هيوستن - أعلنت شركة كريسنت إنيرجي (NYSE: CRGY)، وهي شركة طاقة أمريكية تمتلك أصولاً في تكساس وجبال روكي، عن بدء طرح عام لـ 18 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة أ. وقد أظهر سهم الشركة، الذي يتداول بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 15.54 دولار، زخمًا قويًا مع عائد بنسبة 34% خلال العام الماضي. ووفقًا لتحليل InvestingPro، يبدو أن الشركة تتداول فوق قيمتها العادلة. يأتي هذا الطرح، الذي تم الإعلان عنه اليوم، كجزء من استراتيجية الشركة لتمويل استحواذها المرتقب على شركة Ridgemar (Eagle Ford) LLC، والمتوقع إتمامه في الربع الأول من عام 2025.
يتم تنفيذ هذا الطرح من خلال بيان تسجيل رف فعال على النموذج S-3 لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وعلى الرغم من أن الاستحواذ على Ridgemar لا يعتمد على هذا الطرح، والعكس صحيح، تخطط الشركة لاستخدام صافي العائدات لتغطية جزء من المقابل النقدي للاستحواذ. وفي حالة عدم المضي قدمًا في الاستحواذ، سيتم توجيه الأموال التي تم جمعها نحو تخفيض ديون كريسنت بموجب تسهيل الائتمان المتجدد الخاص بها أو لأغراض الشركة العامة.
كما اقترحت كريسنت منح متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2.7 مليون سهم إضافي بسعر الطرح العام، مطروحًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. يشمل المديرون المشتركون لإدارة دفاتر هذا الطرح كلاً من Wells Fargo Securities, LLC و KKR Capital Markets LLC و Raymond James & Associates, Inc. و Evercore Group L.L.C.
يخضع إتمام الطرح لظروف السوق، ولا يوجد تأكيد بشأن موعد أو إمكانية إتمام الطرح، أو فيما يتعلق بالحجم والشروط النهائية.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالطرح الحصول على نسخ من ملحق نشرة الإصدار الأولية والنشرة المصاحبة، بالإضافة إلى ملحق نشرة الإصدار النهائية عند توفرها، من المؤسسات المالية المذكورة أعلاه.
يستند هذا البيان الصحفي إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. لن يكون بيع الأسهم العادية من الفئة أ قانونيًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.
في أخبار أخرى حديثة، أبرمت شركة كريسنت إنيرجي اتفاقية للاستحواذ على أصول في منطقة Eagle Ford من شركة Ridgemar Energy مقابل دفعة أولية قدرها 905 مليون دولار. من المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ، التي تعد جزءًا من استراتيجية كريسنت لتوسيع وجودها في منطقة Eagle Ford، في الربع الأول من عام 2025. تتوقع الشركة أن يعزز الاستحواذ العديد من المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي الحر المرفوع.
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة كريسنت إنيرجي مستويات إنتاج قياسية بلغت 219,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، متجاوزة التوقعات السابقة. يُعزى هذا النجاح إلى الدمج الفعال لعملية الاستحواذ على SilverBow. كما قامت الشركة بمراجعة توقعات الإنتاج الخاصة بها للربع الثالث على التوالي، مع توقع نفقات رأسمالية تتراوح بين 425 مليون دولار و455 مليون دولار لما تبقى من العام.
كشفت النتائج المالية للربع الثالث لشركة كريسنت إنيرجي أيضًا عن EBITDA المعدل بقيمة 430 مليون دولار تقريبًا وتدفق نقدي حر مرفوع بقيمة 160 مليون دولار. تواصل الشركة استكشاف عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ صافي الرافعة المالية 1.5 مرة. تعكس هذه التطورات الأخيرة التزام كريسنت إنيرجي بتخصيص رأس المال بانضباط والنمو المستدام لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا