سان خوسيه، كاليفورنيا - أعلنت شركة Synaptics Incorporated (NASDAQ:SYNA)، المتخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الحافة، اليوم عن خطتها لطرح سندات كبار الدائنين القابلة للتحويل بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2031 للمشترين المؤسسيين المؤهلين. يعتمد الطرح الخاص على ظروف السوق وعوامل أخرى.
ستتراكم الفائدة على السندات الكبيرة غير المضمونة وتدفع نصف سنوياً، وستستحق في 1 ديسمبر 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق. سيكون لحاملي السندات الحق في تحويل سنداتهم في ظل ظروف معينة وخلال فترات محددة. ستقوم Synaptics بتسوية التحويلات نقداً وربما بأسهم من أسهمها العادية.
تعتزم Synaptics أيضاً منح المشترين الأوليين خياراً لشراء ما يصل إلى 50 مليون دولار إضافية من القيمة الأساسية الإجمالية للسندات خلال 13 يوماً من الإصدار. إذا تجاوز سعر البيع الأخير المبلغ عنه لأسهم Synaptics العادية 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة وتم استيفاء شروط أخرى، فستكون السندات قابلة للاسترداد وفقاً لتقدير Synaptics.
تخطط الشركة لاستخدام جزء من صافي العائدات من الطرح للدخول في معاملات شراء مغطاة، والتي تهدف إلى تقليل التخفيف المحتمل عند تحويل السندات أو تعويض المدفوعات النقدية المحتملة فوق المبلغ الأساسي. سيتم تحديد الشروط الدقيقة للسندات ومعاملات الشراء المغطاة في وقت التسعير.
تهدف Synaptics أيضاً إلى استخدام ما يصل إلى 100 مليون دولار من العائدات لإعادة شراء أسهم من أسهمها العادية بالتزامن مع طرح السندات. سيذهب الباقي نحو سداد الرصيد المستحق بموجب تسهيل القرض لأجل الخاص بها.
لن يتم تسجيل الطرح وأي أسهم عادية يتم إصدارها عند تحويل السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، وسيتم طرحها فقط من خلال إعفاء من متطلبات التسجيل.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية Synaptics الأوسع للاستفادة من موقعها في حلول الاتصال والاستشعار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يهدف تركيز الشركة على الذكاء الاصطناعي على الحافة إلى تعزيز التجارب الرقمية في مجموعة متنوعة من الإعدادات، من المنزل والعمل إلى البيئات المتنقلة.
تستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى بيان صحفي صادر عن شركة Synaptics Incorporated.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Synaptics Incorporated عن خطط لتوسيع تسهيلها الائتماني من 250 مليون دولار إلى 350 مليون دولار، وهي خطوة مالية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونتها المالية. من المتوقع أن يوفر التعديل مرونة أكبر من سابقه، حيث تخطط الشركة لاستخدام العائدات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك تمويل احتياجات رأس المال العامل.
من حيث الأرباح والإيرادات، أبلغت Synaptics عن زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع بنسبة 55% في مبيعات منتجات إنترنت الأشياء الأساسية. كما شهدت ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAP) للشركة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 56% لتصل إلى 0.81 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Synaptics عن خطط لتقديم جهاز Wi-Fi 7 مصمم خصيصاً لإنترنت الأشياء واستراتيجية تخصيص رأس المال تركز على النمو العضوي، وعمليات الدمج والاستحواذ المنضبطة، وخطة إعادة شراء الأسهم بقيمة 150 مليون دولار. من المتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الثاني من السنة المالية 2025 للشركة حوالي 265 مليون دولار مع توقع هوامش إجمالية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بنسبة 53.5%.
هذه تطورات حديثة، ويتم تحذير المستثمرين من أن شروط اتفاقية الائتمان المعدلة قد تتغير بناءً على ظروف السوق. على الرغم من الانخفاض الطفيف في رصيد النقد للشركة وانخفاض في إيرادات المنتجات الخاصة بالسيارات، تظل Synaptics متفائلة بشأن موقعها وفرص النمو المستقبلية، خاصة في أسواق إنترنت الأشياء الأساسية والمؤسسات.
رؤى InvestingPro
يأتي قرار Synaptics بطرح سندات كبار الدائنين القابلة للتحويل بقيمة 400 مليون دولار في وقت تتنقل فيه الشركة في مشهد مالي صعب. وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Synaptics 3 مليار دولار وتتداول حالياً بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 23.31. في حين قد يبدو هذا التقييم مرتفعاً، من المهم ملاحظة أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للشركة للاثني عشر شهراً الماضية هي 16.52 وهي أكثر اعتدالاً، مما يشير إلى قيمة محتملة للمستثمرين.
تكشف نصائح InvestingPro أن Synaptics تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة لإصدار هذه السندات القابلة للتحويل. يمكن أن توفر هذه الخطوة للشركة مرونة مالية إضافية دون المساس بشكل كبير بقوة ميزانيتها العمومية. تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن الأصول السائلة لشركة Synaptics تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يطمئن المشترين المحتملين للسندات بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 14.44% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أظهرت Synaptics علامات حديثة على التعافي مع نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 8.41%. يشير هذا الاتجاه الإيجابي، إلى جانب نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، إلى أن Synaptics قد تضع نفسها في وضع يؤهلها للنمو المستقبلي من خلال زيادة رأس المال هذه.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Synaptics ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا