أعلنت شركة indie Semiconductor, Inc. (NASDAQ: INDI)، وهي شركة توفر حلول أشباه الموصلات للسيارات بقيمة سوقية حالية تبلغ 1.06 مليار دولار، اليوم عن نيتها طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة إجمالية 175 مليون دولار تستحق في عام 2029. وفقًا لتحليل InvestingPro، تبدو الشركة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية عند سعر التداول الحالي البالغ 5.28 دولار. يستهدف الطرح المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، استنادًا إلى القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. للحصول على رؤى أعمق، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى 8 رؤى رئيسية إضافية حول INDI، بما في ذلك درجات الصحة المالية التفصيلية ومقاييس التقييم الشاملة.
من المتوقع أيضًا أن تمنح الشركة خيارًا لشراء ما يصل إلى 26.25 مليون دولار إضافية في السندات خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ الإصدار. السندات، التي تعتبر التزامات غير مضمونة كبيرة، ستكون قابلة للتحويل إلى نقد، أو أسهم عادية من الفئة A لشركة indie، أو مزيج من الاثنين، وفقًا لتقدير indie. من المقرر أن تتم مدفوعات الفائدة نصف سنويًا ابتداءً من 15 يونيو 2025، مع استحقاق السندات في 15 ديسمبر 2029، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق.
بالتزامن مع تسعير السندات، تخطط indie للدخول في معاملات خيارات محدودة لتقليل التخفيف الناتج عن تحويل السندات أو لتعويض المدفوعات النقدية التي تزيد عن المبلغ الأصلي. قد تؤثر هذه المعاملات على سعر السوق للأسهم العادية لشركة indie، حيث يشارك الأطراف المقابلة للخيارات في معاملات مشتقات مختلفة وقد يشترون أو يبيعون الأسهم العادية لشركة indie في معاملات السوق الثانوية.
سيتم استخدام عائدات الطرح لدفع تكاليف معاملات الخيارات المحدودة، مع تخصيص الأموال المتبقية لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل عمليات استحواذ محتملة، على الرغم من عدم وجود اتفاقيات حالية.
لم يتم تسجيل السندات والأسهم العادية التي قد يتم إصدارها عند التحويل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية للولايات ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري من متطلبات التسجيل.
تركز شركة indie Semiconductor، ومقرها في أليسو فيجو، كاليفورنيا، على تطوير منصات أشباه الموصلات والفوتونيات والبرمجيات لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتجربة المستخدم داخل المقصورة، وتطبيقات كهربة السيارات. يتم استخدام منتجات الشركة من قبل شركاء الدرجة الأولى ومختلف مصنعي المعدات الأصلية للسيارات على مستوى العالم. تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة حققت نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات بنسبة 23% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع الحفاظ على نسبة تداول صحية تبلغ 2.39 مما يشير إلى سيولة قوية على المدى القصير. اكتشف القصة المالية الكاملة مع تقرير البحث الحصري من InvestingPro، وهو جزء من تغطيتنا لأكثر من 1,400 سهم أمريكي، مما يوفر تحليلًا متعمقًا ورؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم إصدار هذا البيان الصحفي وفقًا للقاعدة 135c بموجب قانون الأوراق المالية ويستند إلى بيان صحفي. وهو لا يشكل عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة indie Semiconductor عن إيرادات للربع الثالث بلغت 54 مليون دولار، مسجلة نموًا متتاليًا بنسبة 3.1% ومتجاوزة توجيهاتها السابقة. بلغ الربح الإجمالي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للشركة 27.2 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 50.4%. ومع ذلك، سجلت الشركة أيضًا خسارة تشغيلية غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا قدرها 16.8 مليون دولار وصافي خسارة قدره 17.7 مليون دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة indie Semiconductor ربعًا رابعًا واعدًا مع تقديرات إيرادات تتراوح بين 56 مليون دولار و60 مليون دولار، مما يشير إلى نمو متتالي بأكثر من 7%. نما الطلب الاستراتيجي للشركة إلى 7.1 مليار دولار، حيث تشكل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) أكثر من 72% من الطلب.
على الرغم من بعض التأخيرات التي أثرت على معدل النمو، فإن الشركة متفائلة بشأن نظرتها على المدى الطويل مع التركيز على الابتكار في مجال ADAS والكهربة. جدير بالذكر أن شركة indie Semiconductor قد حصلت مؤخرًا على تصاميم فائزة مع شركات تصنيع المعدات الأصلية الرئيسية مثل Porsche و جنرال موتورز. تعد هذه التطورات جزءًا من الجهود المستمرة للشركة للاستفادة من محفظة منتجاتها المبتكرة والتميز التشغيلي لدفع النمو.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا