ويست بالم بيتش، فلوريدا - أعلنت شركة PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH)، المعروفة أيضًا باسم بابليك سكوير، وهي نظام بيئي للتجارة والمدفوعات في الولايات المتحدة، عن توصلها إلى اتفاقيات نهائية لطرح مباشر مسجل لأسهمها العادية من الفئة أ. وقد أظهر سهم الشركة زخمًا ملحوظًا، حيث تشير بيانات InvestingPro إلى عائد بنسبة 266.83% خلال الأسبوع الماضي، ويتم تداوله حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 7.77 دولار. ستبيع الشركة 7,813,931 سهمًا بسعر 4.63 دولار للسهم الواحد، مما يصل إلى عائدات إجمالية تبلغ حوالي 36.2 مليون دولار. ومن المتوقع إغلاق الطرح في أو حوالي 5 ديسمبر 2024، رهنًا بشروط الإغلاق المعتادة.
تعمل شركة Roth Capital Partners كوكيل حصري للتنسيب في هذه الصفقة. تخطط بابليك سكوير لتخصيص صافي العائدات من هذا الطرح للأغراض العامة للشركة، والتي تشمل رأس المال العامل.
يتم تنفيذ الطرح من خلال بيان تسجيل رفي على النموذج S-3، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 28 أكتوبر 2024، وأصبح ساريًا في 1 نوفمبر 2024. سيكون ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة التي تشكل جزءًا من بيان التسجيل متاحين على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات. ستوفر هذه الوثائق مزيدًا من التفاصيل حول الطرح.
تعمل بابليك سكوير عبر ثلاثة قطاعات: السوق، والتكنولوجيا المالية، والعلامات التجارية. يهدف قطاع السوق إلى تمكين المستهلكين من التسوق بما يتماشى مع قيمهم. يتم استخدام الرؤى من هذا القطاع لتصميم المنتجات المالية والعلامات التجارية وفقًا لاحتياجات العملاء. وفقًا لبيانات InvestingPro، حققت الشركة نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات بنسبة 482.62% في الاثني عشر شهرًا الماضية، على الرغم من الحفاظ على وضع مالي صعب مع EBITDA بقيمة -52.54 مليون دولار. يشمل قطاع التكنولوجيا المالية شركة Credova، وهي شركة تمويل استهلاكي، وPublicSquare Payments، التي تقدم حلول الدفع. يضم قطاع العلامات التجارية EveryLife، وهي شركة مباشرة للمستهلك متخصصة في منتجات الأطفال المؤكدة للحياة.
يحتوي البيان الصحفي للشركة أيضًا على بيانات تطلعية، والتي تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. وتشمل هذه توقعات الشركة بشأن زيادة رأس المال ودمج عمليات الأعمال. يكشف تحليل InvestingPro عن عدة رؤى رئيسية حول آفاق الشركة، بما في ذلك النمو المتوقع في المبيعات ولكن مع استمرار تحديات الربحية. يمكن للمشتركين الوصول إلى أكثر من 15 نصيحة إضافية من ProTips ومقاييس مالية شاملة لتقييم فرص الاستثمار في PSQH بشكل أفضل.
لا يمثل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض لشراء الأوراق المالية. يتم تقديم مثل هذه العروض فقط عن طريق ملحق نشرة الإصدار والنشرة المصاحبة. تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي من شركة PSQ Holdings, Inc.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت PSQ Holdings، المعروفة أيضًا باسم بابليك سكوير، عن إجراءات إعادة هيكلة كبيرة، بما في ذلك تخفيض القوى العاملة بأكثر من 35% وتخفيضات طوعية في رواتب المديرين التنفيذيين. هذه الخطوة جزء من خطة استراتيجية لترشيد العمليات والتركيز على الموظفين الأساسيين. تتوقع الشركة تكبد رسوم فصل لمرة واحدة تبلغ حوالي 355,772.90 دولار، بالإضافة إلى ما يقدر بـ 37,367.37 دولار لتغطية التأمين الصحي COBRA للذين يختارون الاشتراك.
في الوقت نفسه، حصلت بابليك سكوير على استثمار بقيمة 5.35 مليون دولار لتمويل نمو منصة الدفع الخاصة بها واستثمار بقيمة 10 ملايين دولار من خلال طرح خاص لسندات قابلة للتحويل، مما عزز مرونتها المالية. على الرغم من النتائج الأضعف للربع الثاني مما أدى إلى خفض السعر المستهدف من 7.50 دولار إلى 5.00 دولار من قبل Roth/MKM، أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 39% على أساس ربع سنوي في أعمال علاماتها التجارية بعد الاستحواذ على Credova.
في تطورات أخرى، تقوم الشركة بنقل قطاع السوق الخاص بها إلى منصة Rumble Cloud، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز عمليات التجارة والمدفوعات. من المتوقع أن يكون إطلاق PSQ Payments بمثابة محفز إضافي للنمو المربح نحو نهاية عام 2024، كما ذكرت Roth/MKM. أخيرًا، من المقرر أن يتحدث مقدم البرامج التلفزيونية تاكر كارلسون في قمة الأعمال القادمة في أورلاندو، فلوريدا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا