مينيابوليس - أعلنت شركة ديلوكس (NYSE: DLX)، المتخصصة في خدمات المدفوعات والبيانات، عن زيادة حجم إصدارها من السندات المضمونة الممتازة من 400 مليون دولار إلى 450 مليون دولار، بمعدل فائدة 8.125% سنويًا، وتستحق في عام 2029. ومن المقرر إغلاق الطرح في 3 ديسمبر 2024، رهنًا بالشروط المعتادة للإغلاق.
سيتم استخدام عائدات بيع السندات، إلى جانب الاقتراضات بموجب تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة، لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الحالية وتغطية رسوم ومصاريف المعاملات. وعلى وجه التحديد، سيتم استخدام الأموال لإعادة تمويل تسهيل قرض الأجل A للشركة وتسهيل الائتمان المتجدد الخاص بها.
من المقرر أن تتضمن اتفاقية الائتمان الجديدة لشركة ديلوكس تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 400 مليون دولار وتسهيل قرض أجل A بقيمة 500 مليون دولار، وكلاهما يستحق في 1 فبراير 2029. ستعتمد أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية المضمونة الجديدة على معدل SOFR المعدل مع تعديل هامش الائتمان، بالإضافة إلى نسبة إضافية تختلف حسب نسبة الرافعة المالية للشركة.
لن يتم تسجيل السندات، التي يتم طرحها في طرح خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين وللأشخاص خارج الولايات المتحدة، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي قوانين أوراق مالية للولايات، وبالتالي لا يمكن عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
تقدم شركة ديلوكس، التي تعمل منذ أكثر من قرن، حلول الدفع والبيانات لدعم الشركات الصغيرة والمؤسسات المالية والعلامات التجارية الاستهلاكية الكبيرة، حيث تعالج أكثر من 2 تريليون دولار من حجم المدفوعات السنوية.
يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تطلعية في إطار معنى قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وتخضع هذه التصريحات لمخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات. تشمل العوامل التي قد تؤثر على أداء شركة ديلوكس الظروف الاقتصادية، والإجراءات التشريعية والتنظيمية، وزيادة التكاليف، واستراتيجيات نمو الإيرادات والأرباح، والمنافسة، والمخاطر المتعلقة بعمليات الاستحواذ وتطوير التكنولوجيا.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي صادر عن شركة ديلوكس.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة ديلوكس عن نيتها طرح سندات مضمونة ممتازة بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029. من المخطط استخدام عائدات هذا الطرح، إلى جانب الاقتراضات بموجب تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة، لإعادة تمويل اتفاقيات الائتمان الحالية. ويشمل ذلك إعادة صياغة وتعديل اتفاقية الائتمان الحالية لشركة ديلوكس لإنشاء تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة.
في تطورات أكثر حداثة، أعلنت شركة ديلوكس عن أرباحها للربع الثالث من عام 2024. وقد استضاف المكالمة الخاصة بالأرباح براين أندرسون، نائب رئيس استراتيجية وعلاقات المستثمرين، وحضرها باري مكارثي، الرئيس والمدير التنفيذي، وتشيب زينت، المدير المالي، حيث ناقشوا المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا والتصريحات التطلعية. وأعرب فريق الإدارة عن ثقته في استراتيجية الشركة ومقاييس الأداء المستقبلية، مع الإقرار بأن النتائج الفعلية قد تختلف بسبب عوامل معينة.
تشير هذه التطورات إلى التزام ديلوكس بالشفافية والتخطيط الاستراتيجي. ومع ذلك، فإن طرح السندات مشروط بالإغلاق الناجح لتعديل وإعادة صياغة التسهيلات الائتمانية، ولا يمكن عرض السندات أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء مطبق من هذه المتطلبات.
رؤى InvestingPro
مع تقدم شركة ديلوكس (NYSE: DLX) في طرحها الموسع للسندات المضمونة الممتازة، قد يجد المستثمرون قيمة في السياق الإضافي من المقاييس المالية الحديثة ورؤى الخبراء. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة ديلوكس 1.01 مليار دولار وتتمتع بنسبة سعر إلى الربحية (P/E) تبلغ 18.36، والتي تعدل إلى 12.13 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024.
من الجدير بالذكر أن ديلوكس تظهر مقاييس ربحية قوية تتماشى مع نموذج أعمالها طويل الأمد. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 54.1% للاثني عشر شهرًا الماضية، مما يؤكد قدرتها على الحفاظ على هوامش صحية في عمليات خدمات المدفوعات والبيانات. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا لتحرك الشركة لإعادة تمويل ديونها، حيث يشير إلى أساس مالي قوي لدعم هذه الالتزامات الجديدة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ديلوكس حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مما يعكس التزامًا بعوائد المساهمين يكمل استراتيجية إدارة الديون. قد تكون عائد الأرباح الحالي البالغ 5.19% جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة في ضوء اتساق الأرباح طويلة الأجل للشركة.
علاوة على ذلك، أظهرت ديلوكس أداءً قويًا مؤخرًا، مع عائد سعري بنسبة 20.11% خلال الشهر الماضي و17.7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قد يشير هذا الزخم الإيجابي إلى ثقة السوق في القرارات المالية للشركة، بما في ذلك طرح السندات الأخير.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة ديلوكس، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا