح الشركة المستثمرين بمراجعة أقسام علاقات المستثمرين ومركز الأخبار في موقعها الإلكتروني بانتظام للحصول على تحديثات مهمة.
وفقاً لبيان الصحفي، فإن النتائج المالية أولية، والبيانات التطلعية تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات. تشمل هذه المخاطر تقلبات السوق وأداء الاستثمار والعوامل التشغيلية والمنافسة والتكنولوجيا والتنظيمية والقانونية الأخرى.
يتم تحذير المستثمرين من الاعتماد فقط على البيانات التطلعية، والتي تستند إلى التوقعات الحالية وهي بطبيعتها غير مؤكدة. لا تتعهد Franklin Templeton بأي التزام لتحديث البيانات التطلعية علناً في ضوء المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية.
في أخبار أخرى حديثة، واجهت Franklin Resources، وهي منظمة إدارة استثمار عالمية، تحديات بسبب المخاوف المتعلقة بقسم Western Asset Management Company (WAMCO) التابع لها وقضايا الرافعة المالية. تم تعديل توقعات الشركة من قبل TD Cowen، الذي خفض السعر المستهدف من 20.00 دولار إلى 18.50 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" لأسهم الشركة. تم إجراء التعديل وسط تحقيق تنظيمي مستمر في WAMCO وتوقع استنزاف كبير للدخل الثابت (FI). كما عدلت الشركة تقديرها لأرباح السنة المالية 2024 لشركة Franklin Resources بانخفاض يقارب 10%.
على الرغم من هذه التحديات، أبلغت Franklin Resources عن زيادة بنسبة 22% في الأصول المدارة (AUM) إلى 1.68 تريليون دولار وارتفاع بنسبة 8% في الإيرادات التشغيلية المعدلة إلى 6.6 مليار دولار للسنة المالية. ومع ذلك، كشفت الشركة أيضاً عن صافي تدفقات خارجة بلغت 32.6 مليار دولار وانخفاض في رسوم الأداء من 383 مليون دولار إلى 293 مليون دولار. في تحول استراتيجي، تهدف Franklin Resources إلى جمع 100 مليار دولار في الأسواق الخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة وتوسيع أصول ETF و Canvas بشكل كبير، مع الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين خدمات العملاء والكفاءة التشغيلية. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على جهود الشركة للتنقل في بيئة سوق صعبة.
رؤى InvestingPro
تواجه شركة Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN) تحديات في أعمال إدارة الأصول الخاصة بها، كما يتضح من الانخفاض الأخير في الأصول المدارة. ومع ذلك، توفر بيانات InvestingPro سياقاً إضافياً للوضع المالي للشركة وتوقعاتها.
على الرغم من الانتكاسات الأخيرة، تحافظ Franklin Templeton على ملف توزيعات أرباح قوي. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن الشركة حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 44 عاماً متتالياً، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين حتى في ظروف السوق الصعبة. ويدعم ذلك أيضاً عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 5.89%، والذي قد يكون جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يبدو أن الصحة المالية للشركة مستقرة، حيث تظهر بيانات InvestingPro إيرادات بقيمة 8.478 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024. علاوة على ذلك، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة Franklin Templeton البالغة 0.87 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيماً بأقل من قيمته الدفترية، مما يوفر احتمالاً هامش أمان للمستثمرين.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، وهو ما يتماشى مع مكانة الشركة الراسخة في صناعة إدارة الاستثمار. هذه النظرة الإيجابية ضرورية حيث تتنقل Franklin Templeton في تقلبات السوق الحالية والتدفقات الخارجة للعملاء.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية يمكن أن توفر فهماً أعمق للوضع المالي لشركة Franklin Resources وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا