إرفينغ، تكساس - أعلنت شركة فيسترا كورب (NYSE: VST)، وهي شركة رائدة متكاملة في مجال تجارة الكهرباء بالتجزئة وتوليد الطاقة، عن تسعير طرح خاص لسندات مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار دولار. يشمل الطرح 500 مليون دولار من السندات المستحقة في عام 2026 و750 مليون دولار مستحقة في عام 2034، موجهة للمشترين المؤسسيين المؤهلين وبعض الأشخاص غير الأمريكيين.
تم تسعير سندات 2026 بنسبة 99.948% من قيمتها الاسمية وستحمل فائدة بنسبة 5.050% سنويًا، بينما تم تسعير سندات 2034 بنسبة 99.903% من القيمة الاسمية بمعدل فائدة 5.700% سنويًا. ستصدر شركة فيسترا أوبريشنز كومباني ذ.م.م، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لفيسترا، السندات التي ستضمنها بعض الشركات التابعة للمُصدر.
يُعتزم استخدام عائدات الطرح للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون الحالية، والسداد المبكر لدفعات سعر الشراء بالأقساط لشركة فيسترا فيجن ذ.م.م، وتغطية الرسوم والنفقات المتعلقة بالطرح. على وجه التحديد، تخطط الشركة لاستخدام حوالي 506 مليون دولار لتسوية التزام تجاه Avenue Capital Management II, L.P. مقابل حصتها في فيسترا فيجن، مع دفعة مجدولة في 31 ديسمبر 2024.
أبرزت فيسترا الطبيعة المحايدة للرافعة المالية للصفقة وصافي القيمة الحالية الإيجابية، مشيرة إلى معدل فائدة ضمني أقل وتوقيت دفع مواتٍ. من المتوقع إغلاق الطرح في 4 ديسمبر 2024، رهنًا بالشروط المعتادة.
السندات، المضمونة بحق ضمان من الدرجة الأولى في الضمانات المرهونة أيضًا بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بالمُصدر، لن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية للولايات ولا يمكن عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء.
تستند المعلومات إلى بيان صحفي وتقدم تفاصيل واقعية عن الطرح والاستخدام المقصود للعائدات، دون تأييد الادعاءات التي قدمتها شركة فيسترا كورب.
في أخبار أخرى حديثة، بدأت شركة فيسترا كورب طرحًا خاصًا لسندات مضمونة كبيرة مستحقة في عامي 2026 و2034، بهدف جمع 1.25 مليار دولار للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون الحالية. كما أبلغت الشركة عن أرباح قوية للربع الثالث، ملبية التوقعات بإيرادات بلغت 1.444 مليار دولار، ورفعت توجيهاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لعام 2024 إلى ما بين 5.0 مليار دولار و5.2 مليار دولار. حافظت BMO Capital Markets على تصنيفها "الأداء المتفوق" لفيسترا، مع زيادة السعر المستهدف للسهم إلى 151 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت فيسترا عن دفعة ضريبية سنوية قادمة بقيمة 392,481 دولار مستحقة لحاملي السجلات لبعض الحقوق. كما كشفت الشركة عن خطط لإعادة شراء أسهم بقيمة 3.25 مليار دولار على الأقل من 2024 إلى 2026 وتوفر 1.5 مليار دولار في رأس المال الإضافي للتخصيص حتى نهاية عام 2026.
بالنسبة لعام 2025، توقعت فيسترا أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تتراوح بين 5.5 مليار دولار و6.1 مليار دولار، وتدفقات نقدية حرة بين 3.0 مليار دولار و3.6 مليار دولار. كما تخطط الشركة لتخصيص 700 مليون دولار في رأس المال لمبادرات النمو على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية لعملاء كبار مثل أمازون ومجموعة مايكروسوفت. هذه التطورات هي من بين الأخبار الأخيرة من فيسترا.
رؤى InvestingPro
يتماشى طرح فيسترا كورب الأخير للسندات المضمونة الكبيرة بقيمة 1.25 مليار دولار مع الأداء المالي القوي للشركة ومبادراتها الاستراتيجية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع فيسترا برسملة سوقية كبيرة تبلغ 52.48 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع الطاقة.
يتم تأكيد الصحة المالية للشركة بشكل أكبر من خلال إيراداتها المثيرة للإعجاب البالغة 16.27 مليار دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 53.89% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من العام السابق. يدعم هذا الأداء القوي للإيرادات قدرة فيسترا على خدمة إصدار الدين الجديد بشكل فعال.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن فيسترا كانت تشتري أسهمها بشكل مكثف، والتي، إلى جانب طرح الدين الجديد، تشير إلى نهج متوازن في تخصيص رأس المال. كما رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين إلى جانب مبادرات النمو الخاصة بها.
أظهر سهم فيسترا أداءً ملحوظًا، مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بلغ 326.58% وفقًا لأحدث البيانات. يشير هذا العائد الاستثنائي، إلى جانب حقيقة أن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، إلى ثقة قوية من المستثمرين في استراتيجية الشركة وآفاقها المستقبلية.
للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للوضع المالي لفيسترا وإمكانات نموها، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا