هيوستن - أبرمت شركة كريسنت إنرجي (NYSE: CRGY)، وهي شركة طاقة أمريكية تبلغ قيمتها السوقية 3.4 مليار دولار، اتفاقية نهائية لشراء أصول في منطقة إيجل فورد من شركة ريدجمار إنرجي. وفقًا لبيانات InvestingPro، يتم تداول سهم الشركة بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 15.54 دولار، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين. تتضمن الصفقة، التي تم الإعلان عنها اليوم، دفعة أولية قدرها 905 مليون دولار، مع مدفوعات إضافية مشروطة بأسعار النفط المستقبلية.
من المقرر إتمام عملية الاستحواذ، التي يسري مفعولها اعتبارًا من 1 أكتوبر، في الربع الأول من عام 2025، بانتظار استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية كريسنت لتوسيع وجودها في منطقة إيجل فورد، حيث استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار خلال الـ 18 شهرًا الماضية. أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا، حيث أظهر تحليل InvestingPro نموًا في الإيرادات بنسبة 12.6% في الاثني عشر شهرًا الماضية وهامش ربح إجمالي صحي بنسبة 54.5%.
تقع الأصول المعنية بجوار العمليات الأساسية لشركة كريسنت في مقاطعات فريو وأتاسكوسا ولا سال وماكمولين. ومن المتوقع أن يسهل هذا القرب تحقيق كفاءات تشغيلية كبيرة. تتوقع كريسنت أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى زيادة في العديد من المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي الحر المرفوع، وهو مقياس غير مطابق للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAP) كما وصفته الشركة.
أعرب ديفيد روكتشارلي، الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت إنرجي، عن ثقته في الصفقة، مشيرًا إلى إمكانات الأصول لتعزيز حجم الشركة وتحسين الهوامش النقدية وتمديد عمر مخزونها منخفض المخاطر. تشمل الأصول المستحوذ عليها حوالي 20 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا (Mboe/d) من الإنتاج وحوالي 140 موقعًا للحفر عالي العائد.
تم هيكلة الصفقة لتشمل ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأسهم المصدرة للبائع، مع دفع الباقي نقدًا. قد تضيف الاعتبارات المستقبلية ما يصل إلى 170 مليون دولار، اعتمادًا على متوسط أسعار النفط الخام West Texas Intermediate (WTI) الفصلية في عامي 2026 و2027.
قدمت شركة Jefferies LLC و Kirkland & Ellis LLP المشورة لشركة كريسنت بشأن الجوانب المالية والقانونية للاستحواذ على التوالي. وقدمت RBC Capital Markets, LLC و Vinson & Elkins LLP المشورة لشركة ريدجمار إنرجي.
تركز شركة كريسنت إنرجي، التي تركز على النمو من خلال عمليات الاستحواذ والعائد المستمر لرأس المال، على العمليات بشكل أساسي في تكساس وجبال روكي. تهدف الشركة إلى دمج الأصول الجديدة بكفاءة في محفظتها الحالية مع الاستمرار في السعي لتحقيق مقاييس ائتمانية من الدرجة الاستثمارية.
تستند هذه المعلومات إلى بيان صحفي صادر عن شركة كريسنت إنرجي.
في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة كريسنت إنرجي خطوات ملحوظة في الربع الثالث من عام 2024. كشفت النتائج المالية للربع الثالث للشركة عن مستويات إنتاج قياسية بلغت 219,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، متجاوزة التوقعات السابقة. يُعزى هذا النجاح إلى الدمج الفعال لعملية استحواذ SilverBow، مما أدى إلى تحسينات تشغيلية كبيرة وزيادة الكفاءة.
قامت كريسنت إنرجي أيضًا بمراجعة توقعات الإنتاج الخاصة بها للربع الثالث على التوالي، مع نفقات رأسمالية متوقعة تتراوح بين 425 مليون دولار و455 مليون دولار لما تبقى من العام. أبلغت الشركة عن EBITDA المعدلة بحوالي 430 مليون دولار وتدفق نقدي حر مرفوع قدره 160 مليون دولار.
تواصل الشركة استكشاف عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ صافي الرافعة المالية 1.5 مرة. أعربت كريسنت إنرجي أيضًا عن خطط للاستفادة من فرص النمو والكفاءات التشغيلية، بما في ذلك المشاريع المحتملة في حوض Uinta ومزيد من التطوير لأصول إيجل فورد. تعكس هذه التطورات الأخيرة التزام كريسنت إنرجي بتخصيص رأس المال المنضبط والنمو المستدام لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا